CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock

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$21.11
가격 · 8월 18, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$15–$24
66% of range
애널리스트 평점
BUY
8 analysts
목표 주가
$22
+5% upside
P/E (TTM)
14.5
ROE
7.8%
순이익률
23.1%

CZWI 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$21.11
시가총액
$203M
P/E (TTM)
14.5
EPS (TTM)
$1.46
매출 (TTM)
—
배당 수익률
1.8%
ROE
7.8%
부채/자본
—
52주 범위
$15 – $24

CZWI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 —
EPS $1.46
9-point trend, +217.4%
2017-09-30 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $10M
9-point trend, +213.5%
2017-09-30 → 2025-12-31
마진 23.1%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
CZWI
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
5-point trend, +75.5%
14.5
13.3
P/S (TTM)
5-point trend, +32.1%
3.3
1.8
P/B
5-point trend, +7.7%
1.1
0.9
Price / FCF (주가 / FCF)
5-point trend, +103.4%
19.6
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
CZWI
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
5-point trend, -24.4%
23.1%
22.8%
ROA
5-point trend, -34.9%
0.82%
0.93%
ROE
5-point trend, -38.5%
7.8%
8.5%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
CZWI
동종업계 중앙값

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
CZWI
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
10.2%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-2.3%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
-1.9%
—
EPS YoY
5-point trend, -26.3%
9.0%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
5-point trend, -32.2%
4.9%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
CZWI
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
5-point trend, -26.3%
$1.46
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
CZWI
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
5-point trend, +111.3%
24.9%
—

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
1.8%
지급 비율
24.9%
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 8월 7일$0.1050
2026년 5월 8일$0.1050
2026년 2월 6일$0.1050
2025년 2월 7일$0.3600
2024년 2월 8일$0.3200
2023년 2월 2일$0.2900
2022년 2월 11일$0.2600
2021년 2월 10일$0.2300
2020년 2월 4일$0.2100
2019년 2월 7일$0.2000
2018년 2월 8일$0.2000
2017년 3월 7일$0.1600
2016년 3월 9일$0.1200
2015년 3월 11일$0.0800
2014년 3월 11일$0.0400
2013년 4월 2일$0.0200
2009년 8월 18일$0.0500
2009년 4월 28일$0.0500
2009년 2월 3일$0.0500
2008년 10월 28일$0.0500

CZWI 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 8 명의 애널리스트
  • 적극 매수 2 25.0%
  • 매수 5 62.5%
  • 보유 1 12.5%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

2 명의 애널리스트 · 2026-08-19
중앙값 목표 $22.25 +5.4%
평균 목표 $22.25 +5.4%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
-0.03%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $0.11 $0.42 -0.31%
2026년 3월 31일 $0.39 $0.37 0.02%
2025년 12월 31일 $0.44 $0.40 0.04%
2025년 9월 30일 $0.37 $0.38 -0.01%
2025년 6월 30일 $0.33 $0.30 0.03%
2025년 3월 31일 $0.32 $0.27 0.05%

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
CZWI $171M 12.2 10.2% 23.1% 7.8% —
RBKB $134M 13.1 -0.60% 336.6% 7.6% —
TFC $62.13B 12.9 53.0% 26.1% 8.2% —

