Sherwood Financial Partners, LLC
CIK 2056427 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $124.2M
- 포지션
- 8
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,942위 · 상위 84.1%
포트폴리오 가치 분기별: +9.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 100.00%
- 상위 25개 보유 비중
- 100.00%
- 1% 초과 포지션
- 5
- 유효 포지션 수
- 4.1
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 0.17% 추정 매수 $360,510 · 매도 $206,703
중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 보유 중
- 신규 포지션
- 0
- 증가함
- 3
- 감소
- 3
- 종료
- 2
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
0.4%
기타/미분류
99.6%
전체 포트폴리오 8 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $40,304,974 | 32.44% | 1,369,520 | $5,109,356 | 하락 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $37,138,853 | 29.90% | 505,910 | $176,065 | 상승 ×2 | ||
| SCHF | $19,129,509 | 15.40% | 690,596 | $2,061,067 | 상승 ×1 | ||
| SCHM | $18,209,282 | 14.66% | 493,878 | $2,867,271 | 하락 ×2 | ||
| SCHE | $7,826,830 | 6.30% | 215,853 | $752,959 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $1,086,533 | 0.87% | 1,582 | $95,795 | 하락 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $277,925 | 0.22% | 1,389 | $35,683 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $255,505 | 0.21% | 883 | $31,408 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
상위 변동 (분기별)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SCHZ | 2025년 6월 30일 | 18,723 | $433,625 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AAPL | 2025년 6월 30일 | 918 | $203,915 | 50.2% |