2가지 AI 주식, 85% 및 70% 상승 여력 보유, 소프트웨어 약세장에서 매수

주요 내용

ServiceNow는 AI 오케스트레이션 계층이 될 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

Salesforce는 AI 에이전트 발사대로 플랫폼을 포지셔닝하기 위한 움직임을 보였습니다.

• ServiceNow보다 10배 더 좋아하는 주식 ›

인공지능(AI) 주식은 계속해서 시장의 총아로 남아 있지만, 소프트웨어 주식에 대해서는 그렇게 말할 수 없습니다. 서비스형 소프트웨어(SaaS) 주식은 올해 완전히 망가졌으며, 이는 완화될 기미가 보이지 않습니다.

많은 SaaS 기업들이 견고한 매출 성장을 계속하고 있지만, Palantir를 제외한 소수의 기업만이 AI 순풍 덕분에 성장을 가속화했습니다. 이는 많은 고객들이 AI가 비즈니스에 미치는 영향과 로드맵이 어떻게 되어야 하는지를 탐색하려고 하기 때문입니다. 한편, 정체되거나 둔화되는 매출 성장은 소프트웨어 부문이 궁극적으로 AI 패배자라는 약세 논리를 부추기는 데 도움이 되었습니다.

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약세론자들은 Claude Code 및 유사한 에이전트 AI 코딩 도구를 통해 조직이 자체 맞춤형 소프트웨어를 쉽게 만들 수 있다고 믿습니다. 한편, 그들은 AI 에이전트가 결국 직원을 대체할 것이라고 믿습니다. AI 에이전트는 사용자 인터페이스(UI)에 신경 쓰지 않기 때문에 소프트웨어 해자를 침식하는 데 도움이 된다고 지적합니다. 이것이 실현되지 않더라도 적어도 AI는 기업이 더 적은 소프트웨어 좌석 라이선스를 필요로 하게 만들 것이라고 생각합니다.

반론은 AI가 코드를 생성하는 데는 빠르지만 유지 관리에는 종종 좋지 않다는 것입니다. Alibaba의 연구에 따르면, 중국 회사는 AI 모델이 생성한 코드의 75%가 속도보다 품질을 희생하기 때문에 1년 이내에 실패한다는 것을 발견했습니다. 한편, Claude Code는 출시 이후 실제로 악화되었으며, 여러 고객이 공개적으로 보안 문제가 발생하고 신뢰할 수 없다고 불평하소 있습니다.

단순한 UI 래퍼인 SaaS 회사는 AI에 취약할 가능성이 높지만, 고객의 데이터와 워크플로우의 중심에 있는 회사는 훨씬 더 나은 위치에 있으며 생존할 가능성이 높습니다. 조직은 일반적으로 소프트웨어 실패 또는 AI 에이전트가 폭주하여 손상을 일으키는 추가적인 책임과 위험을 부담하고 싶어하지 않습니다. 핵심 소프트웨어 시스템의 안정성과 안전성을 유지하는 소프트웨어 공급업체가 있다는 점은 여전히 안심이 됩니다. 한편, AI 에이전트가 더 보편화됨에 따라 이전의 좌석 기반 가격 모델은 사용량 또는 하이브리드 좌석 및 소비 모델로 진화할 가능성이 높습니다.

고객 데이터의 중심에 있으며 강력한 상승 잠재력을 가진 두 SaaS 주식을 살펴보겠습니다.

ServiceNow: 85% 상승 여력

최근 주가 성과가 이를 나타내지 않을 수도 있지만, ServiceNow (NYSE: NOW)는 AI 시대에 가장 좋은 위치에 있는 SaaS 회사 중 하나입니다. 이 회사의 구성 관리 데이터베이스(CMDB)는 일반적으로 고객의 기술 인프라의 핵심이며, 전체 소프트웨어 스택에 대한 오케스트레이션 도구 및 배관입니다. 고객의 워크플로우와 데이터에 깊숙이 통합되어 있으며, 보안 권한, 맞춤형 비즈니스 로직 및 감사 추적에 기반한 귀중한 기록 시스템입니다.

이 회사는 여전히 빠르게 성장하고 있으며, 매출 성장은 약 20%이며, 새로운 AI Control Tower 솔루션을 통해 에이전트 AI 오케스트레이션 플랫폼으로서 주요 플레이어가 될 잠재력을 가지고 있습니다. 주가에 10배의 주가매출비율(P/S) 배수를 적용하면, 이는 성장률을 고려할 때 적절하며, 주가는 160달러가 될 것이며, 이는 85% 이상의 상승 여력을 나타냅니다.

Salesforce: 70% 상승 여력

에이전트 AI 시대를 위해 포지셔닝하기 위해 SaaS 분야에서 가장 적극적인 회사 중 하나는 Salesforce (NYSE: CRM)입니다. 오랫동안 부서 간 데이터 사일로를 해체하고 핵심 고객 관계 관리 플랫폼을 구축하는 선두 주자였던 이 회사는 고객 데이터의 마스터 레코드가 되기 위해 변모했습니다. 이는 에이전트 AI와 관련하여 그 자체로 엄청난 일입니다. AI 에이전트는 환각을 피하기 위해 깨끗하고 구조화된 데이터에서 가져와야 하기 때문입니다.

Salesforce의 Data 360 솔루션 출시는 데이터 웨어하우스 및 클라우드 제공업체에서 데이터를 캡처할 수 있는 제로 카피 기술을 가져왔습니다. 이는 전송하는 시간 소모적이고 비용이 많이 드는 과정을 거치지 않습니다. 그런 다음 이 모든 데이터를 정리, 구조화 및 관리하기 위해 Informatica를 인수하여 완벽한 에이전트 AI 발사 플랫폼을 만들었습니다. 이 회사는 2030 회계 연도까지 연평균 복합 성장률 약 11%로 매출을 성장시킬 수 있다고 예상했습니다.

매출 성장 전망을 고려할 때 주가매출비율(P/S) 6배를 적용하면, 이는 300달러 주식이 될 것이며, 70%의 상승 여력을 나타냅니다.

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Geoffrey Seiler는 Salesforce 및 ServiceNow 포지션을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Palantir Technologies, Salesforce 및 ServiceNow의 포지션을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 Alibaba Group을 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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