なぜペロトンの株価は4月に27%も急騰したのか

要点

ペロトンは過去数年間、特に最近のSpotifyとの提携など、売上を伸ばすために多くの施策を講じてきました。

収益性の改善に効果がありました。

アナリストは4月にペロトンの株価に対して高い目標株価を維持しました。

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ペロトン・インタラクティブ（NASDAQ: PTON）の株価は、S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンス提供のデータによると、4月に27%も急騰しました。アナリストによる買い推奨の維持、Spotifyとの新たな提携、そして5月7日の次の決算発表が近づくにつれての個人投資家の勢いが追い風となったと考えられます。

回復への道

ペロトンはフィットネス業界の著名な企業ですが、過去数年間、それが売上増加や持続的な収益性につながっていませんでした。同社は2019年の上場以来、リコール、ブランドの失態、パンデミック後のフィットネス愛好家のジムへの回帰による需要の低下など、多くの課題に直面してきました。

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数人のCEOを交代させ、売上増加と利益創出のための新しいイニシアチブを立ち上げました。フィットネス機器メーカーのPrecorを買収し、ホテルや大学との提携や契約を結び、サードパーティの販売店での販売を開始し、成長に戻るために数多くの他の手段を試してきました。その中には成功したものもあれば、そうでないものもあり、途中には勝利もありましたが、同社は事業を再活性化させることに成功していません。

コスト削減においてはより効果的であり、収益性は改善しています。

以下は、2026会計年度第2四半期のハイライトの一部です。

• 有料コネクテッドフィットネスサブスクリプションは前年比7%減少しました。
• 売上高は前年比3%減少しました。
• 売上総利益は前年比4%増加しました。
• 純損失は前年比58%改善しました。
• フリーキャッシュフローは7,100万ドルを生成しました。

ペロトンは最近、フィットネス分野に進出しているSpotifyとの新たな提携も発表しました。これにより、Spotifyの加入者向けに1,400のクラスが利用可能になります。

バーゲンかバリュートラップか？

UBSは4月、11ドルの目標株価で買い推奨を維持しました。これは現在の株価の2倍以上を意味します。最高のアナリスト目標株価は20ドルで、273%の上昇を示唆しています。あまり興奮しすぎないように、コンセンサスの目標株価は現在の株価よりも控えめに21%高いだけです。

現在の株価では、ペロトンの株価は売上高比率（P/S）わずか0.9倍で取引されています。しかし、それは必ずしもバーゲンではありません。それは単に、市場が現在それをいくらと評価しているかを示しているだけです。

アナリストは、現在の四半期の売上高が1%減少し、1株当たり利益（EPS）が0.07ドルになると予想しています。これは昨年の0.12ドルの損失から改善したものです。過去4四半期のうち2四半期でEPSを未達でした。

ペロトンには前進する道がありますが、株価は現在、リスク許容度のある投資家にとってのみ買いとなります。

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ジェニファー・サイビルは、言及されたどの株式にもポジションを持っていません。Motley Foolは、Peloton InteractiveおよびSpotify Technologyのポジションを持ち、それらを推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解および意見を反映するものではありません。