MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC

CIK 1792510 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$152.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,345위 · 상위 77.8%
포지션
66
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +3.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.91%
상위 25개 보유 비중
80.89%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
19.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 39.51% 추정 매수 $62,027,234 · 매도 $59,061,592

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 62.3% 보유 중

신규 포지션
31
증가함
16
감소
17
종료
17
이 페이지에서

섹터별 비중

Consumer Discretionary
2.1%
Energy
1.8%
Retail
0.5%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
95.4%

전체 포트폴리오 66 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $18,296,239 12.03% 207,915 $11,252,412 상승 ×1
TFLO $13,704,218 9.01% 271,371 $-9,601,201 하락 ×1
USFR $13,500,808 8.88% 268,033 $-9,425,233 하락 ×1
VTI $12,578,142 8.27% 33,953 $7,692,067 상승 ×1
FLOT $10,220,870 6.72% 200,834 $254,575 상승 ×1
SJNK $6,119,200 4.02% 245,850 $1,499,625 상승 ×1
LVLN $5,681,386 3.74% 141,698 상승 ×1
XLK XLK $5,019,215 3.30% 26,921
GLL $4,312,942 2.84% 164,115 $1,585,211 상승 ×1
BIL $3,202,687 2.11% 35,040
SMH SMH $3,163,253 2.08% 5,076 $1,757,838 상승 ×1
XLV XLV $2,814,232 1.85% 17,682
AAAU $2,748,155 1.81% 68,483 $-718,177 하락 ×1
DXJ $2,570,788 1.69% 14,622 $686,145 상승 ×1
VEU $2,268,623 1.49% 27,356 $486,798 상승 ×1
GDX GDX $2,254,256 1.48% 29,576 $-827,760 하락 ×2
XLI XLI $2,181,226 1.43% 11,846
GLD $2,002,193 1.32% 5,361 $-309,933 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,860,734 1.22% 13,609 $-313,550 상승 ×6
MTUM $1,603,050 1.05% 4,873
ITA ITA $1,521,957 1.00% 6,236 $379,019 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461A189) $1,445,772 0.95% 23,225 상승 ×1
IYW $1,409,154 0.93% 5,644 $367,659 하락 ×1
ION $1,282,092 0.84% 22,588 상승 ×1
ZSL $1,272,885 0.84% 42,657 $238,577 하락 ×1
VIG $1,234,200 0.81% 5,211
QUAL $1,209,534 0.80% 5,518
SLV $1,184,990 0.78% 21,819 $-391,057 하락 ×1
XLE XLE $1,096,907 0.72% 20,683
VPL $1,034,890 0.68% 9,121 $352,356 상승 ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $995,414 0.65% 49,511 $-1,174,817 하락 ×1
USDU $971,583 0.64% 36,273 $460,606 상승 ×1
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $968,861 0.64% 42,438 $-1,159,228 하락 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $968,774 0.64% 43,462 $-1,158,137 하락 ×1
RSPT $933,248 0.61% 14,615
AVUV $920,892 0.61% 7,361 상승 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $914,733 0.60% 42,408 상승 ×1
XLP XLP $897,418 0.59% 10,795
XLC XLC $883,597 0.58% 8,030
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $859,539 0.57% 7,346 $-1,198,821 하락 ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $858,229 0.56% 12,831 $-849,265 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $822,497 0.54% 4,934 $-166,373 상승 ×6
XLU XLU $805,654 0.53% 17,979
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $780,186 0.51% 1,071
DBMF $762,093 0.50% 24,958 상승 ×1
XLF XLF $742,961 0.49% 13,527
RPV $677,626 0.45% 5,892 $286,738 상승 ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $661,368 0.43% 41,753 상승 ×1
