Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $149.3M
- 포지션
- 14
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,403위 · 상위 78.4%
포트폴리오 가치 분기별: +14.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 99.14%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 8
- 유효 포지션 수
- 5.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.18% 추정 매수 $1,375,409 · 매도 $250,136
중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.4% 보유 중
- 신규 포지션
- 1
- 증가함
- 9
- 감소
- 2
- 종료
- 1
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer Discretionary
0.4%
Healthcare
0.3%
Communication Services
0.2%
Technology
0.2%
기타/미분류
98.9%
전체 포트폴리오 14 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46,129,409 | 30.91% | 348,831 | $7,147,675 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26,969,238 | 18.07% | 36,623 | $5,684,524 | 하락 ×3 | ||
| IJH | $22,060,041 | 14.78% | 286,085 | $2,759,002 | 상승 ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11,497,181 | 7.70% | 156,616 | $58,312 | 상승 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11,437,775 | 7.66% | 144,727 | $110,251 | 상승 ×3 | ||
| BLV | $11,370,969 | 7.62% | 164,964 | $222,831 | 상승 ×3 | ||
| IWM | $9,802,181 | 6.57% | 32,625 | $1,725,565 | 상승 ×2 | ||
| VEU | $7,652,740 | 5.13% | 91,376 | $852,886 | 상승 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567,810 | 0.38% | 1,350 | $10,185 | 하락 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491,211 | 0.33% | 8,525 | 상승 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331,639 | 0.22% | 928 | $124,596 | 상승 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321,479 | 0.22% | 1,111 | $84,185 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $317,993 | 0.21% | 463 | $41,327 | |||
| ILCG | $308,699 | 0.21% | 2,638 | $56,823 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| IJH | $22,060,041 | 14.78% | ×4 상승 |
| VCSH | $11,437,775 | 7.66% | ×3 상승 |
| BLV | $11,370,969 | 7.62% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| BMY | $491,211 | 8,525 | 0.33% |
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2025년 6월 30일 | 45,327 | $9,042,288 | 더 이상 추적하지 않음 |
| SCHP | 2025년 12월 31일 | 248,356 | $6,693,194 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLI | 2025년 3월 31일 | 49,873 | $6,571,235 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTI | 2025년 3월 31일 | 17,492 | $5,069,357 | 더 이상 추적하지 않음 |