Alphabet 주식: 2027년까지 500달러 달성 경로 확인

Quick Read

- Google(GOOGL)은 1099억 달러의 매출(전년 대비 22% 증가)과 2.63달러의 컨센서스 대비 5.11달러의 EPS로 1분기 실적을 상회했으며, Google Cloud는 63% 증가한 200억 달러, 백로그는 거의 두 배 증가한 4600억 달러를 기록하며 31% 상승 여력이 있는 502.88달러의 목표 주가를 뒷받침했습니다.

- Google의 가속화되는 클라우드 성장과 4600억 달러의 백로그, Gemini API 사용량 60% 급증은 1분기 자본 지출 두 배 증가(357억 달러)에 대한 우려를 상쇄하며, 경영진은 자본을 AI 용량 및 클라우드 인프라에 직접 투자하고 있습니다.

- 2010년 NVIDIA를 예측한 애널리스트가 자신의 상위 10개 주식을 선정했는데 Google은 그 목록에 없었습니다. 무료로 확인하세요.

24/7 Wall St.의 Google(NASDAQ: GOOGL) 목표 주가는 향후 12개월 동안 502.88달러로, 이는 주가가 500달러를 훨씬 넘어설 수 있음을 의미합니다. GOOGL이 383.25달러에 거래되고 있으므로 이는 31.21%의 상승 여력을 시사합니다. 모델의 등급은 매수이며 높은 신뢰도 점수는 90%입니다. 클라우드는 복리 성장하고 있으며, Gemini 사용량은 빠르게 확장되고 있고, 잉여 현금 흐름은 지속적으로 구축 자금을 지원하고 있습니다.

24/7 Wall St. 목표 주가 요약

| 지표 | 값 | |---|---| | 현재 가격 | 383.25달러 | | 24/7 Wall St. 목표 주가 | 502.88달러 | | 상승 여력 | 31.21% | | 추천 | 매수 | | 신뢰도 수준 | 90% |

클라우드 급증과 380달러 돌파

GOOGL이 급등했습니다. 주가는 지난 주 9.39%, 지난 한 달 29.58%, 지난 1년 134.45% 상승했습니다. 촉매제는 2026년 4월 29일의 1분기 FY2026 실적 발표였습니다. 매출은 1098억 9600만 달러(전년 대비 21.79% 증가)였고 EPS는 5.11달러로 2.63달러의 컨센서스를 94.1% 상회했습니다. Google Cloud 매출은 63% 급증한 200억 2800만 달러를 기록했으며, 백로그는 거의 두 배 증가한 4600억 달러 이상을 기록했습니다.

2010년 NVIDIA를 예측한 애널리스트가 자신의 상위 10개 주식을 선정했는데 Google은 그 목록에 없었습니다. 무료로 확인하세요.

영업 마진은 36.1%로 확대되었고, 이사회는 분기별 배당금을 5% 인상하여 0.22달러로 책정했습니다.

575달러 이상을 위한 근거

클라우드는 분기별로 가속화되고 있으며, 4600억 달러의 백로그는 다년간의 매출 가시성을 제공합니다. Gemini는 API를 통해 분당 160억 개 이상의 토큰을 처리하고 있으며, 이는 이전 분기 대비 60% 증가한 수치이며, 유료 구독은 3억 5천만 건에 달했습니다. Waymo는 주당 50만 건 이상의 자율 주행 서비스를 운영하고 있으며, 최근 160억 달러의 펀딩 라운드를 마감했습니다.

순다르 피차이 CEO는 "2026년은 훌륭하게 시작되었습니다. 우리의 AI 투자와 풀 스택 접근 방식은 비즈니스의 모든 부분을 밝히고 있습니다."라고 말했습니다. 우리의 강세 시나리오는 2027년 5월까지 GOOGL을 576.54달러로 끌어올려 총 50.43%의 수익률을 제공합니다.

랠리를 멈출 수 있는 요인

약세 시나리오는 자본 집약도에 초점을 맞춥니다. 1분기 자본 지출 356억 7400만 달러는 전년 대비 두 배 이상 증가하여 잉여 현금 흐름을 46.63% 감소시킨 101억 1600만 달러를 기록했습니다. 2026년 연간 자본 지출 가이던스 1750억~1850억 달러는 상당한 금액입니다. 강세론자들은 이 지출이 클라우드 백로그와 63% 클라우드 성장에 직접적으로 연결된 AI 용량을 지원한다고 반박합니다.