Alphabet이 클라우드 잔액 급증으로 20% 상승 가능성을 보고 있습니다.

빠른 읽기

- Alphabet (GOOG)는 2026년 1분기 주당 순이익(EPS)이 5.11달러로, 컨센서스 2.63달러를 94.1% 초과 달성했으며, 클라우드 수익은 63% 급증하여 200억 2800만 달러에 달했고, 잔액은 4600억 달러 이상으로 두 배로 증가했으며, Gemini API 사용량은 분당 160억 토큰으로 60% 증가했고, Gemini Enterprise 유료 MAU는 분기별로 40% 증가했습니다.

- Alphabet의 4600억 달러 클라우드 잔액은 공격적인 자본 지출을 정당화하는 다년간의 수익 가시성을 제공하지만, 2026년 1750억 달러에서 1850억 달러의 자본 지출 지침은 AI 수익 창출이 2027년에도 40% 이상의 성장을 유지하지 못할 경우 ROI 위험을 초래합니다.

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Alphabet (NASDAQ:GOOG)는 1분기에 뛰어난 성과를 거두었고, 저희 모델은 추가적인 상승 가능성을 가리키고 있습니다. 1분기 실적 발표 후 9.97%의 하루 상승폭을 기록한 GOOG는 현재 381.94달러에 거래되고 있습니다. 24/7 Wall St.의 Alphabet 목표 주가는 460달러로, 향후 12개월 동안 20.44%의 상승 여지를 의미합니다.

저희의 추천은 90% 신뢰 수준으로 매수입니다. 현재 대형 기술주 중에서 저희의 확신이 높은 추천 중 하나입니다.

| 지표 | 값 | |---|---| | 현재 가격 | 381.94달러 | | 24/7 Wall St. 목표 주가 | 460달러 | | 상승폭 | 20.44% | | 추천 | 매수 | | 신뢰 수준 | 90% |

내러티브를 재설정하는 1분기 실적

Alphabet은 지난 한 주 동안 13.08%, 지난 한 달 동안 33.15%, 지난 한 해 동안 138.21% 상승하며 상승세를 보였습니다. 주가는 현재 52주 최고가 382.63달러보다 약 3% 낮고, 148.97달러의 저점에서 벗어났습니다.

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촉매제는 2026년 4월 29일에 발표된 2026년 1분기 실적입니다. 주당 순이익은 컨센서스 2.63달러 대비 5.11달러로, 94.1% 증가했으며, 여기에는 369억 1천만 달러의 미실현 주식 이익이 포함되었습니다. 수익은 21.79% YoY 증가하여 1099억 달러에 달했고, 영업 이익률은 36.1%로 확대되었습니다. 클라우드는 63% 성장하여 200억 2800만 달러를 기록했고, 잔액은 분기별로 거의 두 배로 증가하여 4600억 달러 이상을 기록하며 헤드라인을 장식했습니다.

비관론자들을 잠재우기: 4600억 달러의 클라우드 잔액은 Alphabet의 공격적인 '매수' 확신 90%를 이끄는 고위험 엔진입니다. © 24/7 Wall St.

강세론자들이 앞두고 있는 돌파구를 보다

강세론의 근거는 클라우드와 AI 수익 창출에 있습니다. Gemini는 현재 직접 API를 통해 분당 160억 개 이상의 토큰을 처리하고 있으며, 이는 이전 분기보다 60% 증가했고, Gemini Enterprise 유료 MAU는 분기별로 40% 증가했습니다. 유료 구독자는 3억 5천만 명에 달했고, Waymo는 주당 50만 건 이상의 자율 주행을 완료했으며, 검색 수익은 AI 경쟁에 대한 우려에도 불구하고 여전히 19% 증가했습니다.

69명의 분석가 평가 중 63명은 매수 또는 강력 매수를 평가했으며, 매도 평가는 없습니다. 저희의 강세 시나리오는 2027년 5월까지 533.07달러, 총 수익률 39.57%를 가리킵니다. CEO Sundar Pichai는 컨퍼런스 콜에서 다음과 같이 밝혔습니다. "2026년은 훌륭하게 시작했습니다. 저희의 AI 투자와 풀 스택 접근 방식은 사업의 모든 부분을 밝히고 있습니다."