TLS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03

가격 $4.19

시가총액 (MRQ) $313M

P/E (TTM) -20.0

EPS (TTM) $-0.21

매출 (TTM) $194M

ROE (TTM) -14.9%

52주 범위 $4–$8

TLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04

범위

막대

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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06

매출$165M

2018-12-31 → 2025-12-31

EPS$-0.50

2018-12-31 → 2025-12-31

잉여현금흐름$29M

2018-12-31 → 2025-12-31

순이익률-8.1%

2018-12-31 → 2025-12-31

가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표	TLS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
P/E (TTM)	-20.05년 평균 ≈-10.5	≈-10.5	·	·
P/S (TTM)	1.65년 평균 ≈2.4	≈2.4	2.0	적정 가치
P/B (MRQ)	3.45년 평균 ≈3.0	≈3.0	2.4	고평가
주가 / FCF (TTM)	9.35년 평균 ≈133.5	≈133.5	·	·
주가 / 현금 흐름 (TTM)	9.05년 평균 ≈65.4	≈65.4	12.3	적정 가치
주가 / 유형 장부 가치 (MRQ)	4.95년 평균 ≈4.3	≈4.3	·	·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표	TLS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
매출 총이익률 (TTM)	36.6%5년 평균 ≈35.4%	≈35.4%	68.9%	약함
영업이익률 (TTM)	-9.9%5년 평균 ≈-29.1%	≈-29.1%	2.0%	약함
EBITDA 마진 (TTM)	-3.0%5년 평균 ≈-23.2%	≈-23.2%	2.0%	약함
세전 마진 (TTM)	-8.5%5년 평균 ≈-27.4%	≈-27.4%	4.2%	약함
순이익률 (TTM)	-8.1%5년 평균 ≈-27.4%	≈-27.4%	2.1%	평균 이하
ROA (TTM)	-10.3%5년 평균 ≈-21.7%	≈-21.7%	-5.0%	약함
ROE (TTM)	-14.9%5년 평균 ≈-30.3%	≈-30.3%	-7.8%	약함
ROIC	-40.8%5년 평균 ≈-32.9%	≈-32.9%	-13.4%	약함

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표	5년 추세	TLS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
유동비율 (MRQ)		2.45년 평균 ≈3.5	≈3.5	1.5	강한 유동성
Quick Ratio (당좌 비율)		1.95년 평균 ≈3.1	≈3.1	1.0	강한 유동성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표	TLS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Revenue YoY (매출 YoY)	52.2%5년 평균 ≈3.6%	≈3.6%	·	·
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)	-8.8%5년 평균 ≈-13.1%	≈-13.1%	·	·
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)	-1.7%	·	·	·

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표	TLS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
EPS (Diluted) (EPS (희석))	$-0.505년 평균 ≈$-0.63	≈$-0.63	·	·
Revenue / Share (주당 매출)	$2.265년 평균 ≈$2.55	≈$2.55	·	·
Cash Flow / Share (주당 현금 흐름)	$0.415년 평균 ≈$0.09	≈$0.09	·	·
Cash / Share (주당 현금)	$0.735년 평균 ≈$1.31	≈$1.31	·	·

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표	TLS	5년 평균	동종업계 중앙값	결론
Asset Turnover (자산 회전율)	1.15년 평균 ≈0.8	≈0.8	0.5	최상위권
Inventory Turnover (재고 회전율)	74.75년 평균 ≈59.9	≈59.9	58.3	최상위권
Receivables Turnover (매출 채권 회전율)	9.15년 평균 ≈5.5	≈5.5	7.8	최상위권
Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.)	≈$323.8K	·	·	·

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

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평균 서프라이즈 180.3%

다음 실적 11월 09, 2026

기간	보고서	EPS Actual	EPS 예상	서프라이즈
2026년 6월 30일	8월 10, 2026	$0.04	$0.02	80.2%
2026년 3월 31일	5월 8, 2026	$0.06	$0.02	259.3%
2025년 12월 31일		$0.06	$0.02	164.3%
2025년 9월 30일		$0.09	$0.02	492.1%
2025년 6월 30일		$-0.03	$-0.05	42.1%
2025년 3월 31일		$-0.03	$-0.05	43.9%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

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손익계산서 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue	$165M	$108M	$145M	$217M	$242M	$180M	$159M	$138M	$108M	$135M	$121M
Cost of Revenue	$104M	$74M	$92M	$138M	$156M	$117M	$107M	$85M	$67M	$91M	$90M
Gross Profit	$61M	$34M	$53M	$79M	$86M	$62M	$52M	·	·	·	·
R&D Expense	$7M	$8M	$12M	$17M	$19M	$14M	$11M	$9M	·	·	·
SG&A Expense	$79M	$75M	$81M	$133M	$127M	$62M	$47M	$44M	$40M	$41M	$34M
Operating Expenses	$101M	$90M	$93M	·	·	·	·	·	·	·	·
Operating Income	$-40M	$-56M	$-40M	$-54M	$-41M	$297.0K	$5M	$9M	$414.0K	$2M	$-4M
Interest Expense	·	·	$786.0K	$874.0K	$777.0K	$7M	$7M	$7M	$7M	$5M	$6M
Other Non-op	$3M	$4M	$7M	$1M	$-921.0K	$-255.0K	$201.0K	$12.0K	$11.0K	$18.0K	$19.0K
Pretax Income	$-37M	$-52M	$-34M	$-53M	$-43M	$7M	$-2M	$2M	$-6M	$-3M	$-9M
Income Tax	$-663.0K	$26.0K	$36.0K	$54.0K	$-28.0K	$-46.0K	$-104.0K	$31.0K	$-3M	$334.0K	$4M
Net Income	$-37M	$-53M	$-34M	$-53M	$-43M	$2M	$-6M	$-2M	$-6M	$-7M	$-16M
EPS (Basic)	$-0.50	$-0.73	$-0.50	$-0.79	$-0.65	$0.04	$-0.17	$-0.04	·	·	·
EPS (Diluted)	$-0.50	$-0.73	$-0.50	$-0.79	$-0.65	$0.04	$-0.17	$-0.04	·	·	·
Shares (Basic)	72,878,000	71,850,000	69,256,000	67,559,000	66,374,000	41,642,000	37,729,000	36,762,000	·	·	·
Shares (Diluted)	72,878,000	71,850,000	69,256,000	67,559,000	66,374,000	42,877,000	37,729,000	36,762,000	·	·	·
EBITDA	$-28M	$-44M	$-31M	$-48M	$-36M	$6M	$10M	$12M	$2M	$5M	$674.0K