EFAV $632,449 0.42% 7,247
SIL SIL $626,344 0.41% 7,976 $-175,693 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $583,436 0.38% 630 $-51,122
VTV $580,712 0.38% 2,664
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $562,933 0.37% 5,982 $-1,187,633 하락 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $539,693 0.35% 26,326 상승 ×1
VGK $528,055 0.35% 6,007 상승 ×1
COPX $523,598 0.34% 6,854 $-37,180 하락 ×2
IWM $472,379 0.31% 1,568
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $461,176 0.30% 20,401 $189,123 상승 ×1
IAU $455,742 0.30% 5,955 $-73,059 하락 ×1
XME XME $354,568 0.23% 3,346
SPY SPY $345,515 0.23% 462 $43,973 상승 ×4
XLY XLY $282,004 0.19% 2,375
MTH Meritage Homes Corporation Common Stock $261,651 0.17% 3,191
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $242,424 0.16% 75 $-13,707
SPDN $216,618 0.14% 25,014
JAAA $208,292 0.14% 4,125 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
XOM $1,860,734 1.22% ×6 상승
CVX $822,497 0.54% ×6 상승
SPY $345,515 0.23% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
LVLN $5,681,386 141,698 3.74%
XLK $5,019,215 26,921 3.30%
BIL $3,202,687 35,040 2.11%
XLV $2,814,232 17,682 1.85%
XLI $2,181,226 11,846 1.43%
MTUM $1,603,050 4,873 1.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 25461A189) $1,445,772 23,225 0.95%
ION $1,282,092 22,588 0.84%
VIG $1,234,200 5,211 0.81%
QUAL $1,209,534 5,518 0.80%
XLE $1,096,907 20,683 0.72%
RSPT $933,248 14,615 0.61%
AVUV $920,892 7,361 0.61%
IBTJ $914,733 42,408 0.60%
XLP $897,418 10,795 0.59%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYM 추가 매수 +116K +$11.3M
TFLO 축소함 -190K -$9.6M
USFR 축소함 -187K -$9.4M
VTI 추가 매수 +19K +$7.7M
SMH 추가 매수 +1K +$1.8M
GLL 추가 매수 +29K +$1.6M
SJNK 추가 매수 +61K +$1.5M
IEI 축소함 -10K -$1.2M
IEF 축소함 -12K -$1.2M
IBTL 축소함 -57K -$1.2M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VOO 2025년 6월 30일 35,515 $18,251,556 더 이상 추적하지 않음
SPYM 2025년 12월 31일 165,096 $12,933,629 더 이상 추적하지 않음
KOMP 2026년 3월 31일 143,653 $11,548,244 더 이상 추적하지 않음
USFR 2025년 12월 31일 206,829 $10,397,294 더 이상 추적하지 않음
TFLO 2025년 12월 31일 205,004 $10,371,145 더 이상 추적하지 않음
JNK 2026년 3월 31일 396,498 $10,039,324 더 이상 추적하지 않음
SJNK 2025년 12월 31일 383,449 $9,816,284 더 이상 추적하지 않음
FLOT 2025년 12월 31일 190,557 $9,734,606 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2026년 3월 31일 184,615 $9,319,368
ONEY 2026년 3월 31일 198,524 $8,199,022 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2025년 12월 31일 191,910 $7,979,620 더 이상 추적하지 않음
SH 2026년 6월 30일 202,391 $7,632,147 더 이상 추적하지 않음
AAAU 2025년 12월 31일 184,797 $7,044,462 더 이상 추적하지 않음
SGVT 2026년 6월 30일 4,610,837 $4,610,837 더 이상 추적하지 않음
VUG 2025년 3월 31일 8,477 $3,479,140 더 이상 추적하지 않음
XLK 2026년 3월 31일 22,966 $3,313,954 더 이상 추적하지 않음
SRLN 2026년 6월 30일 81,542 $3,254,739 더 이상 추적하지 않음
IYW 2025년 12월 31일 14,493 $2,838,670 더 이상 추적하지 않음
IGM 2025년 12월 31일 22,489 $2,832,480 더 이상 추적하지 않음
XLK 2025년 3월 31일 11,648 $2,708,393 더 이상 추적하지 않음
SPXU 2026년 6월 30일 46,895 $2,614,162 더 이상 추적하지 않음
ROKT 2026년 6월 30일 28,176 $2,576,127 더 이상 추적하지 않음
XLV 2026년 3월 31일 16,208 $2,520,486 더 이상 추적하지 않음
