보잉, 중국으로부터 오래 기다려온 제트기 주문 확보. 주가는 왜 하락하는가

매주 평일, 짐 크레이머의 CNBC 투자 클럽은 월스트리트의 마지막 거래 시간을 위한 실행 가능한 오후 업데이트인 홈스트레치를 공개합니다. 다우 존스 산업 평균 지수가 50,000을 다시 돌파하면서 시장은 새로운 사상 최고치로 랠리하고 있습니다. 기술주는 시장을 더 높이 이끌고 있지만, 금융, 필수 소비재, 산업재 및 일부 소비자 관련주들도 참여하면서 랠리는 이전보다 더 광범위합니다. 목요일 랠리에 참여하지 않은 주식 중 하나는 보잉입니다. 주가는 약 4% 하락했으며, CEO 켈리 오르트버그가 중국 방문에 동행한다는 소식이 전해진 이후 모든 상승분을 반납했습니다. 하락 이유는 도널드 트럼프 대통령이 폭스 뉴스에서 중국이 200대의 "대형" 보잉 제트기를 주문하기로 합의했다고 말했기 때문입니다. 이는 회사가 수년간 중국에서 받은 첫 주문이지만, 주가는 이 소식에 타격을 입었습니다. 진공 상태에서는 중국이 보잉 항공기를 구매하는 것이 좋은 소식입니다. 세계에서 두 번째로 큰 항공 우주 시장이며 보잉의 미래에 중요합니다. 그러나 투자에서는 기대치가 항상 중요합니다. 블룸버그 뉴스가 3월에 최대 500대의 협동체 737 맥스 제트기에 대한 주문이 될 수 있다고 보도했기 때문에 이 주문은 주요 실망으로 간주되었습니다. 따라서 200대는 큰 숫자일 수 있지만 500대는 아닙니다. 중국이 어떤 종류의 항공기를 구매하는지도 불분명합니다. 보잉으로부터의 논평은 아직 보지 못했습니다. 우리는 생산량 증대와 더 많은 항공기 인도에 기반한 보잉에 대한 장기적인 논리를 바꾸지 않을 것입니다. 하지만 이것은 고통스럽습니다. 도버는 AI 관련 수요를 충족하기 위해 능력을 확장하고 있습니다. 수요일 밤, 도버의 자회사인 SWEP은 AI 데이터 센터 냉각에 중요한 브레이징 판형 열교환기의 제조 능력을 확장하기 위해 3천만 달러의 추가 투자를 발표했습니다. 이 2년 투자는 도버 공장의 신규 용광로, 테스트 장비, 프레스 라인 및 자동화를 통해 이러한 제품의 생산 능력을 두 배 이상 늘릴 것입니다. 도버는 하이퍼스케일러들이 AI 인프라에 수십억 달러를 쏟아붓는 가운데 데이터 센터 냉각 솔루션에 대한 수요 증가를 보고 있습니다. 열교환기 사업은 도버가 AI 붐을 타고 있는 한 가지 방법이며, 공급 부족으로 인해 판매 기회를 놓치지 않도록 하는 것은 잘된 일입니다. 22V Research에 따르면 도버는 브레이징 판형 열교환기 시장의 약 80%를 차지하고 있습니다. 4월의 강력한 1분기 실적 보고서와 함께 도버는 AI 및 발전 인프라와 관련된 애플리케이션에서 2026년에 10억 달러 이상의 수익을 기대한다고 밝혔습니다. 이러한 생산 능력 확장 이후, 22V Research는 도버의 데이터 센터 노출이 최소 25%에서 30% 증가할 것으로 추정했으며, 이는 시장에서 과소평가되고 있다고 생각합니다. 물론 도버는 차량 수리 리프트, 캔 제조, 섬유 인쇄 등 더 많은 시장을 지원하는 다른 사업도 가지고 있습니다. 따라서 동료 클럽 회원사인 이튼과 같은 다른 산업재만큼 AI에 노출되어 있지는 않습니다. 이 소식은 산업재 주식에 대한 우리의 전체적인 논리를 바꾸지는 않습니다. 확실히 거래를 더 매력적으로 만듭니다. 최근 포트폴리오에서 몇몇 헬스케어 주식을 보유하는 것은 힘들었지만, 일라이 릴리, 존슨앤드존슨, 카디널 헬스가 마침내 좋은 한 주를 보내고 있습니다. 일라이 릴리는 두 주 전에 훌륭한 분기 실적을 기록했고, 존슨앤드존슨은 수요일에 업그레이드를 받았습니다. 그러나 카디널 헬스의 경우 주가의 하락을 멈출 수 있는 실질적인 무언가를 기다려 왔습니다. 매력적인 밸류에이션만으로는 충분하지 않았습니다. 수요일에 발표된 새로운 데이터가 지난 이틀 동안 주가 하락을 돕는 촉매제가 되었을 수 있습니다. IQVIA는 처방 의약품 처방에 대한 데이터를 수집 및 게시하며, 투자자들은 이러한 보고서를 사용하여 제약 공급망의 추세를 파악합니다. 완벽한 데이터는 아니지만, 시장은 실적 보고서 사이에 기업들이 어떻게 성과를 내고 있는지 파악하기 위해 손에 잡히는 모든 것을 활용할 것입니다. Leerink의 분석가들은 수요일에 4월의 처방량이 전년 대비 1.4% 증가했으며, 이는 4월의 0.8% 증가보다 약간의 가속을 나타낸다고 밝혔습니다. 이는 지난 분기에 매출 기대치를 충족시키지 못한 사업 이후, 약물 유통업체와 카디널 헬스의 제약 및 특수 솔루션 부문에 고무적인 신호입니다. 한 달의 데이터가 추세를 만들지는 않지만, 상승세는 3월 최고치에서 약 20% 하락한 이후 주가가 발판을 찾는 데 도움이 될 수 있습니다. 밤의 주요 실적 발표는 Applied Materials입니다. 반도체 산업의 자본 장비 공급업체는 칩 지출 속도에 대한 또 다른 데이터 포인트를 제공할 것입니다. Alaska Air Group은 금요일 개장 전에 실적을 발표합니다. 금요일에는 주요 경제 데이터 발표가 없습니다. (짐 크레이머의 자선 신탁에 있는 모든 주식 목록은 여기를 참조하십시오.) 짐 크레이머의 CNBC 투자 클럽 구독자로서, 짐이 거래를 하기 전에 거래 알림을 받게 됩니다. 짐은 거래 알림을 보낸 후 45분 후에 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 매수하거나 매도합니다. 짐이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기한 경우, 거래 알림을 발행한 후 72시간 후에 거래를 실행합니다. 위의 투자 클럽 정보는 당사의 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책, 그리고 면책 조항의 적용을 받습니다. 귀하가 투자 클럽과 관련하여 제공된 정보를 수신함으로써 어떠한 수탁 의무나 의무도 존재하지 않으며, 생성되지도 않습니다. 특정 결과나 이익은 보장되지 않습니다.