Arm Holdings 주식 급등, 하지만 유일한 CPU 승자는 아닐 것

주요 내용
Arm은 에이전트 AI의 부상에 힘입어 데이터 센터 CPU 시장에 진출했으며, 막대한 예상 수익을 공개했습니다.
AMD 또한 CPU 수요 급증으로 혜택을 볼 수 있는 입지에 있습니다.
Intel 또한 CPU 시장이 공급 부족인 상황에서 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
- 우리가 선호하는 10개 종목보다 Arm Holdings ›
Arm Holdings(NASDAQ: ARM) 주가는 반도체 회사에서 자체 데이터 중앙 처리 장치(CPU)를 출시하고 2031년에 총 250억 달러의 수익을 달성할 것이라고 전망한 후 급등했습니다. 그중 150억 달러는 새로운 CPU에서 발생할 것으로 예상됩니다.
이는 Arm의 사업 모델의 변화로, 과거에는 다른 칩 설계자에게 지적 재산(IP)에 대한 라이선스 또는 접근 권한을 판매하거나 구독을 통해 판매해 왔습니다. 예를 들어, 그 IP는 Nvidia의 Grace CPU에 사용되었습니다. 그러나 회사는 에이전트 인공 지능(AI)의 부상으로 시장이 네 배로 증가할 것으로 예상됨에 따라 직접 CPU를 제조하는 것으로 전환하고 있습니다.
AI가 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "필수적 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 한 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »
Arm은 이 새로운 이니셔티브에서 막대한 성장을 예상하고 있지만, CPU에 대한 잠재적인 수요 급증으로 혜택을 볼 수 있는 유일한 반도체 주식은 아닙니다. 다른 두 가지를 살펴보겠습니다.
Advanced Micro Devices
새로운 경쟁이 일반적으로 긍정적인 것은 아니지만, Arm이 시장에서 4배로 성장하여 1000억 달러에 달하는 시장에서 15%의 점유율을 확보하려는 상황에서 발생합니다. 이러한 유형의 성장은 확실히 CPU 데이터 센터 시장 점유율 1위인 Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD)에도 혜택을 줄 것입니다. CPU 시장은 이미 공급 부족 상태이며, 그 결과 올해 가격이 10%에서 15%까지 상승한 것으로 보고되었습니다. 한편, AMD와 경쟁사인 Intel(NASDAQ: INTC)는 고객에게 다시 가격을 인상한다고 통보했습니다.
CPU에 대한 예상되는 급증하는 수요는 또한 AMD가 최근 OpenAI 및 Meta Platforms와 체결한 파트너십을 더 잘 설명하는 데 도움이 됩니다. 이러한 거래는 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 것이었지만, 주식 가격에 연동된 워런트가 포함되어 있어 이 두 AI 인프라 거대 기업이 AMD의 성공을 보게 될 수 있도록 크게 유도합니다. 결과적으로, 향후 몇 년 동안 AMD가 데이터 센터 CPU에서 큰 승자가 될 것으로 예상합니다.
Intel
Intel은 지난 몇 년 동안 운영적으로 힘든 시간을 겪었습니다. 2025년 연간 매출은 평년이었던 반면, 많은 반도체 회사는 AI 인프라 구축으로 인해 매출이 급증했습니다. 동시에 회사의 팹 사업은 어려움을 겪고 있습니다. 막대한 투자에도 불구하고 팹 매출은 소폭 상승하는 데 그쳤으며, 작년에 103억 달러의 영업 손실에 기여했습니다.
그럼에도 불구하고 회사의 데이터 센터 및 AI(DCAI) 부문은 견조한 성장을 보였으며, 경영진은 지난 분기에 이 부문이 10년 만에 가장 빠른 분기별 성장률을 기록했다고 밝혔습니다. CPU가 부족하고 회사가 가격을 인상함에 따라 이러한 추세는 지속될 것으로 예상됩니다. 한편, 에이전트 AI의 부상으로 인한 데이터 센터 CPU에 대한 예상되는 수요 급증은 Intel을 포함한 모든 기업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
회사가 팹 사업을 바로잡거나 이러한 자산을 분사할 수 있다면 주식은 여기서 강력한 상승 잠재력을 가질 수 있습니다. 특히 회사의 팹이 자체 고성능 CPU 생산을 늘릴 수 있다면 많은 문제를 해결할 수 있습니다.
지금 Arm Holdings 주식을 사야 할까요?
Arm Holdings 주식을 사기 전에 다음 사항을 고려하십시오.
The Motley Fool Stock Advisor 분석팀은 현재 투자자가 구매해야 한다고 생각하는 10개의 최고의 주식을 확인했습니다... 그리고 Arm Holdings는 그중 하나가 아니었습니다. 목록에 포함된 10개의 주식은 향후 몇 년 동안 엄청난 수익을 창출할 수 있습니다.
2004년 12월 17일에 이 목록에 포함된 Netflix를 고려해 보십시오... 그 당시 1,000달러를 투자했다면 490,325달러를 얻을 수 있습니다!* 또는 2005년 4월 15일에 이 목록에 포함된 Nvidia를 고려해 보십시오... 그 당시 1,000달러를 투자했다면 1,074,070달러를 얻을 수 있습니다!*
이제 Stock Advisor의 총 평균 수익률은 900%라는 점에 유의할 가치가 있습니다. 이는 S&P 500의 184%보다 시장을 압도하는 성과입니다. Stock Advisor에서 사용할 수 있는 최신 10대 목록을 놓치지 마십시오. 개인 투자자를 위한 개인 투자자 커뮤니티에 참여하십시오.
*2026년 3월 25일 현재 Stock Advisor 수익률.
Geoffrey Seiler는 Advanced Micro Devices 및 Meta Platforms를 보유하고 있습니다. The Motley Fool는 Advanced Micro Devices, Intel, Meta Platforms 및 Nvidia를 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool는 공개 정책을 가지고 있습니다.
여기에서 표현된 견해 및 의견은 작성자의 견해 및 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해 또는 의견을 반드시 반영하지 않습니다.