広範なネットか、狭い賭けか：ステープルズへのエクスポージャーの選択

要点

FTXGは大幅に高い経費率を請求しますが、VDCよりもわずかに高い配当利回りを提供します

VDCは、過去1年および5年間で、より小さな最大ドローダウンとより大きな資産規模でアウトパフォームしました

FTXGは、VDCの広範な生活必需品へのエクスポージャーと比較して、食品・飲料会社への明確な傾斜を持つ、より集中したポートフォリオを保有しています

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Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC)とFirst Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (NASDAQ:FTXG)は、どちらも生活必需品セクターをターゲットとしていますが、そのアプローチと結果は異なります。

VDCは非裁量消費株の広範なパッシブベンチマークを追跡するのに対し、FTXGはルールベースの戦略を通じて食品・飲料会社に焦点を絞っています。

この比較では、コスト、リスク、パフォーマンス、ポートフォリオを分析し、どちらが投資家のニーズに合うかを検討します。

スナップショット（コストと規模）

| メトリック | VDC | FTXG | |---|---|---| | 発行体 | Vanguard | First Trust | | 経費率 | 0.09% | 0.60% | | 1年リターン | 2.2% | -7.1% | | 配当利回り | 2.15% | 2.7% | | ベータ | 0.69 | 0.58 | | AUM | 78億ドル | 2070万ドル |

ベータはS&P 500に対する価格変動性を測定します。ベータは5年間の月次リターンから算出されます。1年リターンは過去12ヶ月間のトータルリターンを表します。

FTXGは、VDCの0.09%と比較して0.60%と高い経費率を請求しますが、2.1%の配当利回りよりもわずかに高い2.7%の配当利回りを提供しており、追加コストにもかかわらずより多くの収入を求める投資家にアピールする可能性があります。

パフォーマンスとリスクの比較

| メトリック | VDC | FTXG | |---|---|---| | 最大ドローダウン（5年） | (16.55%) | (21.69%) | | 5年間での1,000ドルの成長 | $1,022 | $928 |

中身

9年以上前にローンチされたFTXGは、米国の食品・飲料業界のわずか31銘柄に集中しています。その最大の配分は、Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM)、Mondelez International, Inc. (NASDAQ:MDLZ)、PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP)であり、これら合わせて資産の約24%を占めています。このより狭いルールベースのアプローチは、食品生産と流通への明確な傾斜をもたらし、基礎素材や産業へのエクスポージャーはわずかです。

対照的に、VDCは、家庭用品、食品、小売を網羅する103銘柄の広範な生活必需品インデックスを追跡しています。その上位銘柄であるWalmart Inc (NASDAQ:WMT)、Costco Wholesale Corp (NASDAQ:COST)、Procter & Gamble Co. (NYSE:PG)は、より幅広い非裁量商品を取り扱っています。VDCのセクターエクスポージャーはほぼすべて生活必需品ディフェンシブであり、生活必需品全体で安定性を求める投資家にとって、より分散されたコア保有資産となっています。

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投資家にとっての意味

これら2つのファンドに関する中心的な質問は、どちらが優れているかではなく、広範なネットを選ぶか、狭いネットを選ぶかです。広範なインデックスファンドを中心にポートフォリオを構築している投資家にとって、生活必需品はすでに後回しにされています。このセクターはS&P 500の約5%を占めており、Tyson、Conagra、Kraft Heinzのような名前は、典型的なポートフォリオでは実質的に見えません。どちらのファンドも、そこにさらに多くのウェイトを置きたい場合、そのギャップを効果的に埋めます。VDCは、0.09%という非常に低い経費率で、食品、飲料、家庭用品、小売といった生活必需品のすべてのプレイブックを提供します。FTXGは、P&G、Costco、Walmartを含まない30の食品・飲料銘柄に集中した、より狭い賭けをします。PepsiCo、ADM、Mondelezだけでファンドのほぼ4分の1を占めています。コストの差は大きく、0.60%対0.09%は積み重なり、FTXGのわずかに高い利回りではその差は埋まりません。これほど集中しており、これほど高価なファンドでは、パフォーマンスはボーナスではなく、全体的な正当化であり、定期的にチェックする価値があります。ポートフォリオへの追加と同様に、正しい答えは、すでに保有しているものと、実際にどれだけの生活必需品エクスポージャーを望むかによって異なります。

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Seena HassounaはCostco Wholesaleのポジションを保有しています。Motley FoolはCostco WholesaleとWalmartのポジションを保有しており、それらを推奨しています。Motley Foolは開示ポリシーを持っています。

ここに記載されている見解や意見は、著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。