トップのバンク・オブ・アメリカ・アナリストがアップル株（AAPL）の目標株価を第2四半期決算前に引き上げ

Apple（AAPL）株は、原材料コストの上昇、関税、マクロ経済の不確実性が消費者支出に与える影響への懸念から、年初来2%下落しています。それにもかかわらず、Appleの26年度第2四半期決算を前に、AAPLの強気派は、忠実なiPhone顧客基盤や新しいMacBook Neoのような革新的な製品など、いくつかのポジティブな要因を挙げて、同株に楽観的です。興味深いことに、トップバンク・オブ・アメリカのアナリスト、Wamsi MohanはAAPL株の買いレーティングを再確認し、目標株価を320ドルから325ドルに引き上げました。

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Mohan氏は、iPhone販売とサービス事業の好調に牽引され、同社が堅調な業績を報告すると予想しています。

一方、ウォール街は、Appleが17%のYoY成長を反映した1株当たり利益（EPS）1.93ドルを報告すると予想しています。収益は14%以上増加し、1089億2000万ドルになると予測されています。

BofAアナリスト、Appleの第2四半期決算に強気

Mohan氏は、iPhone販売の継続的な好調、サービス収益の二桁成長、有利な外国為替変動に支えられ、Appleの第2四半期決算は市場予想を上回ると予想しています。

この5つ星アナリストはまた、新たな自社株買い承認の予想、6月のWWDCイベント、秋の折りたたみ式iPhoneの発売など、今後のカタリストを強調しました。また、Gemini AIを統合した強化版Siriの発売にも言及し、さらなるアップグレードを促進する可能性があると述べました。

さらに、Mohan氏は26年度第2四半期のiPhone出荷台数予測を6000万台に引き上げました。全世界のApp Storeの売上は比較的低調（YoYで7%増）ですが、アナリストはサービス収益のYoY成長率を14%と予想しており、これは12月四半期の成長率や同社のガイダンスと一致しています。Mohan氏は、Appleが26年度第2四半期の収益、EPS、粗利益率をそれぞれ1130億ドル、2.00ドル、48.2%と報告すると予想しています。

今後について、Mohan氏は、不 favorableなミックスと部品コストの上昇により、Appleが26年度第3四半期に sequentially 低い利益率を報告すると予想しています。同氏は、Appleが26年度第3四半期の収益成長率を10%から15%（YoY）、EPSを1.82ドルとガイダンスすると予想しています。Mohan氏の第3四半期の収益とEPSの予想は、市場予想を上回っています。

AAPL株は買い、売り、それともホールドか？

26年度第2四半期決算に向けて、ウォール街はApple株に対してModerate Buyのコンセンサスレーティングを持っており、これは14の買い、8のホールド、1の売り推奨に基づいています。AAPL株の平均目標株価である305.10ドルは、約14.51%の上昇ポテンシャルを示しています。