MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 1104186 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +28.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중55.16%

상위 25개 보유 비중80.00%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수17.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 45.32% 추정 매수 $2,088,941,400 · 매도 $1,568,770,882

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 45.2% 보유 중

신규 포지션21

증가함19

감소16

종료17

풋-명목 노출: 20.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

포트폴리오 가치 $3.9B 13F 가치 기준 9,337개 중 #1,034위 · 상위 11.1%

포지션 80

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +65.9%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 +28.9%

연율화: +50.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 76.5%

섹터별 비중

Industrials 19.6%

Materials 14.4%

Technology 11.6%

Retail 6.2%

Energy 6.0%

Consumer Discretionary 5.1%

Financials 5.0%

Health Care 4.4%

Consumer products 2.8%

Communication Services 2.3%

Consumer Staples 0.6%

Real Estate 0.2%

기타/미분류 21.7%

전체 포트폴리오 80 포지션

				유형		연속
SPY SPY	$746,770,000	19.16%	1,000,000	풋 옵션
BA Boeing Company (The) Common Stock	$216,470,000	5.56%	1,000,000	콜 옵션	$176,664,000	상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$191,960,000	4.93%	2,000,000	콜 옵션	$66,500,000	상승 ×1
NEM Newmont Corporation	$186,800,000	4.79%	2,000,000	콜 옵션		상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$161,772,000	4.15%	1,300,000	콜 옵션		상승 ×1
GM General Motors Company Common Stock	$154,160,000	3.96%	2,000,000	콜 옵션	$57,310,000	상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$139,960,000	3.59%	1,000,000	콜 옵션	$-86,860,000	하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$139,630,000	3.58%	1,000,000	콜 옵션	$7,240,000	하락 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$107,500,000	2.76%	1,000,000	콜 옵션	$-69,584,000	하락 ×2
AA Alcoa Corporation Common Stock	$104,280,000	2.68%	2,000,000	콜 옵션	$84,381,000	상승 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$95,440,000	2.45%	1,000,000	콜 옵션	$43,625,000	상승 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$93,660,000	2.40%	1,000,000		$27,180,000
SLB SLB Limited Common Shares	$92,980,000	2.39%	2,000,000	콜 옵션	$41,590,000	상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$86,420,000	2.22%	1,000,000	콜 옵션	$-260,340,000	하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$72,160,000	1.85%	1,000,000	콜 옵션
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$66,980,000	1.72%	1,000,000	콜 옵션
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$62,890,000	1.61%	1,000,000	콜 옵션	$15,866,000	상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$57,620,000	1.48%	1,000,000	콜 옵션	$-3,030,000
FLR Fluor Corporation Common Stock	$52,390,000	1.34%	1,000,000		$9,238,750	상승 ×1
FLR Fluor Corporation Common Stock	$52,390,000	1.34%	1,000,000	콜 옵션	$32,330,500	상승 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$51,725,000	1.33%	500,000	콜 옵션	$15,815,000
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$49,640,000	1.27%	500,000	콜 옵션		상승 ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$46,830,000	1.20%	500,000	풋 옵션	$-19,650,000	하락 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$44,430,000	1.14%	500,000		$2,995,000
