トップWall Streetアナリストは、これらの3銘柄を長期的な見通しで好む

投資家は、短期的な騒音を無視できる場合、長期的な見通しに対してより良い立場にいる可能性があります。景気後退と持続的な地政学的緊張により、投資家は苦慮しています。

有望な長期成長の可能性を秘めた魅力的な株式を選ぶ機会が生まれつつあり、投資家はトップウォールストリートアナリストの評価を利用して株式の選択を情報化することができます。

これらの専門家の推奨事項と分析は、株式選択のための有益な洞察を提供することができます。

以下は、一部のウォール街のトッププロフェッショナルによって推奨されている3つの株式です。

Seagate Technology

今週の最初の選択は、ストレージソリューションプロバイダーであるSeagate Technologyで、2026会計第3四半期の市場を上回る結果と堅実な見通しで投資家を感銘させました。同社は、ストレージに対する強力なAI駆動の需要によって恩恵を受けています。

Q3 FY26の印刷を受けて、TD Cowenアナリストのクリッシュ・サンカーは、Seagate株に対する買い評価を再確認し、価格目標を500ドルから850ドルに引き上げ、同社の「完璧な四半期」を指摘しました。アナリストは、第4四半期のEPSの見通しが5ドルで、ストリートの予想を25%上回ることを指摘しました。

5つ星の分析家は、2027年の第3四半期のEPSの「35〜40ドル」のブースケースが、Q3 FY26の結果を受けてより現実的になると付け加えました。分析家は、彼の2027年のEPSの見積もりを保守的に34ドルに修正しました。彼は、平均売上価格（ASP）の9%成長と25%の増加したエクサバイト出荷に基づいた約60%の粗利益率の可能性を依然として見ています。

サンカーはまた、Seagateの6月に発表された四半期見通しが約50%の粗利益を示していることを指摘しました。彼は、3月に発表された四半期の後に4%上昇した平均売上価格（ASP）の7%の年間成長率を予測しています。分析家は、特にNAND価格が今年200%上昇しているため、価格の見積もりにはさらなる上昇の可能性があると主張しています。

実際、サンカーの研究は、ハードディスクドライブ（HDD）がNANDメモリよりも供給不足であることを示しています。したがって、HDDメーカーが価格を大幅に引き上げることを市場が過度に楽観視していないことを彼は考えています。

サンカーは、12,200人のアナリストのうち16番目にランク付けされています。彼の評価は、49.4%の平均リターンで69%の確率で利益を上げています。Seagate Technical Analysis on TipRanks。

Marvell Technology

次に、チップ会社Marvell Technologyに進みます。それは、アンソフリックが今後10年間でAmazon Web Servicesのテクノロジーに1000億ドル以上を費やすという最近発表された大規模な取引を受けて恩恵を受けることになります。Amazonは、Trainiumチップの入力として、アンソフリックからのインプットを受けます。

取引後、RBC CapitalアナリストのSrini Pajjuriは、Marvell株に対する買い評価を再確認し、価格目標を115ドルから170ドルに引き上げました。アナリストは、MarvellがAmazon-Anthropic協定の主要な受益者であると見込んでおり、同社はAWSのTrainiumアプリケーション固有の集積回路、イーサネットスイッチ、データ処理ユニット、光デジタル信号プロセッサを供給しているためです。

Pajjuriは、各ギガワットが25億ドルから30億ドルのXPUサービス可能なアドレス可能な市場に対応し、少なくとも50%をMarvellが獲得すると予測しています。彼は、2026年にAWSで約16億ドル—約17%増加—のカスタムシリコン収益を見積もっており、狭い3nmウェーファー供給により、ある程度の増加は限定的になると予想しています。

それにもかかわらず、5つ星の分析家は、PAM-4光接続の需要の堅調な増加によって推進される短期的な上昇を期待しています。Amazon-Anthropic取引は、2028年まで、さらなる上昇の可能性をサポートすると予想しています。2028年の財務第4四半期について、PajjuriはAWSで50%の成長を予測しており、MSFT ASICの展開が加速すると予想しています。彼は、MarvellのTrainium 4の機会は、その光学能力の向上とUALinkおよびNVLink Fusionの提供により、さらに魅力的であると付け加えた。

「私たちの新しいPTは、CY27のEPSの見積もり5.51（以前は21倍）に基づいています。これは、AWSでの改善された可視性、強力な光学需要、およびMSFT ASICの展開により正当化されると信じています。」とPajjuriは結論付けました。

Pajjuriは、12,200人のアナリストのうち142番目にランク付けされています。彼の評価は、40.7%の平均リターンで75%の確率で利益を上げています。Marvell Technology Crowd Wisdom on TipRanks。

Amazon

Eコマースとクラウドコンピューティングの巨大企業であるAmazonは、水曜日に第1四半期の結果を発表しました。注目すべきことに、AWSの収益は前年同月比20%増加し、3年ぶりの最も速い成長を記録しました。

結果に感銘を受けたTD Cowenアナリストのジョン・ブラックリーは、Amazon株に対する買い評価を再確認し、価格目標を300ドルから350ドルに引き上げました。アナリストは、同社の第1四半期収益と運営利益が、それぞれストリートのコンセンサス予想を2%と15%上回ったことを強調しました。すべてのセグメントが予想を上回ったことを強調しました。

ブラックリーは、AWSの収益成長が28%以上に加速し、Graviton、Trainium、Nitroチップの展開とBedrockビジネスによって推進されたことを強調しました。具体的には、管理者は、同社の内部チップビジネス（Graviton、Trainium、Nitro）が、2025年の第4四半期から10億ドル以上、2026年の第1四半期から16億ドル以上になったことを強調しました。さらに、Bedrockの支出は四半期ごとに170%増加しました。

また、5つ星の分析家は、AWSのバックログが前年同月比98%増加し、2025年の第4四半期から38%増加したことを指摘しました。全体として、ブラックリーは、AWSの2026年の収益の見積もりを2%上方修正し、主にAWSの収益増加を反映したと述べました。

「長期的に、私たちは26年から31年までの収益の見積もりを平均して年率6%上方修正しました。私たちのAWS収益の見積もりは、2026年から31年までの期間で、予想よりも高いAI収益により、平均して年率14%上方修正されました。」とブラックリーは述べています。

ブラックリーは、12,200人のアナリストのうち843番目にランク付けされています。彼の評価は、10.2%の平均リターンで54%の確率で利益を上げています。See Amazon Ownership Structure on TipRanks。