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 9
CZWI의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Interest Expense 8-point trend, +708.9% · · $36M $13M $10M $14M $17M · $6M $5M $4M
Interest Income 10-point trend, +280.9% $88M $90M $84M $69M $64M $65M $60M · $28M $25M $23M
Pretax Income 10-point trend, +294.6% $17M $17M $19M $24M $29M $17M $12M · $4M $4M $4M
Income Tax 10-point trend, +87.2% $3M $4M $6M $6M $8M $5M $3M · $1M $1M $2M
Net Income 10-point trend, +413.9% $14M $14M $13M $18M $21M $13M $9M · $2M $3M $3M
EPS (Basic) 10-point trend, +170.4% $1.46 $1.34 $1.25 $1.69 $1.98 $1.14 $0.85 · $0.47 $0.49 $0.54
EPS (Diluted) 10-point trend, +170.4% $1.46 $1.34 $1.25 $1.69 $1.98 $1.14 $0.85 · $0.46 $0.49 $0.54
Shares (Basic) 10-point trend, +90.0% 9,899,000 10,257,000 10,469,000 10,505,000 10,717 11,162 11,114,328 · 5,361,843 5,241,458 5,208,708
Shares (Diluted) 10-point trend, +90.2% 9,907,000 10,263,000 10,470,000 10,514,000 10,727 11,162 11,121,289 · 5,378,360 5,241,458 5,208,708
대차대조표 17
CZWI의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Cash & Equivalents 11-point trend, +397.9% $119M $50M $37M $35M $48M $119M $56M $46M $42M $10M $24M
PP&E (Net) 11-point trend, +512.9% $16M $17M $18M $20M $21M $21M $21M $14M $10M $5M $3M
PP&E (Gross) 11-point trend, +239.0% $33M $32M $31M $31M $30M $28M $27M $19M $15M $12M $10M
Accum. Depreciation 11-point trend, +135.3% $17M $15M $13M $10M $9M $7M $6M $6M $5M $6M $7M
Goodwill 11-point trend, +31498000.00 $31M $31M $31M $31M $31M $31M $31M $31M $10M $5M $0
Intangibles 11-point trend, +279.8% $395.0K $979.0K $2M $2M $4M $5M $8M $8M $5M $872.0K $104.0K
Other Non-current Assets 3-point trend, +40.4% · · · · · · · · $16M $11M $11M
Total Assets 11-point trend, +207.1% $1.78B $1.75B $1.85B $1.82B $1.74B $1.65B $1.53B $1.29B $941M $696M $580M
Other Non-current Liabilities 3-point trend, +24.3% · · · · · · · · $4M $3M $4M
Total Liabilities 11-point trend, +207.3% $1.59B $1.57B $1.68B $1.65B $1.57B $1.49B $1.38B $1.15B $867M $631M $519M
Long-term Debt 5-point trend, -26.3% $52M $67M · · · · · $134M $120M $70M ·
Common Stock 11-point trend, +84.6% $96.0K $100.0K $104.0K $104.0K $105.0K $111.0K $113.0K $109.0K $59.0K $53.0K $52.0K
Retained Earnings 11-point trend, +1156.4% $90M $81M $71M $65M $51M $33M $23M $15M $11M $9M $7M
AOCI 11-point trend, -5725.7% $-12M $-16M $-17M $-18M $161.0K $1M $-471.0K $-2M $-267.0K $614.0K $-214.0K
Stockholders' Equity 11-point trend, +205.8% $188M $179M $173M $167M $171M $161M $151M $138M $73M $65M $61M