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$42,608,000	1.09%	800,000	콜 옵션	$10,895,000	하락 ×1
NOV NOV Inc. Common Stock	$40,810,000	1.05%	2,200,000		$3,190,000	상승 ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock	$35,140,000	0.90%	1,000,000	콜 옵션		상승 ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock	$32,680,000	0.84%	4,000,000		$10,525,000	상승 ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$32,250,000	0.83%	300,000		$-16,940,000	하락 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares	$30,540,602	0.78%	1,994,814		$11,410,336
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock	$29,040,000	0.75%	3,000,000	콜 옵션	$15,300,000	상승 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock	$28,170,000	0.72%	3,000,000	콜 옵션	$11,270,000	상승 ×2
BCS Barclays PLC Common Stock	$26,860,000	0.69%	1,000,000		$5,700,000
EMN Eastman Chemical Company Common Stock	$26,792,000	0.69%	400,000		$11,528,000	상승 ×1
HRL Hormel Foods Corporation Common Stock	$24,820,000	0.64%	1,000,000		$5,567,500	상승 ×1
FTK Flotek Industries, Inc. Common Stock	$23,520,000	0.60%	1,000,000		$5,032,237	하락 ×1
BWAY BrainsWay Ltd. - American Depositary Shares	$23,265,000	0.60%	1,500,000		$1,336,500	하락 ×1
BBWI Bath & Body Works, Inc.	$23,130,000	0.59%	1,000,000	콜 옵션		상승 ×1
YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock	$22,735,000	0.58%	500,000	콜 옵션	$-23,485,000	하락 ×1
IP International Paper Company Common Stock	$19,050,000	0.49%	500,000	콜 옵션	$1,200,000
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock	$17,685,000	0.45%	1,500,000		$-475,000	하락 ×1
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock	$17,222,350	0.44%	1,028,200		$6,932,350	상승 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock	$16,480,000	0.42%	2,000,000	콜 옵션		상승 ×1
DCH Dauch Corporation Common Stock	$16,260,000	0.42%	3,000,000		$-4,495,000	하락 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock	$15,750,000	0.40%	1,000,000	콜 옵션		상승 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock	$14,478,000	0.37%	200,000			상승 ×1
CE Celanese Corporation Common Stock	$13,800,000	0.35%	300,000
CE Celanese Corporation Common Stock	$13,800,000	0.35%	300,000	풋 옵션		상승 ×1
RUN Sunrun Inc. - Common Stock	$13,380,000	0.34%	1,000,000	콜 옵션
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$13,360,000	0.34%	1,000,000	콜 옵션		상승 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock	$12,294,000	0.32%	100,000		$5,979,000
ENVX Enovix Corporation - Common Stock	$12,140,000	0.31%	2,000,000		$1,780,000
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock	$12,133,000	0.31%	100,000		$-37,097,000	하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$10,670,000	0.27%	250,000			상승 ×1
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares	$9,936,000	0.25%	600,000			상승 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$9,780,000	0.25%	2,000,000		$-3,480,000
TLS Telos Corporation - Common Stock	$9,660,000	0.25%	2,100,000		$1,280,000	상승 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares	$9,390,000	0.24%	1,000,000		$-2,210,000
SLB SLB Limited Common Shares	$9,298,000	0.24%	200,000			상승 ×1