대차대조표 28

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Cash & Equivalents	$53M	$55M	$99M	$119M	$127M	$106M	$7M	$72.0K	$600.0K	$659.0K	$58.0K
Receivables	$17M	$19M	$30M	$40M	$60M	$31M	$28M	$35M	$25M	$19M	$19M
Inventory	$996.0K	$2M	$1M	$3M	$1M	$3M	$2M	$4M	$14M	$4M	$3M
Prepaid Expense	$11M	$15M	$8M	$5M	$3M	$3M	$2M	·	·	·	·
Other Current Assets	$3M	$3M	$1M	$893.0K	$732.0K	$786.0K	$1M	$2M	$1M	$2M	$3M
Current Assets	$94M	$91M	$140M	$168M	$192M	$144M	$40M	$41M	$42M	$25M	$26M
PP&E (Net)	$3M	$4M	$3M	$5M	$6M	$15M	$20M	$17M	$16M	$16M	$17M
PP&E (Gross)	$21M	$21M	$19M	$19M	$18M	$59M	$52M	$46M	$42M	$40M	$41M
Accum. Depreciation	$18M	$16M	$16M	$14M	$12M	$32M	$32M	$29M	$26M	$24M	$23M
Goodwill	$3M	$18M	$18M	$18M	$18M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M	$15M
Intangibles	$30M	$30M	$40M	$37M	$19M	$7M	·	·	·	$0	$1M
Other Non-current Assets	$5M	$8M	$885.0K	$1M	$1M	$926.0K	$985.0K	$915.0K	$1M	$761.0K	$814.0K
Total Assets	$140M	$158M	$209M	$237M	$246M	$184M	$78M	$74M	$74M	$57M	$60M
Accounts Payable	$4M	$1M	$8M	$13M	$8M	$15M	·	·	·	·	·
Accrued Liabilities	$7M	$4M	$5M	$10M	$25M	$6M	$2M	$3M	$10M	$3M	$3M
Current Liabilities	$37M	$22M	$39M	$46M	$51M	$39M	$37M	$39M	$46M	$34M	$25M
Capital Leases	$186.0K	$418.0K	$123.0K	$27.0K	$388.0K	$941.0K	$16M	$17M	$18M	$19M	$20M
Deferred Tax	$53.0K	$813.0K	$813.0K	$758.0K	$723.0K	$652.0K	$621.0K	$818.0K	$741.0K	$3M	$3M
Other Non-current Liabilities	$159.0K	$91.0K	$44.0K	$297.0K	$935.0K	$2M	$724.0K	$838.0K	$872.0K	$919.0K	$882.0K
Total Liabilities	$44M	$31M	$50M	$65M	$66M	$57M	$214M	$207M	$210M	$187M	$184M
Long-term Debt	·	·	·	·	·	·	·	$11M	$11M	$0	$9M
Common Stock	$111.0K	$111.0K	$109.0K	$106.0K	$105.0K	$103.0K	$0	$78.0K	$78.0K	$78.0K	$78.0K
Paid-in Capital	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$3M
Retained Earnings	$-364M	$-327M	$-275M	$-240M	$-187M	$-144M	$-146M	$-139M	$-141M	$-136M	$-128M
AOCI	$-96.0K	$-129.0K	$-60.0K	$-55.0K	$-27.0K	$44.0K	$6.0K	$17.0K	$32.0K	$25.0K	$37.0K
Stockholders' Equity	$96M	$127M	$159M	$172M	$180M	$127M	$-137M	$-132M	$-137M	$-132M	$-125M
Liabilities + Equity	$140M	$158M	$209M	$237M	$246M	$184M	$78M	$74M	$74M	$57M	$60M
Shares Outstanding	72,773,272	72,515,000	70,240,000	67,431,000	66,767,000	64,625,000	0	0	·	·	·

현금 흐름 17

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
D&A	$11M	$12M	$9M	$6M	$6M	$5M	$5M	$3M	$2M	$3M	$4M
Stock-based Comp	$30M	$21M	$24M	$65M	$60M	$4.0K	$0	$0	$50.0K	$0	$0
Deferred Tax	$-760.0K	$0	$55.0K	$35.0K	$70.0K	$31.0K	$-197.0K	$77.0K	$-3M	$192.0K	$5M
Amort. of Intangibles	·	·	·	·	$2M	$2M	$2M	·	·	$1M	$2M
Restructuring	$2M	$1M	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Other Non-cash	$26M	$-7M	$2M	$-649.0K	$-16M	$-9M	$13M	$5M	$6M	$18M	$9M
Operating Cash Flow	$30M	$-26M	$2M	$17M	$7M	$-2M	$12M	$6M	$-591.0K	$14M	$3M
CapEx	$739.0K	$2M	$926.0K	$1M	$3M	$780.0K	$4M	$2M	$748.0K	$624.0K	$394.0K
Investing Cash Flow	$-9M	$-17M	$-15M	$-14M	$-19M	$-7M	$-7M	$-4M	$-2M	$-624.0K	$-394.0K
Stock Issued	·	·	·	$0	$64M	$273M	$0	·	·	·	·
Stock Repurchased	$14M	$0	$139.0K	$11M	$1M	$0	$0	·	·	·	·
Net Stock Activity	$-14M	$0	$-139.0K	$-11M	$63M	·	·	·	·	·	·
Financing Cash Flow	$-23M	$-2M	$-6M	$-10M	$32M	$109M	$1M	$-3M	$3M	$-13M	$-2M
Net Change in Cash	$-1M	$-45M	$-20M	$-7M	$21M	$99M	$7M	$-528.0K	$-59.0K	$601.0K	$26.0K
Taxes Paid	$42.0K	$55.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·
Free Cash Flow	$29M	$-28M	$661.0K	$15M	$4M	$-3M	$8M	$4M	$-1M	$13M	$2M
Levered FCF	·	·	$-125.8K	$15M	$3M	$-10M	$605.5K	$-3M	$-5M	$7M	$-6M