Liabilities + Equity 11-point trend, +207.1% $1.78B $1.75B $1.85B $1.82B $1.74B $1.65B $1.53B $1.29B $941M $696M $580M
Shares Outstanding 11-point trend, +83.8% 9,617,245 9,981,996 10,440,591 10,425,119 10,502,442 11,056,349 11,266,954 10,953,512 5,888,816 5,260,098 5,232,579
현금 흐름 15
CZWI의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Stock-based Comp 5-point trend, +147.5% $146.0K $631.0K · · · · · · $31.0K $33.0K $59.0K
Deferred Tax 9-point trend, -927.1% $-1M $-739.0K · $506.0K $930.0K $-3M $-752.0K · $2M $472.0K $-140.0K
Amort. of Intangibles 10-point trend, +924.6% $584.0K $715.0K $755.0K $1M $2M $2M $1M · $219.0K $111.0K $57.0K
Operating Cash Flow 10-point trend, +102.4% $12M $20M $13M $29M $22M $24M $13M · $2M $6M $6M
CapEx 10-point trend, +296.1% $1M $889.0K $1M $4M $4M $3M $7M · $609.0K $961.0K $331.0K
Investing Cash Flow 10-point trend, +15937.2% $46M $114M $-34M $-119M $-163M $-62M $-63M · $14M $49M $285.0K
Stock Issued 2-point trend, -100.0% · · · · · $0 $3M · · · ·
Stock Repurchased 8-point trend, +37743.8% $6M $6M $421.0K $2M $8M $3M $0 · $16.0K · ·
Net Stock Activity 8-point trend, -37743.8% $-6M $-6M $-421.0K $-2M $-8M $-3M $0 · $-16.0K · ·
Dividends Paid 10-point trend, +760.8% $4M $3M $3M $3M $3M $2M $2M · $842.0K $629.0K $418.0K
Financing Cash Flow 10-point trend, +76.9% $11M $-121M $23M $78M $70M $102M $61M · $16M $-69M $6M
Net Change in Cash 10-point trend, +452.2% $69M $13M $2M $-12M $-72M $64M $10M · $32M $-14M $12M
Taxes Paid $2M · · · · · · · · · ·
Free Cash Flow 10-point trend, +90.6% $10M $19M $12M $26M $18M $21M $6M · $3M $5M $5M
Levered FCF 8-point trend, -596.5% · · $-13M $16M $10M $11M $-7M · $-356.1K $1M $3M
수익성 4
CZWI의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Net Margin 10-point trend, +99.0% 23.1% 24.3% 22.3% 26.6% 30.6% 18.5% 16.2% · 9.2% 10.7% 11.6%
Pretax Margin 10-point trend, +53.2% 28.0% 30.8% 32.3% 35.3% 41.7% 25.1% 21.0% · 14.1% 16.1% 18.3%
ROA 10-point trend, +82.2% 0.82% 0.76% 0.71% 1.0% 1.3% 0.80% 0.67% · 0.31% 0.40% 0.45%
ROE 10-point trend, +76.2% 7.8% 7.7% 7.7% 10.8% 12.6% 8.0% 6.3% · 3.6% 4.1% 4.4%
효율성 1
CZWI의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Asset Turnover 10-point trend, -9.7% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 · 0.0 0.0 0.0
주당 7
CZWI의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Book Value / Share 10-point trend, +68.9% $19.54 $17.94 $16.60 $16.03 $16.27 $14.52 $13.36 · $12.48 $12.27 $11.57