W Wayfair Inc. Class A Common Stock	$9,242,000	0.24%	100,000	콜 옵션	$-73,489,000	하락 ×1
AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock	$9,080,000	0.23%	1,000,000		$860,000
BORR Borr Drilling Limited Common Shares	$8,260,000	0.21%	2,000,000		$-3,280,000
EVTL Vertical Aerospace Ltd. Ordinary Shares	$7,134,000	0.18%	4,100,000		$-380,000	상승 ×2
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$7,056,000	0.18%	1,200,000			상승 ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares	$6,950,000	0.18%	1,000,000	콜 옵션	$-2,490,000
RUN Sunrun Inc. - Common Stock	$6,690,000	0.17%	500,000		$-90,000
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares	$6,602,500	0.17%	950,000		$-2,365,500
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares	$6,360,000	0.16%	2,000,000		$-1,880,000
ENVX Enovix Corporation - Common Stock	$6,070,000	0.16%	1,000,000	콜 옵션	$890,000
ISOU CUSIP: 46500E867	$5,982,000	0.15%	600,000		$-1,396,000	하락 ×1
DNLI Denali Therapeutics Inc. - Common Stock	$5,144,000	0.13%	200,000		$-6,376,000	하락 ×2
EVEX Eve Holding, Inc. Common Stock	$5,020,000	0.13%	2,000,000		$60,000
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock	$4,890,000	0.13%	1,000,000	콜 옵션	$-1,740,000
LUCD Lucid Diagnostics Inc. - Common Stock	$4,280,000	0.11%	4,000,000		$-320,000
SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock	$3,976,000	0.10%	700,000		$646,000	상승 ×2
PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock	$2,710,000	0.07%	1,000,000		$450,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 96328L304)	$2,691,000	0.07%	300,000			상승 ×1
ITRG CUSIP: 45826T509	$2,270,000	0.06%	1,000,000		$-460,000
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock	$1,300,000	0.03%	1,000,000		$-150,000
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock	$1,225,500	0.03%	150,000	콜 옵션		상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
VYX	$32,680,000	0.84%	×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SPY	$746,770,000	1,000,000	19.16%
NEM	$186,800,000	2,000,000	4.79%
ACN	$161,772,000	1,300,000	4.15%
UBER	$72,160,000	1,000,000	1.85%
EMN	$66,980,000	1,000,000	1.72%
NOW	$49,640,000	500,000	1.27%
AR	$35,140,000	1,000,000	0.90%
BBWI	$23,130,000	1,000,000	0.59%
ONDS	$16,480,000	2,000,000	0.42%
RKT	$15,750,000	1,000,000	0.40%
TEX	$14,478,000	200,000	0.37%
CE	$13,800,000	300,000	0.35%
CE	$13,800,000	300,000	0.35%
RUN	$13,380,000	1,000,000	0.34%
NU	$13,360,000	1,000,000	0.34%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
TLT	축소함	-3.0M	-$260.3M
C	축소함	-1.0M	-$86.9M
UPS	축소함	-800K	-$69.6M
BABA	추가 매수	+1.0M	+$66.5M
GM	추가 매수	+700K	+$57.3M
CLX	추가 매수	+500K	+$43.6M
SLB	추가 매수	+1.0M	+$41.6M
MHK	축소함	-400K	-$37.1M
FLR	추가 매수	+570K	+$32.3M
DAL	가격 변동만	+0	+$27.2M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
SPY	2025년 12월 31일	1,000,000	$666,180,000	더 이상 추적하지 않음
IBM	2026년 6월 30일	500,000	$121,195,000	-20.8%
HON	2026년 3월 31일	600,000	$117,054,000	-5.3%
GILD	2025년 12월 31일	1,000,000	$111,000,000	17.9%
WMT	2025년 9월 30일	1,000,000	$97,780,000	1.2%
TLT	2025년 9월 30일	1,000,000	$88,250,000
UAL	2025년 9월 30일	1,000,000	$79,630,000	16.6%
MET	2026년 3월 31일	1,000,000	$78,940,000	33.5%
GDXJ	2025년 9월 30일	1,000,000	$67,590,000	22.3%
MU	2025년 9월 30일	500,000	$61,625,000	542.4%