XME 2026년 3월 31일 23,338 $2,509,543 더 이상 추적하지 않음
SOXX 2026년 3월 31일 19,171 $2,480,173 58.6%
IGV 2026년 3월 31일 12,397 $2,477,969 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 10,669 $2,393,605 더 이상 추적하지 않음
DXJ 2025년 12월 31일 18,122 $2,320,149 더 이상 추적하지 않음
BOTZ 2026년 3월 31일 25,544 $2,120,407
IBMR 2026년 6월 30일 95,473 $2,078,929 더 이상 추적하지 않음
IEI 2025년 3월 31일 17,787 $2,055,238
VEU 2025년 12월 31일 28,220 $2,014,044 더 이상 추적하지 않음
PFF 2025년 3월 31일 62,811 $1,974,774
XLI 2026년 3월 31일 12,392 $1,957,655 더 이상 추적하지 않음
SLV 2025년 12월 31일 45,618 $1,932,835 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2026년 3월 31일 7,636 $1,929,873 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2026년 3월 31일 9,361 $1,864,550 더 이상 추적하지 않음
HYZD 2026년 3월 31일 12,702 $1,841,636
BIL 2026년 3월 31일 19,555 $1,787,689 더 이상 추적하지 않음
XLVI 2026년 6월 30일 11,966 $1,767,502 더 이상 추적하지 않음
XLE 2025년 3월 31일 19,779 $1,694,305 더 이상 추적하지 않음
FXI 2026년 3월 31일 39,788 $1,584,344 더 이상 추적하지 않음
IWR 2026년 3월 31일 15,871 $1,544,611 더 이상 추적하지 않음
XLEI 2026년 6월 30일 25,317 $1,505,879 더 이상 추적하지 않음
XLP 2026년 3월 31일 19,270 $1,497,087 더 이상 추적하지 않음
XLKI 2026년 6월 30일 10,877 $1,468,413 더 이상 추적하지 않음
XLII 2026년 6월 30일 8,552 $1,401,379 더 이상 추적하지 않음
IWR 2025년 3월 31일 15,663 $1,384,609 더 이상 추적하지 않음
USDU 2025년 6월 30일 50,720 $1,382,627 더 이상 추적하지 않음
IAU 2025년 12월 31일 18,759 $1,365,120 더 이상 추적하지 않음
RSPT 2025년 3월 31일 34,078 $1,275,199 더 이상 추적하지 않음
XLF 2026년 3월 31일 22,754 $1,249,872 더 이상 추적하지 않음
SIL 2025년 12월 31일 16,929 $1,212,624 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 3월 31일 1,866 $1,144,148
SHY 2025년 3월 31일 13,554 $1,111,137
VWO 2026년 3월 31일 11,428 $1,049,070 더 이상 추적하지 않음
EFAV 2025년 12월 31일 12,090 $1,025,608 더 이상 추적하지 않음
XLUI 2026년 6월 30일 21,619 $1,003,458 더 이상 추적하지 않음
VPL 2025년 12월 31일 11,222 $985,740 더 이상 추적하지 않음
VUG 2026년 3월 31일 2,002 $973,141 더 이상 추적하지 않음
XLY 2026년 3월 31일 8,099 $958,460 더 이상 추적하지 않음
XLC 2026년 3월 31일 7,532 $880,465 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 3월 31일 3,945 $871,687 더 이상 추적하지 않음
XLE 2026년 3월 31일 18,370 $838,598 더 이상 추적하지 않음
VEU 2025년 3월 31일 14,194 $814,878 더 이상 추적하지 않음
XLCI 2026년 6월 30일 7,111 $791,222 더 이상 추적하지 않음
XLU 2026년 3월 31일 17,835 $770,127 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2025년 3월 31일 3,385 $700,424 더 이상 추적하지 않음
QUAL 2025년 3월 31일 3,713 $661,211 더 이상 추적하지 않음
IVW 2025년 6월 30일 6,875 $638,161 더 이상 추적하지 않음
NOBL 2026년 6월 30일 6,004 $636,334 더 이상 추적하지 않음
RSP 2025년 6월 30일 3,567 $617,988 더 이상 추적하지 않음
XLSI 2026년 6월 30일 7,074 $577,868 더 이상 추적하지 않음
VIG 2025년 6월 30일 2,900 $562,598 더 이상 추적하지 않음
IWB 2025년 6월 30일 1,830 $561,298 더 이상 추적하지 않음
XLRE 2025년 3월 31일 11,754 $478,035 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 3월 31일 2,782 $470,948 더 이상 추적하지 않음
SPHY 2026년 3월 31일 7,359 $348,087 더 이상 추적하지 않음
XLB 2025년 3월 31일 4,115 $346,203 더 이상 추적하지 않음
IWD 2025년 3월 31일 1,846 $341,750 더 이상 추적하지 않음
IWM 2026년 3월 31일 1,323 $329,139 더 이상 추적하지 않음
SPDN 2025년 12월 31일 30,161 $289,843 더 이상 추적하지 않음
NUGT 2026년 6월 30일 6,089 $289,532 더 이상 추적하지 않음
SPXS 2026년 6월 30일 22,705 $224,550 더 이상 추적하지 않음
XLRI 2026년 6월 30일 5,194 $214,553 더 이상 추적하지 않음
MTH 2026년 3월 31일 3,148 $208,503 15.8%