Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $128.1M
- 포지션
- 30
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,862위 · 상위 83.3%
포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 80.58%
- 상위 25개 보유 비중
- 99.04%
- 1% 초과 포지션
- 15
- 유효 포지션 수
- 8.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 4.92% 추정 매수 $6,655,429 · 매도 $6,011,863
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 보유 중
- 신규 포지션
- 2
- 증가함
- 5
- 감소
- 18
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Industrials
0.3%
Retail
0.3%
Technology
0.2%
기타/미분류
99.2%
전체 포트폴리오 30 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34,429,765 | 26.89% | 50,130 | $3,101,897 | 하락 ×2 | ||
| VEU | $15,952,977 | 12.46% | 190,483 | $163,512 | 하락 ×4 | ||
| VXF | $9,551,793 | 7.46% | 38,795 | $977,956 | 하락 ×5 | ||
| VEA | $8,515,905 | 6.65% | 119,521 | $709,451 | 하락 ×2 | ||
| VTV | $7,236,598 | 5.65% | 33,206 | $710,780 | 하락 ×1 | ||
| VUG | $7,192,690 | 5.62% | 83,500 | $1,061,905 | 상승 ×2 | ||
| VWO | $5,411,368 | 4.23% | 90,658 | $386,654 | 하락 ×2 | ||
| SPY SPY | $5,237,099 | 4.09% | 7,013 | $538,392 | 하락 ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5,204,614 | 4.06% | 15,551 | $1,679,702 | 하락 ×1 | ||
| IGM | $4,461,318 | 3.48% | 27,273 | $926,638 | 하락 ×1 | ||
| DFIV | $4,278,330 | 3.34% | 79,199 | $-73,857 | 하락 ×2 | ||
| IJR | $3,403,466 | 2.66% | 22,948 | $330,476 | 하락 ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3,192,830 | 2.49% | 16,651 | $395,775 | 하락 ×1 | ||
| SCHO | $3,113,723 | 2.43% | 128,986 | $-112,489 | 하락 ×2 | ||
| SCHD | $2,849,661 | 2.23% | 89,866 | $36,019 | 하락 ×2 | ||
| VV | $1,131,786 | 0.88% | 3,291 | $148,549 | 상승 ×3 | ||
| MUB | $1,076,200 | 0.84% | 10,000 | $14,700 | |||
| DISV | $1,022,232 | 0.80% | 25,473 | $36,271 | 상승 ×1 | ||
| VTEB | $983,276 | 0.77% | 19,440 | $6,978 | 하락 ×3 | ||
| IWM | $738,547 | 0.58% | 2,458 | $128,929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445,060 | 0.35% | 5,029 | $176,699 | 상승 ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384,133 | 0.30% | 754 | $-71,578 | |||
| IWR | $350,597 | 0.27% | 3,178 | $31,877 | 하락 ×2 | ||
| VTI | $337,140 | 0.26% | 911 | $43,990 | 하락 ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327,435 | 0.26% | 2,891 | $-31,859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285,296 | 0.22% | 986 | $29,487 | 하락 ×3 | ||
| SUB | $251,999 | 0.20% | 2,367 | 상승 ×1 | |||
| VSGX | $249,326 | 0.19% | 3,028 | 상승 ×1 | |||
| EFG | $239,882 | 0.19% | 1,928 | $34,070 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $202,609 | 0.16% | 550 | $-34,051 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| VV | $1,131,786 | 0.88% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| SUB | $251,999 | 2,367 | 0.20% |
| VSGX | $249,326 | 3,028 | 0.19% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 2026년 3월 31일 | 5,600 | $2,814,840 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHD | 2025년 9월 30일 | 49,893 | $1,322,165 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVO | 2025년 12월 31일 | 11,320 | $628,147 | -8.6% |
| SNOW | 2025년 6월 30일 | 2,883 | $421,380 | 43.4% |
| VSS | 2025년 12월 31일 | 1,936 | $276,025 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 6월 30일 | 517 | $270,779 | 25.8% |
| SCHF | 2026년 3월 31일 | 11,259 | $270,667 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IAU | 2025년 3월 31일 | 4,759 | $235,619 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IAU | 2026년 6월 30일 | 2,525 | $222,604 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHA | 2025년 12월 31일 | 7,401 | $206,488 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHA | 2025년 3월 31일 | 7,881 | $203,803 | 더 이상 추적하지 않음 |