수익성 8

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Gross Margin	37.0%	31.8%	36.4%	36.4%	35.5%	·	·	·	·	·	·
Operating Margin	-24.2%	-51.6%	-27.7%	-24.8%	-17.1%	0.17%	3.2%	6.5%	0.38%	1.6%	-3.0%
Net Margin	-22.2%	-48.5%	-23.7%	-24.6%	-17.8%	0.94%	-4.0%	-1.2%	-5.4%	-5.3%	-13.2%
Pretax Margin	-22.6%	-48.5%	-23.6%	-24.6%	-17.8%	3.8%	-1.4%	1.3%	-5.8%	-2.5%	-7.7%
EBITDA Margin	-17.2%	-40.6%	-21.2%	-22.1%	-14.8%	3.1%	6.3%	8.7%	2.2%	3.7%	0.56%
ROA	-24.5%	-28.6%	-15.4%	-22.1%	-17.7%	1.3%	-8.4%	-2.2%	-8.9%	-12.3%	-23.8%
ROE	-34.1%	-40.9%	-21.3%	-30.6%	-24.4%	-50.3%	4.7%	1.2%	4.3%	5.6%	13.6%
ROIC	-40.8%	-44.0%	-25.4%	-31.3%	-23.0%	0.24%	-3.4%	-6.6%	-0.17%	-1.8%	4.2%

유동성 및 지급능력 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Current Ratio	2.6	4.1	3.6	3.7	3.8	3.7	1.1	1.1	0.9	0.7	1.0
Quick Ratio	1.9	3.3	3.3	3.5	3.7	3.5	0.9	0.9	0.5	0.6	0.8
Interest Coverage	·	·	-51.3	-61.6	-53.4	0.0	0.7	1.2	0.1	0.4	-0.6

효율성 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Asset Turnover	1.1	0.6	0.7	0.9	1.0	1.4	2.1	1.9	1.6	2.3	1.8
Inventory Turnover	74.7	46.1	43.0	66.8	68.6	44.5	33.6	9.5	7.9	28.3	28.8
Receivables Turnover	9.1	4.4	4.1	4.3	5.3	6.1	5.1	4.7	4.9	7.1	5.8

주당 5

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Book Value / Share	$1.32	$1.75	$2.26	$2.56	$2.70	$1.97	·	·	·	·	·
Revenue / Share	$2.26	$1.51	$2.10	$3.21	$3.65	$4.20	·	·	·	·	·
Cash Flow / Share	$0.41	$-0.36	$0.02	$0.24	$0.11	$-0.05	·	·	·	·	·
Cash / Share	$0.73	$0.75	$1.41	$1.77	$1.90	$1.64	·	·	·	·	·
EPS (TTM)	$-0.50	$-0.73	$-0.50	$-0.79	$-0.65	$0.04	$-0.17	$-0.04	·	·	·

성장률 3

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue YoY	52.2%	-25.5%	-33.0%	-10.5%	34.8%	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 3Y	-8.8%	-23.6%	-6.9%	·	·	·	·	·	·	·	·
Revenue CAGR 5Y	-1.7%	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

가치 평가 (TTM) 10

지표	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Revenue TTM	$165M	$108M	$145M	$217M	$242M	$180M	$159M	$138M	$108M	$135M	$121M
Net Income TTM	$-37M	$-53M	$-34M	$-53M	$-43M	$2M	$-6M	$-2M	$-6M	$-7M	$-16M
Market Cap	$371M	$248M	$256M	$343M	$1.03B	$2.13B	·	·	·	·	·
P/E	-10.2	-4.7	-7.3	-6.4	-23.7	824.5	·	·	·	·	·
P/S	2.3	2.3	1.8	1.6	4.2	11.8	·	·	·	·	·
P/B	3.9	2.0	1.6	2.0	5.7	16.8	·	·	·	·	·
P / Tangible Book	5.9	3.1	2.5	2.9	7.2	20.3	·	·	·	·	·
P / Cash Flow	12.3	-9.6	161.5	20.8	141.8	-1013.0	·	·	·	·	·
P / FCF	12.6	-8.8	387.9	22.1	253.5	-739.0	·	·	·	·	·
Earnings Yield	-9.8%	-21.3%	-13.7%	-15.5%	-4.2%	0.12%	·	·	·	·	·

손익계산서 17

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue	$48M	$48M	$47M	$51M	$36M	$31M	$26M	$24M	$28M	$30M	$41M	$36M	$33M	$35M	$47M	$64M
Cost of Revenue	$31M	$30M	$30M	$31M	$24M	$18M	$16M	$21M	$19M	$19M	$27M	$23M	$21M	$22M	$29M	$43M
Gross Profit	$17M	$17M	$16M	$21M	$12M	$12M	$11M	$3M	$10M	$11M	$14M	$13M	$12M	$13M	$18M	$21M
R&D Expense	$1M	$1M	$2M	$2M	$2M	$2M	$1M	$2M	$1M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M
SG&A Expense	$15M	$15M	$18M	$21M	$20M	$20M	$19M	$23M	$17M	$16M	$19M	$20M	$19M	$24M	$33M	$30M
Operating Expenses	$16M	$16M	$35M	$23M	$22M	$21M	$21M	$32M	$18M	$19M	$22M	$23M	·	·	·	·
Operating Income	$310.0K	$1M	$-19M	$-2M	$-10M	$-9M	$-10M	$-29M	$-9M	$-8M	$-8M	$-10M	$-9M	$-13M	$-15M	$-9M
Interest Expense	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$175.0K	·	$178.0K	$184.0K	$249.0K	$316.0K	$181.0K
Other Non-op	$501.0K	$697.0K	$2M	$511.0K	$553.0K	$561.0K	$724.0K	$983.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$2M	$702.0K	$518.0K
Pretax Income	$704.0K	$2M	$-17M	$-2M	$-9M	$-9M	$-9M	$-28M	$-8M	$-7M	$-7M	$-9M	$-8M	$-11M	$-14M	$-8M
Income Tax	$44.0K	$18.0K	$-726.0K	$21.0K	$46.0K	$-4.0K	$-25.0K	$17.0K	$17.0K	$17.0K	$-32.0K	$23.0K	$22.0K	$23.0K	$-79.0K	$8.0K
Net Income	$660.0K	$2M	$-16M	$-2M	$-10M	$-9M	$-9M	$-28M	$-8M	$-7M	$-7M	$-9M	$-8M	$-11M	$-14M	$-8M
EPS (Basic)	$0.01	$0.03	$-0.22	$-0.03	$-0.13	$-0.12	$-0.13	$-0.39	$-0.11	$-0.10	$-0.10	$-0.12	$-0.12	$-0.16	$-0.20	$-0.13
EPS (Diluted)	$0.01	$0.03	$-0.22	$-0.03	$-0.13	$-0.12	$-0.13	$-0.39	$-0.11	$-0.10	$-0.10	$-0.12	$-0.12	$-0.16	$-0.20	$-0.13
Shares (Basic)	74,895,000	73,822,000	·	72,580,000	73,163,000	72,715,000	·	72,309,000	72,017,000	70,628,000	·	69,571,000	69,424,000	68,176,000	·	67,493,000
Shares (Diluted)	77,547,000	77,615,000	·	72,580,000	73,163,000	72,715,000	·	72,309,000	72,017,000	70,628,000	·	69,571,000	69,424,000	68,176,000	·	67,493,000
EBITDA	$310.0K	$5M	·	$-2M	$-10M	$-7M	·	$-29M	$-9M	$-5M	·	$-10M	$-9M	$-12M	·	$-8M

