WELFがDFSA規制下のウェルスアドバイザリー事業を設立

WELFは、クロスボーダーの富と資本の移動に関与するプロフェッショナルおよび機関投資家を対象とした、UAEにおける規制下のウェルスアドバイザリー事業を導入しました。

この事業はドバイ国際金融センターに拠点を置き、同社によると、国際的に保有資産を持つ顧客のために、欧州、中東、アジアの市場およびタイムゾーンへのアクセスを可能にします。

WELF Advisoryは、ドバイ金融サービス機構（DFSA）からカテゴリー3C企業として規制を受けています。

このステータスにより、資産管理、投資のアレンジ、金融商品に関するアドバイスの提供、信用のアレンジとアドバイス、および保管のアレンジが許可されます。

同社によると、そのサービスは、テーラーメイドのアレンジメントと、シニアリレーションシップパートナーを通じて提供される個別のガイダンスを中心に構築されています。

WELFはオープンアーキテクチャアプローチを採用し、適合性と顧客目標に基づいて外部の製品とカウンターパーティを選択し、DFSAの規則と個々のリスクプロファイルに沿って顧客の要件を評価します。

顧客資産は独立したカストディアンバンクによって保有されると、同社は述べています。

また、委任契約の下でアドバイザリーおよび裁量管理サービスを提供しており、預金取扱機関としては運営されないと付け加えています。

WELFのCEOであるChristoph Tunkl氏は次のように述べています。「私たちは、ウェルスマネジメントにおける現状に挑戦するためにここにいます。私自身が顧客として経験したのは、生活がますます複雑になるにもかかわらず、私たちの業界は人間的な触れ合いを失っているということです。だからこそ、私たちは、人間であることがすべての中核である革新的でダイナミックで新鮮な職場環境で成功する、志を同じくするウェルスおよびリレーションシップマネージャーのための新しい家として、WELFを設立し、急速に拡大しています。」

「WELFがDFSA規制下のウェルスアドバイザリー事業を設立」は、GlobalDataが所有するブランドであるPrivate Banker Internationalによって作成および公開されました。

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