なぜネビュアス・グループ株は4月に33%も急騰したのか、そしてなぜさらに上昇し続けるのか

主要ポイント

ネビュアスは今年初めに下落した後、先月急騰しました。

いくつかの最近の展開は、そのネオクラウドサービスへの需要の高まりを浮き彫りにしています。

見方によっては、株価は魅力的な価格になっている可能性があります。

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S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス提供のデータによると、ネビュアス（NASDAQ: NBIS）の株価は4月に33.2%上昇し、急騰しました。

市場全体の回復が株価の上昇を後押しした一方で、企業固有の触媒がネオクラウドおよび人工知能（AI）専門企業を急加速させました。

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ヒットが続く

ネビュアスは、ウォール街からの好意的なセンチメントで月初めを迎えました。カンター・フィッツジェラルドのアナリスト、ブレット・クノーブラウ氏は、同株をオーバーウェイト（買い）のレーティングと129ドルの目標株価でカバレッジを開始しました。Thefly.comによると、アナリストはAIへの継続的な需要とAIインフラプロバイダーとしてのネビュアスの地位を、自身の強気なスタンスの推進要因として挙げています。

ネビュアスがAI21 Labsを買収する交渉中であるという噂が出回ったことで、ラリーは勢いを増しました。取引が成立したかどうかはまだ確認されていませんが、ネビュアスはAI21のスーパースケール言語モデルとMaestroエージェンティブAIプラットフォームのスイートを獲得し、AI機能をインフラから高マージンのソフトウェアおよびプラットフォームに拡張し、ネビュアスの対象市場を拡大する可能性があります。

BofAのアナリスト、タル・リアニ氏が目標株価を150ドルから175ドルに引き上げたことで、勢いは続きました。アナリストは、ネオクラウドプロバイダーからのAIインフラ需要の増加の証拠として、ネビュアスと競合のCoreWeaveの最近の契約獲得を挙げています。

この肯定的なセンチメントは、3月に始まった強い勢いを基盤としています。ネビュアスは、2027年から始まる5年間で専用コンピューティング容量を提供するというMeta Platformsとの270億ドルの契約を締結しました。この契約はネビュアスにとって大きな信頼の証であり、主要なネオクラウドプロバイダーとしての地位を確固たるものにしました。

同社はまた、AI大手のNvidiaからの戦略的パートナーシップと20億ドルの投資により、後押しを受けました。この契約により、ネビュアスは今後5年間で5ギガワット以上のコンピューティングを展開できるようになり、顧客に貸し出すクラウド容量が増加します。

最後に、4月には起こりませんでしたが、5月1日にネビュアスがEigen AIを買収したという報道が出ました。この取引により、ネビュアスの提供するサービスは高度なAI推論機能とAIモデル最適化によって強化されます。これは、AIモデルがより効率的になり、したがってコストが削減されることを意味します。

この一連の肯定的な展開は、4月に株価を新高値に押し上げ、その上昇は5月初旬まで続いています。

株は買いか？

これらすべてを背景に、ネビュアス株は買いでしょうか？多くのことと同様に、答えは「状況による」です。同社はまだ収益を上げておらず、顧客にクラウドベースのAIサービスを提供するためにデータセンターとサーバーに多額の投資を続けています。同社は現在、売上高の82倍で取引されており、これは非常に割高です。しかし、将来を見ると、売上高の14倍、来年の予想売上高の5倍未満で取引されています。Metaとの大型契約は2027年まで開始されないことを覚えておいてください。

さらに、2025年には、ネビュアスは収益が5億3000万ドルで、479%増加したと報告しました。おそらくより重要なのは、同社の年間経常収益（ARR）が12億5000万ドルであり、2026年の通期ARR予測の中央値がガイダンスの中央値で80億ドルであることです。

これらを総合すると、データはネビュアスが明るい未来を持っていることを示唆しています。現時点では、ハイリスク・ハイリターンの提案ですが、同社のネオクラウドサービスへの需要が加速し、バックログが増加するにつれて、リスクは急速に薄れています。したがって、ネビュアスは、バランスの取れたポートフォリオの一部として、少額の株式を保有する価値があると考えています。

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バンク・オブ・アメリカはMotley Fool Moneyの広告パートナーです。Danny Vena, CPAはMeta PlatformsとNvidiaの株式を保有しています。Motley FoolはMeta PlatformsとNvidiaの株式を保有しており、推奨しています。Motley Foolには開示ポリシーがあります。

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