더 나은 반도체 주식: Nvidia 대 TSMC

<p>반도체 주식은 최근 몇 년간 상승세를 보였으며, 이는 지난 3년간 PHLX 반도체 섹터 지수가 175% 급등한 것으로 입증되었습니다. 같은 기간 동안 더 넓은 S&P 500 지수의 70% 급등을 훨씬 능가했다는 점은 주목할 만합니다.</p>
<p>이유는 쉽게 알 수 있습니다. 반도체는 우리가 매일 사용하는 다양한 애플리케이션을 구동하는 기본 구성 요소로서 새로운 석유로 간주됩니다. 자동차, 컴퓨터, 스마트폰, 공장, 데이터 센터에 이르기까지 거의 모든 애플리케이션에는 칩이 필요합니다. 놀랍지 않게도 Nvidia ($NVDA 4.43%) 및 Taiwan Semiconductor Manufacturing ($TSM 0.60%)와 같은 <a href="https://www.fool.com/investing/stock-market/market-sectors/information-technology/semiconductor-stocks/">반도체 주식</a>은 지난 3년간 투자자들을 훨씬 더 부유하게 만들었습니다.</p>
<p>하지만 포트폴리오를 위해 이 두 칩 선두 주자 중 하나를 선택해야 한다면 지금 무엇을 사는 것이 좋을까요? 알아보겠습니다.</p>
<h2>Nvidia와 TSMC는 AI 칩 붐을 타고 있습니다</h2>
<p>지난 3년간 <a href="https://www.fool.com/investing/how-to-invest/stocks/nvidia-stock-forecast/">Nvidia 주식</a>이 700% 이상 급등한 반면, TSMC도 311%의 상당한 수익을 기록했습니다. Nvidia의 초과 성과는 전 세계 하이퍼스케일러, 순수 AI 기업, 정부가 AI 인프라를 구축하고 배포하는 데 사용해 온 회사의 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 엄청난 수요 덕분입니다.</p>
<p>한편, TSMC는 세계 최대의 반도체 파운드리로서 수년간 칩 수요의 장기적인 성장에 힘입어 이익을 얻고 있습니다. 칩을 설계하고 TSMC와 같은 파운드리에 제조를 아웃소싱하는 Nvidia와 같은 회사는 후자의 놀라운 성장을 이끌었습니다.</p>
<p>결과적으로 TSMC는 컨센서스 추정치에 따르면 2026년에 34%의 인상적인 수익 증가를 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 올해 예상되는 S&P 500 기업의 평균 수익 성장률 14%보다 높은 수치입니다. 그러나 Nvidia는 2027 회계연도에 66%의 더 큰 수익 증가를 기록할 것으로 예상됩니다. AI 선구자가 AI 칩 시장의 81%를 차지할 수 있다는 점을 감안하면 놀라운 일이 아닙니다.</p>
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<a href="/quote/nasdaq/nvda/">NASDAQ: NVDA</a>
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<h3>주요 데이터 포인트</h3>
<p>앞으로 Nvidia는 뛰어난 성장을 계속할 가능성이 높습니다. 이는 회사가 향후 5년간 데이터 센터 투자가 연평균 성장률(CAGR) 40%로 증가할 것으로 예상하기 때문입니다. Nvidia는 2030년에 연간 데이터 센터 <a href="https://www.fool.com/terms/c/capital-expenditure/">설비 투자</a>가 3조 달러에서 4조 달러 사이에 이를 수 있다고 믿습니다. 따라서 AI 칩에서의 지배적인 위상은 수년간 뛰어난 성장을 위한 길을 열어줄 가능성이 높습니다.</p>
<p>이 수익성 있는 데이터 센터 기회는 TSMC에도 좋은 징조입니다. Nvidia뿐만 아니라 Qualcomm, Advanced Micro Devices, MediaTek 등 다른 칩 설계 업체의 칩도 제조하기 때문입니다. TSMC는 또한 개인용 컴퓨터, 스마트폰, 게임 콘솔과 같은 소비자