대차대조표 26

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Cash & Equivalents	$51M	$50M	$53M	$59M	$57M	$58M	$55M	$70M	$80M	$94M	$99M	$100M	$103M	$112M	$119M	$125M
Receivables	$18M	$16M	$17M	$20M	$19M	$19M	$19M	$15M	$17M	$19M	$30M	$25M	$34M	$35M	$40M	$51M
Inventory	$5M	$3M	$996.0K	$3M	$4M	$1M	$2M	$1M	$1M	$1M	$1M	$984.0K	$2M	$2M	$3M	$5M
Prepaid Expense	$8M	$11M	$11M	$13M	$16M	$15M	$15M	$12M	$10M	$8M	$8M	$8M	$7M	$5M	$5M	$6M
Other Current Assets	$2M	$4M	$4M	$1M	$865.0K	$834.0K	$3M	$1M	$1M	$1M	$1M	$2M	$2M	$1M	$893.0K	$930.0K
Current Assets	$97M	$96M	$94M	$103M	$103M	$94M	$91M	$99M	$110M	$123M	$140M	$136M	$149M	$155M	$168M	$188M
PP&E (Net)	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$4M	$3M	$3M	$3M	$3M	$4M	$4M	$5M	$5M
PP&E (Gross)	$21M	$21M	$21M	$21M	$21M	$21M	$21M	$20M	$19M	$19M	$19M	$19M	$19M	$19M	$19M	$19M
Accum. Depreciation	$18M	$18M	$18M	$17M	$17M	$17M	$16M	$16M	$16M	$16M	$16M	$15M	$15M	$15M	$14M	$14M
Goodwill	$3M	$3M	$3M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M	$18M
Intangibles	$29M	$30M	$30M	$31M	$32M	$31M	$30M	$30M	$41M	$41M	$40M	$39M	$38M	$34M	$37M	$27M
Other Non-current Assets	$4M	$5M	$5M	$4M	$4M	$5M	$8M	$10M	$4M	$4M	$885.0K	$1M	$1M	$1M	$1M	$908.0K
Total Assets	$140M	$140M	$140M	$164M	$165M	$158M	$158M	$166M	$182M	$195M	$209M	$205M	$217M	$221M	$237M	$247M
Accounts Payable	$6M	$3M	$4M	$3M	$12M	$1M	$1M	$3M	$2M	$2M	$8M	$3M	$12M	$12M	$13M	·
Accrued Liabilities	$6M	$7M	$7M	$7M	$1M	$5M	$4M	$3M	$3M	$7M	$5M	$5M	$5M	$6M	$10M	$20M
Current Liabilities	$41M	$37M	$37M	$37M	$39M	$24M	$22M	$27M	$23M	$30M	$39M	$30M	$38M	$39M	$46M	$57M
Capital Leases	$62.0K	$125.0K	$186.0K	$246.0K	$305.0K	$362.0K	$418.0K	$472.0K	$525.0K	$576.0K	$123.0K	$65.0K	$0	$0	$27.0K	$108.0K
Deferred Tax	$57.0K	$55.0K	$53.0K	$854.0K	$840.0K	$809.0K	$813.0K	$849.0K	$837.0K	$825.0K	$813.0K	$795.0K	$782.0K	$770.0K	$758.0K	$748.0K
Other Non-current Liabilities	$171.0K	$173.0K	$159.0K	$102.0K	$101.0K	$95.0K	$91.0K	$106.0K	$107.0K	$106.0K	$44.0K	$309.0K	$303.0K	$301.0K	$297.0K	$436.0K
Total Liabilities	$46M	$43M	$44M	$45M	$47M	$32M	$31M	$37M	$33M	$41M	$50M	$41M	$49M	$51M	$65M	$70M
Common Stock	$113.0K	$113.0K	$111.0K	$111.0K	$111.0K	$112.0K	$111.0K	$111.0K	$111.0K	$110.0K	$109.0K	$108.0K	$108.0K	$108.0K	$106.0K	$106.0K
Retained Earnings	$-361M	$-362M	$-364M	$-348M	$-345M	$-336M	$-327M	$-318M	$-290M	$-282M	$-275M	$-268M	$-259M	$-251M	$-240M	$-222M
AOCI	$-101.0K	$-104.0K	$-96.0K	$-45.0K	$-46.0K	$-41.0K	$-129.0K	$-124.0K	$-146.0K	$-125.0K	$-60.0K	$-24.0K	$-53.0K	$-42.0K	$-55.0K	$-30.0K
Stockholders' Equity	$93M	$97M	$96M	$120M	$118M	$126M	$127M	$129M	$149M	$154M	$159M	$164M	$168M	$170M	$172M	$177M
Liabilities + Equity	$140M	$140M	$140M	$164M	$165M	$158M	$158M	$166M	$182M	$195M	$209M	$205M	$217M	$221M	$237M	$247M
Shares Outstanding	74,736,789	74,819,175	72,773,272	72,220,048	72,441,668	73,319,993	72,514,652	72,380,609	72,223,328	71,757,998	70,239,890	69,623,209	69,466,777	69,388,256	67,431,632	67,300,099