Revenue / Share 10-point trend, +45.8% $6.29 $5.51 $5.60 $6353.34 $6478.14 $6.16 $5.26 · $5.04 $4.58 $4.32
Cash Flow / Share 10-point trend, +6.4% $1.18 $1.97 $1.25 $2785.62 $2013.52 $2.13 $1.15 · $0.73 $1.09 $1.11
Cash / Share 10-point trend, +170.9% $12.36 $5.03 $3.56 $3.39 $4.54 $10.80 $4.96 · $7.08 $1.91 $4.56
Dividend / Share 4-point trend, +38.5% $0 $0 $0 $0 · · · · · · ·
Dividend Paid / Share 10-point trend, +350.0% $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 · $0 $0 $0
EPS (TTM) 10-point trend, +170.4% $1.46 $1.34 $1.25 $1.69 $1.98 $1.14 $0.85 · $0.46 $0.49 $0.54
성장률 10
CZWI의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue YoY 5-point trend, +783.5% 10.2% -3.4% -12.3% -3.9% 1.1% · · · · · ·
Revenue CAGR 3Y 3-point trend, +55.8% -2.3% -6.6% -5.2% · · · · · · · ·
Revenue CAGR 5Y -1.9% · · · · · · · · · ·
EPS YoY 5-point trend, -87.8% 9.0% 7.2% -26.0% -14.6% 73.7% · · · · · ·
EPS CAGR 3Y 3-point trend, -252.6% -4.8% -12.2% 3.1% · · · · · · · ·
EPS CAGR 5Y 5.1% · · · · · · · · · ·
Net Income YoY 5-point trend, -92.7% 4.9% 5.3% -26.5% -16.5% 67.1% · · · · · ·
Net Income CAGR 3Y 3-point trend, -871.3% -6.7% -13.5% 0.87% · · · · · · · ·
Net Income CAGR 5Y 2.5% · · · · · · · · · ·
Dividend CAGR 5Y 8.7% · · · · · · · · · ·
가치 평가 (TTM) 13
CZWI의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024202320222021202020192018201720162015
Revenue TTM 10-point trend, +177.3% $62M $57M $59M $67M $69M $69M $58M · $27M $24M $22M
Net Income TTM 10-point trend, +413.9% $14M $14M $13M $18M $21M $13M $9M · $2M $3M $3M
Market Cap 10-point trend, +270.5% $171M $163M $122M $125M $145M $120M $138M · $82M $59M $46M
P/E 10-point trend, -25.4% 12.2 12.2 9.4 7.1 7.0 9.6 14.4 · 30.3 22.8 16.4
P/S 10-point trend, +33.6% 2.7 2.9 2.1 1.9 2.1 1.8 2.4 · 3.0 2.5 2.1
P/B 10-point trend, +19.3% 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8 0.7 0.9 · 1.1 0.9 0.8
P / Tangible Book 6-point trend, +12.7% 1.1 1.1 0.9 0.9 1.1 1.0 · · · · ·
P / Cash Flow 10-point trend, +83.0% 14.7 8.1 9.3 4.3 6.7 5.1 10.7 · 21.0 10.3 8.0
P / FCF 10-point trend, +94.3% 16.5 8.4 10.4 4.9 8.1 5.7 22.7 · 24.8 12.4 8.5
Dividend Yield 10-point trend, +133.3% 2.1% 2.1% 2.5% 2.2% 1.7% 2.0% 1.6% · 1.0% 1.1% 0.90%
Earnings Yield 10-point trend, +34.0% 8.2% 8.2% 10.7% 14.1% 14.4% 10.5% 7.0% · 3.3% 4.4% 6.1%
Payout Ratio 10-point trend, +56.0% 24.9% 24.3% 23.3% 15.4% 11.8% 18.6% 23.2% · 33.7% 24.4% 16.0%
Annual Payout 10-point trend, +760.8% $4M $3M $3M $3M $3M $2M $2M · $842.0K $629.0K $418.0K