BAX	2025년 9월 30일	2,000,000	$60,560,000	3.2%
NUE	2025년 6월 30일	500,000	$60,170,000	85.6%
ADM	2025년 12월 31일	1,000,000	$59,740,000	39.9%
APD	2026년 6월 30일	200,000	$58,098,000	-5.3%
ORA	2026년 6월 30일	500,000	$55,960,000	-14.7%
BWA	2026년 6월 30일	1,000,000	$54,260,000	-8.9%
ECL	2026년 6월 30일	200,000	$53,204,000	-1.8%
W	2025년 9월 30일	1,000,000	$51,140,000	13.3%
XBI	2025년 12월 31일	500,000	$50,100,000	26.7%
UBER	2025년 9월 30일	500,000	$46,650,000	-30.5%
GDX	2025년 6월 30일	1,000,000	$45,970,000	68.6%
TFC	2025년 9월 30일	1,029,900	$44,275,401	1.6%
GLW	2026년 3월 31일	500,000	$43,780,000	20.8%
MRVL	2026년 3월 31일	500,000	$42,490,000	174.9%
BA	2025년 9월 30일	200,000	$41,906,000	-10.3%
NUE	2025년 12월 31일	300,000	$40,629,000	47.4%
DOW	2026년 3월 31일	1,700,000	$39,746,000	-32.8%
LVS	2025년 6월 30일	1,000,000	$38,630,000	-16.7%
ADM	2026년 6월 30일	500,000	$36,345,000	5.3%
OLN	2026년 3월 31일	1,700,000	$35,411,000	-46.5%
NKE	2026년 3월 31일	500,000	$31,855,000	-35.9%
VFC	2025년 12월 31일	2,000,000	$28,860,000	-20.7%
FLY	2026년 6월 30일	1,000,000	$28,470,000	-20.7%
CE	2026년 3월 31일	669,200	$28,293,776	-32.8%
FITB	2026년 6월 30일	600,000	$27,876,000	-9.8%
F	2026년 3월 31일	2,000,000	$26,240,000	4.9%
PFE	2026년 3월 31일	1,000,000	$24,900,000	-1.0%
HAL	2025년 12월 31일	1,000,000	$24,600,000	12.7%
APA	2026년 3월 31일	1,000,000	$24,460,000	2.9%
XOM	2026년 3월 31일	200,000	$24,068,000	-3.3%
DB	2025년 6월 30일	1,000,000	$23,830,000	19.4%
FSLY	2026년 6월 30일	800,000	$23,248,000	40.6%
COHR	2025년 9월 30일	250,000	$22,302,500	212.9%
CRC	2025년 6월 30일	500,000	$21,985,000	14.8%
PRGO	2025년 9월 30일	697,400	$18,634,528	-36.0%
RUN	2025년 12월 31일	1,000,000	$17,290,000	-58.1%
NOK	2026년 6월 30일	2,000,000	$16,080,000	-20.2%
VG	2026년 6월 30일	880,000	$13,868,800	18.0%
HUN	2026년 6월 30일	1,000,000	$13,310,000	-19.7%
LYFT	2026년 6월 30일	1,000,000	$13,300,000	5.8%
SMG	2025년 9월 30일	200,000	$13,192,000	-13.9%
PBR	2025년 12월 31일	1,000,000	$12,660,000	82.7%
LGFB	2025년 6월 30일	1,500,000	$11,880,000	더 이상 추적하지 않음
AAUC	2026년 3월 31일	500,000	$11,440,000	-35.2%
PPG	2025년 9월 30일	100,000	$11,375,000	0.0%
VALE	2025년 12월 31일	1,000,000	$10,860,000	5.6%
MIR	2025년 9월 30일	500,000	$10,765,000	-37.2%
CRC	2025년 12월 31일	200,000	$10,636,000	17.3%
GPRE	2026년 3월 31일	1,000,000	$9,800,000	-7.4%
ADNT	2025년 9월 30일	500,000	$9,730,000	-28.1%
VALE	2025년 6월 30일	970,000	$9,680,600	41.7%
AAOI	2026년 6월 30일	100,000	$8,459,000	-22.0%
LYFT	2025년 9월 30일	500,000	$7,880,000	-29.8%
ACHR	2026년 3월 31일	999,600	$7,516,992	-5.4%
MBLY	2025년 6월 30일	500,000	$7,197,500	-58.7%
SMR	2025년 6월 30일	500,000	$7,080,000	-80.4%
HTZ	2025년 12월 31일	1,000,000	$6,800,000	-65.8%
QS	2025년 9월 30일	1,000,000	$6,720,000	-62.9%
TTI	2025년 9월 30일	2,000,000	$6,720,000	4.3%
ETOR	2025년 9월 30일	100,000	$6,659,000	-38.4%
RIG	2025년 6월 30일	2,000,000	$6,340,000	99.6%
IAG	2026년 6월 30일	300,000	$5,646,000	16.9%
DQ	2025년 12월 31일	200,000	$5,626,000	-62.7%
CELH	2026년 3월 31일	100,000	$4,574,000	-24.6%
GOGO	2025년 6월 30일	500,000	$4,310,000	-85.6%
UP	2026년 6월 30일	4,000,000	$2,066,000	-61.0%
NVTS	2025년 6월 30일	1,000,000	$2,050,000	89.3%
SRRK	2025년 9월 30일	50,000	$1,771,000	25.7%
NFE	2026년 6월 30일	1,000,000	$590,000	1709.9%
NG	2025년 9월 30일	100,000	$409,000	더 이상 추적하지 않음
INMB	2025년 9월 30일	100,000	$231,000	-6.8%