현금 흐름 16

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
D&A	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$2M	$3M	$3M	$3M	$3M	$3M	$2M	$1M	$1M	$2M
Stock-based Comp	$3M	$3M	$6M	$9M	$8M	$7M	$7M	$9M	$2M	$3M	$2M	$5M	$8M	$9M	$16M	$19M
Deferred Tax	$2.0K	$2.0K	$-801.0K	$14.0K	$31.0K	$-4.0K	$-37.0K	$13.0K	$12.0K	$12.0K	$18.0K	$13.0K	$12.0K	$12.0K	$10.0K	$0
Amort. of Intangibles	$113.0K	·	·	·	$113.0K	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$500.0K
Restructuring	·	·	·	·	·	·	·	·	$0	$-10.0K	·	·	$-3.0K	$1M	·	·
Other Non-cash	·	$231.0K	·	·	·	$5M	·	·	·	$903.0K	·	·	·	$-290.0K	·	·
Operating Cash Flow	$9M	$9M	$8M	$9M	$7M	$6M	$-11M	$-7M	$-8M	$-350.0K	$5M	$846.0K	$-4M	$-100.0K	$-4M	$12M
CapEx	$246.0K	$145.0K	$30.0K	$452.0K	$134.0K	$123.0K	$2M	$49.0K	$235.0K	$97.0K	$576.0K	$80.0K	$47.0K	$223.0K	$194.0K	$174.0K
Investing Cash Flow	$-2M	$-2M	$-2M	$-3M	$-2M	$-2M	$-4M	$-3M	$-5M	$-4M	$-3M	$-4M	$-4M	$-5M	$-4M	$-4M
Stock Issued	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$1.0K	$2M	·	$0
Stock Repurchased	$5M	$2M	$6M	$4M	$4M	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$139.0K	$4M	$5M
Net Stock Activity	·	$-2M	·	·	·	·	·	·	·	$0	·	·	·	$2M	·	·
Financing Cash Flow	$-6M	$-9M	$-12M	$-5M	$-5M	$-556.0K	$-393.0K	$-423.0K	$-322.0K	$-846.0K	$-2M	$-497.0K	$-1M	$-2M	$2M	$-6M
Net Change in Cash	$418.0K	$-3M	$-6M	$2M	$-793.0K	$3M	$-15M	$-10M	$-14M	$-5M	$-692.0K	$-3M	$-9M	$-7M	$-6M	$3M
Free Cash Flow	·	$9M	·	·	·	$6M	·	·	·	$-447.0K	·	·	·	$-323.0K	·	·
Levered FCF	·	·	·	·	·	·	·	·	·	$-622.4K	·	·	·	$-572.5K	·	·

수익성 8

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Gross Margin	35.0%	36.4%	·	39.9%	33.2%	39.8%	·	13.2%	34.1%	37.0%	·	36.0%	37.5%	38.3%	·	32.9%
Operating Margin	0.65%	3.0%	·	-4.8%	-27.5%	-29.5%	·	-121.4%	-30.3%	-28.5%	·	-26.8%	-28.8%	-36.8%	·	-12.1%
Net Margin	1.4%	4.2%	·	-4.1%	-26.5%	-28.1%	·	-118.0%	-27.2%	-24.9%	·	-24.0%	-24.4%	-30.5%	·	-11.5%
Pretax Margin	1.5%	4.3%	·	-4.1%	-26.3%	-28.1%	·	-117.9%	-27.2%	-24.9%	·	-23.9%	-24.3%	-30.4%	·	-11.5%
EBITDA Margin	0.65%	10.2%	·	-4.8%	-27.5%	-21.8%	·	-121.4%	-30.3%	-17.9%	·	-26.8%	-28.8%	-32.8%	·	-12.1%
ROA	0.43%	1.4%	·	-1.3%	-5.5%	-4.9%	·	-15.1%	-3.9%	-3.5%	·	-3.8%	-3.5%	-4.6%	·	-3.0%
ROE	0.62%	1.8%	·	-1.7%	-7.1%	-6.1%	·	-19.1%	-4.9%	-4.5%	·	-5.1%	-4.7%	-6.2%	·	-4.2%
ROIC	0.31%	1.5%	·	-2.1%	-8.4%	-7.1%	·	-22.3%	-5.8%	-5.5%	·	-5.9%	-5.7%	-7.6%	·	-4.3%

유동성 및 지급능력 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Current Ratio	2.4	2.6	·	2.8	2.7	4.0	·	3.6	4.8	4.1	·	4.6	3.9	4.0	·	3.3
Quick Ratio	1.7	1.8	·	2.1	2.0	3.3	·	3.1	4.2	3.7	·	4.2	3.6	3.8	·	3.1
Interest Coverage	·	·	·	·	·	·	·	·	·	-48.2	·	-54.5	-51.5	-52.1	·	-42.4

효율성 3

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Asset Turnover	0.3	0.3	·	0.3	0.2	0.2	·	0.1	0.1	0.1	·	0.2	0.1	0.2	·	0.3
Inventory Turnover	6.8	13.9	·	12.9	8.7	12.5	·	17.3	12.0	12.1	·	8.2	7.6	11.7	·	12.7
Receivables Turnover	2.6	2.7	·	2.9	2.0	1.6	·	1.2	1.1	1.1	·	0.9	0.8	0.8	·	1.3

주당 5

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Book Value / Share	$1.25	$1.29	·	$1.66	$1.63	$1.72	·	$1.79	$2.07	$2.15	·	$2.36	$2.41	$2.45	·	$2.63
Revenue / Share	$0.62	$0.62	·	$0.71	$0.49	$0.42	·	$0.33	$0.40	$0.42	·	$0.52	$0.47	$0.52	·	$0.94
Cash Flow / Share	·	$0.11	·	·	·	$0.08	·	·	·	$-0.01	·	·	·	$-0.00	·	·
Cash / Share	$0.68	$0.67	·	$0.82	$0.79	$0.79	·	$0.96	$1.11	$1.31	·	$1.44	$1.49	$1.62	·	$1.86
EPS (TTM)	$-0.21	$-0.35	·	$-0.41	$-0.77	$-0.75	·	$-0.70	$-0.43	$-0.44	·	$-0.60	$-0.61	$-0.70	·	$-0.67