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
순이익 $14M$14M$13M$18M$21M
희석 EPS $1.46$1.34$1.25$1.69$1.98
현금 흐름
2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
잉여현금흐름 $10M$19M$12M$26M$18M

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

📊

중요한 지표를 선택하세요 — 위 전체 기본 재무제표의 아무 행 옆에 있는 ➕를 클릭하세요.

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기관 투자자 (13F) 97개의 제출자 · $100.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
21 (+11 이전 분기 대비) 6 (-4 이전 분기 대비) 33 (+2 이전 분기 대비) 23 (+1 이전 분기 대비) +239K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $11,246,894 480,842 11.17% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $9,668,865 413,376 9.60% 주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP $8,392,402 358,803 8.33% 주식
GENDELL JEFFREY L $5,808,181 248,319 5.77% 주식
BANC FUNDS CO LLC $4,562,336 195,055 4.53% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,549,083 194,411 4.52% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $3,720,180 159,050 3.69% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $3,696,018 158,017 3.67% 주식
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $3,451,428 147,560 3.43% 주식
Rhino Investment Partners, Inc $3,368,955 144,034 3.35% 주식
STATE STREET CORP $3,141,511 134,310 3.12% 주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP $2,620,966 112,055 2.60% 주식
Daytona Street Capital LLC $2,510,917 109,911 2.49% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,507,408 107,200 2.49% 주식
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC $2,439,347 104,290 2.42% 주식
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $2,192,593 110,737 2.18% 주식
Pinnacle Holdings, LLC $2,134,618 91,262 2.12% 주식
Boston Partners $2,077,620 88,825 2.06% 주식
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1,680,384 71,842 1.67% 주식
Empowered Funds, LLC $1,668,128 71,318 1.66% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $1,501,264 64,184 1.49% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1,455,700 62,236 1.45% 주식
HSBC HOLDINGS PLC $1,245,457 53,522 1.24% 주식
FIRST MANHATTAN CO. LLC. $1,230,875 52,624 1.22% 주식
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1,218,792 52,107 1.21% 주식
VANGUARD GROUP INC $1,078,181 60,504 1.07% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $977,702 41,800 0.97% 주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $751,409 32,125 0.75% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $717,909 30,693 0.71% 주식
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $698,900 29,880 0.69% 주식
BARCLAYS PLC $624,606 26,704 0.62% 주식
STRS OHIO $500,546 21,400 0.50% 주식
Trexquant Investment LP $460,572 19,691 0.46% 주식
OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP $444,878 19,020 0.44% 주식
BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $439,966 18,810 0.44% 주식
UBS Group AG $401,302 17,157 0.40% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $399,384 17,075 0.40% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $367,855 15,727 0.37% 주식
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $342,313 14,635 0.34% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $325,004 13,895 0.32% 주식
BlackRock, Inc. $323,998 13,852 0.32% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $311,017 13,297 0.31% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $286,107 12,232 0.28% 주식
Bank of New York Mellon Corp $264,471 11,307 0.26% 주식
&PARTNERS $261,968 11,200 0.26% 주식
Cetera Investment Advisers $231,938 9,916 0.23% 주식
Centiva Capital, LP $230,462 9,853 0.23% 주식
Nuveen, LLC $226,883 9,700 0.23% 주식
Congress Wealth Management LLC / DE / $206,870 14,990 0.21% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $186,676 7,981 0.19% 주식
MORGAN STANLEY $181,354 7,753 0.18% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $180,196 7,704 0.18% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $176,194 7,533 0.17% 주식
MetLife Investment Management, LLC $131,101 5,605 0.13% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $105,255 4,500 0.10% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $102,916 4,400 0.10% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $99,267 4,244 0.10% 주식
CITIGROUP INC $86,824 3,712 0.09% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $84,555 3,615 0.08% 주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $50,803 2,172 0.05% 주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $34,804 1,488 0.03% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $34,103 1,458 0.03% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $32,068 1,371 0.03% 주식
CWM, LLC $31,482 1,590 0.03% 주식
NORTHERN TRUST CORP $30,477 1,303 0.03% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $28,892 1,235 0.03% 주식
Center for Financial Planning, Inc. $23,390 1,000 0.02% 주식
Ameritas Investment Partners, Inc. $22,922 980 0.02% 주식
Legal & General Group Plc $20,162 862 0.02% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $10,619 454 0.01% 주식
FMR LLC $10,572 452 0.01% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $10,157 513 0.01% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7,462 317 0.01% 주식
Arax Advisory Partners $6,713 287 0.01% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $6,567 281,294 0.01% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $6,000 246 0.01% 주식
PNC Financial Services Group, Inc. $5,426 232 0.01% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $4,217 213 0.00% 주식
Sterling Capital Management LLC $4,070 174 0.00% 주식
MARSHALL WACE, LLP $3,416 146 0.00% 주식
Allworth Financial LP $2,994 128 0.00% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $2,901 124 0.00% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $2,755 118 0.00% 주식
Clearstead Advisors, LLC $2,503 107 0.00% 주식
IFP Advisors, Inc $1,286 55 0.00% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $1,054 45 0.00% 주식
GAMMA Investing LLC $1,006 43 0.00% 주식
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $748 32 0.00% 주식
Essential Partners LLC $608 26 0.00% 주식
Physician Wealth Advisors, Inc. $562 24 0.00% 주식
SEI INVESTMENTS CO $330 14 0.00% 주식
True Wealth Design, LLC $188 8 0.00% 주식
EverSource Wealth Advisors, LLC $140 6 0.00% 주식
SJS Investment Consulting Inc. $94 4 0.00% 주식
JPL Wealth Management, LLC $71 3 0.00% 주식
Fortitude Family Office, LLC $47 2 0.00% 주식
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $47 2 0.00% 주식