가치 평가 (TTM) 9

지표	Q2 2026	Q1 2026	Q4 2025	Q3 2025	Q2 2025	Q1 2025	Q4 2024	Q3 2024	Q2 2024	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023	Q4 2022	Q3 2022
Revenue TTM	$194M	$182M	·	$144M	$117M	$109M	·	$123M	$135M	$140M	·	$152M	$179M	$202M	·	$234M
Net Income TTM	$-16M	$-26M	·	$-30M	$-56M	$-54M	·	$-50M	$-31M	$-31M	·	$-42M	$-41M	$-48M	·	$-45M
Market Cap	$344M	$313M	·	$494M	$230M	$175M	·	$260M	$290M	$299M	·	$166M	$178M	$176M	·	$598M
P/E	-21.9	-12.0	·	-16.7	-4.1	-3.2	·	-5.1	-9.3	-9.5	·	-4.0	-4.2	-3.6	·	-13.3
P/S	1.8	1.7	·	3.4	2.0	1.6	·	2.1	2.1	2.1	·	1.1	1.0	0.9	·	2.6
P/B	3.7	3.2	·	4.1	1.9	1.4	·	2.0	1.9	1.9	·	1.0	1.1	1.0	·	3.4
P / Tangible Book	5.6	4.9	·	7.0	3.3	2.3	·	3.2	3.2	3.1	·	1.6	1.6	1.5	·	4.5
P / Cash Flow	·	36.2	·	·	·	28.6	·	·	·	-852.9	·	·	·	-1755.5	·	·
Earnings Yield	-4.6%	-8.3%	·	-6.0%	-24.3%	-31.5%	·	-19.5%	-10.7%	-10.6%	·	-25.1%	-23.8%	-27.7%	·	-7.5%

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
매출	$165M	$108M	$145M	$217M	$242M
매출 총이익률 %	37.0%	31.8%	36.4%	36.4%	35.5%
영업이익률 %	-24.2%	-51.6%	-27.7%	-24.8%	-17.1%
순이익	$-37M	$-53M	$-34M	$-53M	$-43M
희석 EPS	$-0.50	$-0.73	$-0.50	$-0.79	$-0.65

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
유동비율	2.6	4.1	3.6	3.7	3.8
당좌 비율	1.9	3.3	3.3	3.5	3.7

지표	2025-12-31	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31
잉여현금흐름	$29M	$-28M	$661.0K	$15M	$4M

기관 투자자 (13F) 168개의 제출자 · $238.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 168

보유 가치 $238.7M

신규 포지션 29

청산 포지션 24

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기

신규 포지션	청산 포지션	증가함	감소	순주식 변동
29 (-10 이전 분기 대비)	24 (-5 이전 분기 대비)	74 (+15 이전 분기 대비)	40 (-7 이전 분기 대비)	+1.3M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관	가치	주식	% 추적된 13F 중	유형
BARCLAYS PLC	$43,512,385	9,459,214	18.23%	주식
BlackRock, Inc.	$19,998,090	4,347,411	8.38%	주식
VANGUARD GROUP INC	$15,554,047	3,049,813	6.52%	주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10,895,532	2,368,594	4.57%	주식
PINNACLE ASSOCIATES LTD	$10,252,204	2,228,740	4.30%	주식
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC	$10,058,378	2,186,604	4.21%	주식
MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC	$9,660,000	2,100,000	4.05%	주식
D. E. Shaw & Co., Inc.	$8,919,220	1,938,961	3.74%	주식
WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV	$8,125,992	1,766,520	3.40%	주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd.	$7,027,609	1,528,230	2.94%	주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC	$6,591,582	1,432,550	2.76%	주식
DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP	$6,291,389	1,367,848	2.64%	주식
STATE STREET CORP	$4,985,526	1,083,810	2.09%	주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP	$4,260,276	926,147	1.79%	주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC	$4,171,873	906,929	1.75%	주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP	$3,108,960	609,600	1.30%	주식
KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC	$2,842,579	617,952	1.19%	주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$2,644,480	574,887	1.11%	주식
Qube Research & Technologies Ltd	$2,493,264	542,014	1.04%	주식
NORTHERN TRUST CORP	$2,337,325	508,114	0.98%	주식
MACKENZIE FINANCIAL CORP	$2,295,451	499,011	0.96%	주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC	$2,282,612	496,220	0.96%	주식
TOCQUEVILLE ASSET MANAGEMENT L.P.	$2,139,000	465,000	0.90%	주식
Cubist Systematic Strategies, LLC	$2,094,597	306,228	0.88%	주식
ALGERT GLOBAL LLC	$2,080,138	452,204	0.87%	주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC	$2,031,990	441,737	0.85%	주식
CITADEL ADVISORS LLC	$1,994,408	433,567	0.84%	주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO	$1,802,409	391,828	0.76%	주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC	$1,778,015	386,525	0.74%	주식
Defiance ETFs, LLC	$1,572,748	320,969	0.66%	주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC	$1,496,544	325,336	0.63%	주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC	$1,480,519	321,852	0.62%	주식
Nuveen, LLC	$1,376,504	299,240	0.58%	주식
GLOBEFLEX CAPITAL L P	$1,335,776	290,386	0.56%	주식
Point72 Asset Management, L.P.	$1,329,957	289,121	0.56%	주식
WHITE PINE CAPITAL LLC	$1,132,175	246,125	0.47%	주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$1,036,555	225,338	0.43%	주식
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.	$1,028,045	223,488	0.43%	주식
Man Group plc	$965,545	209,901	0.40%	주식
Pathstone Holdings, LLC	$888,752	193,207	0.37%	주식
MORGAN STANLEY	$873,632	189,920	0.37%	주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	$777,046	168,923	0.33%	주식
Cassaday & Co Wealth Management LLC	$725,190	157,650	0.30%	주식
ExodusPoint Capital Management, LP	$717,002	155,870	0.30%	주식
CITIGROUP INC	$699,936	152,160	0.29%	주식
Invesco Ltd.	$673,868	146,493	0.28%	주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC	$632,348	137,467	0.26%	주식
Integrated Quantitative Investments LLC	$617,003	134,131	0.26%	주식
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	$559,360	121,600	0.23%	주식
IEQ CAPITAL, LLC	$555,091	120,672	0.23%	주식