회사 내부자 25 명의 내부자 · 6 임원 · 4 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Edward H Schaefer Former CEO and President 2016년 8월 22일 S 30,000 0 0 $0
James S Broucek EVP/CFO/Treasurer/Secretary 2026년 6월 1일 M 24,096 0 0 $0
Mark C. Oldenberg Chief Financial Officer 2017년 7월 5일 M 23,532 0 0 $0
John D Zettler Chief Financial Officer 2010년 2월 18일 F 9,243 0 0 $0
Timothy J Cruciani Chief Operating Officer 2011년 12월 13일 P 28,719 0 0 $0
Johnny W Thompson Senior VP/ Asst. Secretary 2006년 10월 31일 A 8,985 0 0 $0
David B Westrate 이사 2018년 1월 17일 A 94,026 0 0 $0
Timothy A. Nettesheim 이사 2017년 9월 14일 P 25,441 0 0 $0
Thomas C Kempen 이사 2009년 12월 28일 P 17,541 0 0 $0
Donna E Talmage 이사 2006년 10월 31일 A 2,468 0 0 $0
Francis E Felber — 2026년 8월 10일 P 25,795 1 0 $10,125
Stephen M Bianchi — 2026년 8월 10일 P 54,480 1 0 $20,500
James D Moll — 2026년 5월 18일 S 33,463 0 7 $-104,171
Rebecca Johnson — 2026년 1월 23일 M 6,954 0 0 $0
Michael R Conner — 2025년 8월 6일 P 14,886 0 0 $0
Timothy L Olson — 2025년 8월 4일 P 25,684 0 0 $0
Kathleen Skarvan — 2025년 7월 31일 P 1,300 0 0 $0
William Glen Bertrand — 2024년 10월 31일 D 2,900 0 0 $0
Nicholas William Amundsen — 2024년 1월 25일 A 3,814 0 0 $0
Kristina M Bourget — 2024년 1월 25일 A 18,949 0 0 $0
Michael L Swenson — 2024년 1월 25일 A 13,508 0 0 $0
Richard Mchugh — 2023년 1월 19일 A 190,600 0 0 $0
James R Lang — 2022년 1월 27일 A 6,408 0 0 $0
Brian R Schilling — 2018년 2월 27일 S 258 0 0 $0
James G Cooley — 2009년 3월 20일 S 48,048 0 0 $0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

행동주의자 및 5% 이상 소유자 3 보유

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
Gale Hoese, Andrew Schornack, Jill Schornack, David Schornack, Denise Schornack, Jonathan Hoese, Tamara Retka, Noah Retka, Joseph Schornack ×4 제출 서류 2026년 7월 29일 9.10% 수정본 수동적 투자 SEC
Phil Lifschitz ×4 제출 서류 2017년 2월 10일 — 최초 제출 — SEC
FJ Capital Long/Short Equity Fund LLC, Compo Investment Partners LP, Martin S Friedman ×2 제출 서류 2012년 2월 17일 — 최초 제출 — SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

ETF 보유 현황 26 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
IWC · iShares Trust 0.05% 31,489 SH 2026년 8월 8일 일간
GSSC · Goldman Sachs ETF Trust 0.03% 13,317 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
IWN · iShares Trust 0.01% 96,301 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 53,419 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 8,042 SH 2026년 8월 8일 일간
DFSV · Dimensional ETF Trust 0.01% 28,574 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFAT · Dimensional ETF Trust 0.01% 50,028 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.01% 1,006 SH 2026년 8월 8일 일간
IWM · iShares Trust 0.01% 263,031 SH 2026년 8월 8일 일간
RSSL · Global X Funds 0.01% 4,028 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.00% 437 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust 0.00% 31,516 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 3,930 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 341 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 344 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
DFUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 10,355 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 9 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust 0.00% 13,901 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFAU · Dimensional ETF Trust 0.00% 878 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust 0.00% 600 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 112,122 SH 2026년 8월 8일 일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0.00% 290,835 SH 2026년 8월 8일 일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.00% 775 SH 2026년 8월 8일 일간
DFSU · Dimensional ETF Trust 0.00% 4 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust 0.00% 4 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
DXUV · Dimensional ETF Trust 0.00% 8 NS 2026년 4월 30일 N-PORT