전체 168 기관 투자자 보기 →

행동주의자 및 5% 이상 소유자 47 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자	제출됨	지분	상태	목적	제출
John B. Wood	2026년 7월 24일	9.10%	최초 제출	수동적 투자	SEC
Wynnefield Partners Small Cap Value, L.P. S.S. OR, Wynnefield Small Cap Value Offshore Fund, Ltd., Wynnefield Partners Small Cap Value, L.P. I, Nelson Obus, Joshua H. Landes, Wynnefield Capital Management LLC, Wynnefield Capital, Inc., Wynnefield Capital, Inc. Profit Sharing Plan, Minerva Advisors LLC, Minerva Group, LP, Minerva GP, LP, Minerva GP, Inc., David P. Cohen, Victor Morgenstern Grantor Remainder Annuity Trust 2020 #2, Judd Morgenstern Revocable Trust, Jennifer Morgenstern Irrevocable Trust, Judd Morgenstern Irrevocable Trust, Robyn Morgenstern Irrevocable Trust, Victor A. Morgenstern Grandchildren Trust, Victor Morgenstern, Faye Morgenstern, Judd Morgenstern, Jennifer Morgenstern, Robyn Morgenstern, Antonio Gracias, Gary I. Levenstein ×11 제출 서류	2020년 11월 20일	·	최초 제출	·	SEC
Value Partners, Ltd., Ewing & Partners, Ewing Asset Management, LLC, Timothy G. Ewing ×6 제출 서류	2015년 11월 17일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2013년 8월 15일	·	최초 제출	·	SEC
Costa Brava Partnership III L.P. S.S. OR, Roark, Rearden & Hamot, LLC S.S. OR, Seth W. Hamot (a) £ ×2 제출 서류	2012년 9월 19일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2009년 6월 23일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Victor Morgenstern, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Faye Morgenstern, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Judd Morgenstern, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Jennifer Morgenstern Irrevocable Trust, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Robyn Morgenstern Irrevocable Trust, IRS IDENTIFICATION NOS. OF ABOVE PERSONS (ENTITIES ONLY) Judd Morgenstern Irrevocable Trust	2009년 3월 10일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2008년 2월 20일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 12월 14일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 12월 11일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 10월 25일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 10월 18일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 10월 2일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 9월 24일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 9월 13일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 9월 5일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 8월 3일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 7월 26일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 7월 20일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 3월 8일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 3월 7일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 2월 21일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 2월 16일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 2월 14일	·	최초 제출	수동적 투자	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 2월 12일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2007년 2월 8일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2006년 6월 5일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2006년 6월 2일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2006년 2월 9일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2006년 2월 9일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2006년 1월 13일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 12월 29일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 11월 14일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 10월 18일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 9월 26일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 9월 13일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 7월 13일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 6월 6일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 6월 6일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 5월 9일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 5월 9일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 4월 1일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 3월 25일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2005년 3월 24일	·	최초 제출	이사회 캠페인	SEC
Victor Morgenstern, Faye Morgenstern, Judd Morgenstern, Morningstar Trust Faye Morgenstern Trustee U/A 02/21/81 FEIN ×2 제출 서류	2005년 3월 21일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2004년 4월 21일	·	최초 제출	·	SEC
미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자, 미공개 보고자	2003년 12월 18일	·	최초 제출	·	SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 44 명의 내부자 · 20 임원 · 16 이사

19

내부자	역할	마지막 활동	보유 주식 수	매도 12개월	순매수/매도 12개월
John B Wood	Chairman and CEO	2026년 9월 21일 S	1,505,867	3	$-2,064,912
Gary Mark Bendza	EVP, CFO	2026년 9월 18일 S	337,008	8	$-4,719,142
Michele Nakazawa	EVP, CFO	2021년 7월 1일 S	448,896	0	$0
Edward L Williams	EVP, COO	2021년 9월 30일 S	348,852	0	$0
Edward Hutchinson Robbins Jr.	EVP, General Counsel	2026년 9월 2일 S	589,915	3	$-703,297
Donald Joseph Terreri	Controller, Chief Acct Officer	2026년 8월 14일 F	33,483	0	$0
Donna K. Hill	VP, Human Resources	2026년 5월 26일 A	133,320	0	$0
Malcolm G. Cooke	VP, Chief Info Tech Officer	2026년 5월 26일 A	189,466	0	$0
Victoria A. Harding	Controller, Chief Acct Officer	2025년 5월 16일 F	106,170	0	$0
Emmett J. Wood	EVP, Marketing & Strategy	2023년 1월 20일 F	348,426	0	$0
Brendan D Malloy	EVP, Secure Networks	2022년 12월 1일 F	390,685	0	$0
Jefferson V. Wright	EVP, General Counsel	2022년 1월 31일 A	78,697	0	$0
Kenneth F Fagan Jr.	VP, Secure Communications	2022년 1월 21일 F	49,583	0	$0
Rinaldi D Pisani	SVP, Sales & Alliance	2022년 1월 21일 F	96,083	0	$0
David S Easley	VP, Finance & Controller	2021년 4월 1일 S	203,559	0	$0
Robert Marino	EVP Special Projects	2011년 8월 1일 G	562,052	0	$0
Flaherty Michael P	EVP, Gen Counsel, CAO	2011년 2월 11일 A	890,000	0	$0
Robert J Brandewie	Sr. VP, Identity and Security	2008년 6월 4일 A	75,000	0	$0
Ronald J Dorman	VP, Information Assurance	2008년 6월 4일 D	101,250	0	$0
James W Morehouse	VP, Strategic Programs	2008년 6월 4일 D	77,500	0	$0
Derrick D. Dockery	이사	2026년 8월 21일 S	156,591	6	$-261,318
Bradley W. Jacobs	이사	2026년 6월 22일 S	166,612	1	$-240,377
Fredrick Schaufeld	이사	2026년 5월 26일 A	250,909	5	$-1,941,133
Bonnie Lynn Carroll	이사	2026년 5월 26일 A	182,582	0	$0
John W Maluda	이사	2026년 5월 26일 A	219,478	0	$0
Bernard C Bailey	이사	2022년 5월 17일 A	16,665	0	$0
William M Dvoranchik	이사	2011년 2월 11일 A	100,000	0	$0
Jerry O Tuttle	이사	2011년 2월 11일 A	100,000	0	$0
Bruce R Harris	이사	2011년 2월 11일 A	100,000	0	$0
Charles S Mahan Jr	이사	2011년 2월 11일 A	100,000	0	$0
Geoffrey B Baker	이사	2004년 8월 18일 A	·	0	$0
Langhorne A Motley	이사	2004년 8월 18일 A	·	0	$0
Malcolm M B Sterrett	이사	2004년 8월 18일 A	·	0	$0
Norman P Byers	이사	2002년 10월 23일 A	·	0	$0
JRP Settlement	10% 소유주	2021년 9월 22일 S	9,264,804	0	$0
Shirley Porter	10% 소유주	2021년 9월 22일 S	9,264,804	0	$0
John Rober Camber Porter ET AL	10% 소유주	2021년 9월 22일 S	9,264,804	0	$0
Toxford Corp/Panama	10% 소유주	2021년 7월 16일 J	0	0	$0
Mark D Griffin	·	2026년 5월 26일 A	1,454,253	0	$0
David Borland	·	2026년 5월 26일 A	227,909	0	$0
Richard P Tracy	·	2022년 1월 21일 F	74,816	0	$0
Alvin F Whitehead	·	2013년 12월 23일 G	530,000	0	$0
Ralph M Buona	·	2013년 3월 28일 A	197,700	0	$0
Francis M Masters	·	2012년 12월 18일 G	100,700	0	$0

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 49 ETF 보유

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가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드	비중	단위	기준일	출처
IXP · iShares Trust	0.97%	1,312,297 SH	2026년 9월 11일	일간
EWA · iShares, Inc.	0.92%	3,371,269 SH	2026년 9월 11일	일간
IDLV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.65%	620,160 SH	2026년 10월 2일	일간
EPP · iShares, Inc.	0.58%	3,875,620 SH	2026년 9월 11일	일간
EFAV · iShares Trust	0.50%	7,951,524 SH	2026년 9월 11일	일간
INTF · iShares Trust	0.27%	2,924,974 SH	2026년 9월 11일	일간
IQLT · iShares Trust	0.15%	5,895,946 SH	2026년 9월 11일	일간
IPAC · iShares Trust	0.14%	1,116,589 SH	2026년 9월 11일	일간
EFG · iShares Trust	0.12%	6,058,890 SH	2026년 9월 11일	일간
DMXF · iShares Trust	0.12%	335,034 SH	2026년 9월 11일	일간
KNCT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.12%	58,212 SH	2026년 10월 2일	일간
VPL · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.11%	4,243,093 SH	2026년 8월 19일	일간
IMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.08%	268,497 SH	2026년 10월 2일	일간
VYMI · VANGUARD WHITEHALL FUNDS	0.08%	4,501,805 SH	2026년 8월 19일	일간
IWC · iShares Trust	0.06%	190,280 SH	2026년 9월 11일	일간
EFA · iShares Trust	0.06%	13,861,880 SH	2026년 9월 10일	일간
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe…	0.06%	35,301 SH	2026년 10월 2일	일간
IEFA · iShares Trust	0.05%	30,463,837 SH	2026년 9월 11일	일간
CRBN · iShares Trust	0.05%	182,330 SH	2026년 9월 11일	일간
PXF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust …	0.05%	432,877 SH	2026년 10월 2일	일간
IDEV · iShares Trust	0.05%	4,445,174 SH	2026년 9월 10일	일간
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	0.04%	38,309,780 SH	2026년 8월 19일	일간
VSGX · VANGUARD WORLD FUND	0.04%	796,071 SH	2026년 8월 19일	일간
ACWX · iShares Trust	0.03%	1,260,522 SH	2026년 9월 10일	일간
IXUS · iShares Trust	0.03%	5,484,846 SH	2026년 9월 11일	일간
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS	0.03%	57,865,066 SH	2026년 8월 19일	일간
VEU · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.03%	9,172,155 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.02%	60,343 SH	2026년 8월 19일	일간
IWO · iShares Trust	0.02%	525,617 SH	2026년 9월 11일	일간
TOK · iShares Trust	0.02%	11,637 SH	2026년 9월 9일	일간
GLOF · iShares Trust	0.02%	9,179 SH	2026년 9월 9일	일간
URTH · iShares, Inc.	0.02%	371,001 SH	2026년 9월 10일	일간
PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust	0.01%	83,909 SH	2026년 10월 2일	일간
ACWI · iShares Trust	0.01%	1,291,824 SH	2026년 9월 11일	일간
VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX…	0.01%	3,028,220 SH	2026년 8월 19일	일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.01%	322,208 SH	2026년 8월 19일	일간
IWM · iShares Trust	0.01%	1,473,150 SH	2026년 9월 11일	일간
RSSL · Global X Funds	0.01%	26,733 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAS · Dimensional ETF Trust	0.01%	256,296 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFAC · Dimensional ETF Trust	0.00%	159,038 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFSU · Dimensional ETF Trust	0.00%	7,829 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
ITOT · iShares Trust	0.00%	128,368 SH	2026년 9월 11일	일간
DFAU · Dimensional ETF Trust	0.00%	13,674 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DCOR · Dimensional ETF Trust	0.00%	3,810 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
DFUS · Dimensional ETF Trust	0.00%	6,836 NS	2026년 7월 31일	N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	623,605 SH	2026년 8월 19일	일간
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS	0.00%	1,697,135 SH	2026년 8월 19일	일간
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	0.00%	3,974 SH	2026년 8월 19일	일간
DXUV · Dimensional ETF Trust	0.00%	24 NS	2026년 7월 31일	N-PORT

TLS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

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평점 · 10 명의 애널리스트 매수

중앙값 목표 $5.50 +31.3%

2 20.0% 적극 매수

5 50.0% 매수

3 30.0% 보유

0 0.0% 매도

0 0.0% 적극 매도

12개월 목표 주가

6 명의 애널리스트 · 2026-10-01

평균 목표 $6.33 +51.2%

지금 현재가 $4.19

저가$4.00 평균$6.33 고가$9.00

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커	시가총액	P/E	매출 YoY	순이익률	ROE	매출 총이익률
TLS	$371M	-10.2	52.2%	-22.2%	-34.1%	37.0%
RPD	·	42.2	1.9%	·	·	·
NABL	·	-74.8	9.3%	-3.7%	·	76.9%
OSPN	$480M	6.8	0.00%	30.0%	28.3%	73.8%
XPER	$275M	-4.8	-9.2%	-12.6%	-13.5%	·
SVCO	$125M	-2.9	5.7%	-65.3%	-53.3%	78.3%
DUOT	$230M	-17.6	271.2%	-36.4%	-36.9%	29.1%
AISP	·	·	·	·	·	·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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중요한 지표를 선택하세요. 상단의 전체 기본 정보에서 원하는 행 옆의 +를 클릭하세요.

선택 항목이 저장되어 모든 티커에서 유지됩니다.

TLS Telos Corporation - Common Stock

TLS 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

TLS 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

기관 투자자 (13F) 168개의 제출자 · $238.7M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

행동주의자 및 5% 이상 소유자 47 보유

회사 내부자 44 명의 내부자 · 20 임원 · 16 이사

ETF 보유 현황 49 ETF 보유

TLS 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

12개월 목표 주가

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

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