S&P 500 및 나스닥 100, 기술주 강세에 사상 최고치 경신

화요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +0.81% 상승 마감했고, 다우 존스 산업 평균 지수($DOWI) (DIA)는 +0.73% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +1.31% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.82% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +1.35% 상승했습니다.

화요일 주가 지수는 상승 마감했으며, S&P 500과 나스닥 100은 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 기술주의 강세와 원유 가격 약세는 화요일 광범위한 시장의 상승을 지지했습니다. 인텔은 애플이 미국 내 기기용 메인 프로세서 생산을 위해 인텔 및 삼성전자와 탐색적 논의를 진행했다고 밝힌 후 칩 제조업체들을 이끌며 12% 이상 급등했습니다. 또한, 중동 지역의 휴전이 유지되고 지정학적 위험이 완화되면서 WTI 원유는 화요일 3% 이상 하락했습니다.

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화요일의 혼조세를 보인 미국 경제 보고서 속에서 주가는 상승세를 유지했습니다. 3월 신규 주택 판매 및 3월 JOLTS 구인 건수는 예상보다 좋았지만, 4월 ISM 서비스업 지수는 예상보다 약했습니다.

미국 3월 무역 적자는 2월의 -578억 달러에서 -603억 달러로 확대되었으며, 이는 예상치인 -610억 달러보다 적은 수치입니다.

미국 4월 ISM 서비스업 지수는 53.7에서 0.4 하락한 53.6으로, 예상치인 53.7보다 약간 약했습니다. 4월 ISM 구매 가격 지수는 70.7로 변동이 없었으며, 73.5 상승 예상보다 약했습니다.

미국 3월 신규 주택 판매는 예상치인 652,000건보다 많은 7.4% 증가한 월 682,000건을 기록했습니다.

미국 3월 JOLTS 구인 건수는 56,000건 감소한 686만 6천 건으로, 예상치인 685만 건보다 적은 감소폭을 보였습니다.

화요일 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전하고 이란이 아랍에미리트(UAE)를 향해 미사일과 드론을 발사한 월요일 이후 페르시아 만에 상대적인 평온이 돌아왔습니다. 아바스 아락치 이란 외무장관은 미국과의 협상이 "진전을 이루고 있다"고 말했으며, 호르무즈에서의 사건들은 "잠재적 위기에 대한 군사적 해결책은 없다"는 것을 명확히 한다고 말했습니다. 아락치 장관은 화요일 중국으로 가서 지역 및 국제 정세에 대한 회담을 가질 예정입니다. 미국은 중국이 이란이 호르무즈 해협을 재개하도록 설득하는 데 도움을 줄 것을 압박하고 있으며, 중국은 이란의 석유 수출의 거의 전부를 구매하고 있습니다.

트럼프 대통령은 미국이 페르시아 만에 갇힌 일부 중립 선박들을 호르무즈 해협을 통해 안내하기 시작할 것이라고 말했습니다. 미 중부사령부는 해협을 통과하는 선박들에게 유도 미사일 구축함, 항공기, 드론을 포함한 군사 지원을 제공할 것이라고 밝혔습니다.

WTI 원유 가격(CLM26)은 화요일 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전했던 월요일 이후 페르시아 만에 평온이 돌아오면서 3% 이상 하락했습니다. 미 중부사령부는 미군이 해협을 통과할 수 있는 통로를 열었으며, 미 헬리콥터가 상선들을 추격하던 소형 보트들을 파괴했다고 밝혔습니다. 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 해협을 통과하기 때문에 해협은 사실상 폐쇄된 상태입니다. 골드만삭스는 현재의 차질로 인해 전 세계 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 6월까지 10억 배럴까지 감소할 수 있다고 추정했습니다.

시장은 다음 FOMC 회의(6월 16-17일)에서 25bp 금리 인하 가능성을 6%로 예상하고 있습니다.

이번 실적 발표 시즌의 결과는 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 화요일 현재, 실적을 발표한 354개 S&P 500 기업 중 83%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면, 1분기 S&P 500 기업의 순이익은 전년 동기 대비 12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면, 1분기 순이익은 약 3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 증가율입니다.

해외 주식 시장은 화요일 상승 마감했습니다. 유로 스톡스 50 지수는 1.84% 상승 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 휴장했으며, 중국 시장은 노동절 휴일로 문을 닫았습니다. 일본 니케이 주가 평균 지수는 휴장했으며, 일본 시장은 어린이날 휴일로 문을 닫았습니다.

금리

6월 10년 만기 국채 선물(ZNM6)은 화요일 5.5틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 2.4bp 하락한 4.414%를 기록했습니다. 6월 국채 선물은 화요일 상승했으며, WTI 원유가 3% 이상 하락하여 인플레이션 기대 심리를 완화시키면서 오늘 하락세를 보였습니다. 국채 선물은 또한 화요일 예상보다 약했던 4월 ISM 서비스업 보고서에서도 지지를 받았습니다. 화요일 주식 시장의 강세는 안전 자산으로서의 국채 수요를 약화시키고 국채 선물 상승폭을 제한했습니다.

유럽 국채 수익률은 화요일 혼조세를 보였습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 2.4bp 하락한 3.063%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 6주 최고치인 5.102%까지 상승했으며, 9.8bp 상승한 5.061%로 마감했습니다.

스왑 시장은 6월 11일 차기 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 92%로 예상하고 있습니다.

미국 주식 시장 움직임

인텔(INTC)은 12% 이상 상승 마감하며 나스닥 100 및 칩 제조업체, AI 인프라 주식의 상승을 이끌었습니다. 이는 애플이 미국 내 기기용 메인 프로세서 생산을 위해 인텔 및 삼성전자와 탐색적 논의를 진행했다고 밝힌 데 따른 것입니다. 또한, 마이크론 테크놀로지(MU), 샌디스크(SNDK), 퀄컴(QCOM)은 10% 이상 상승 마감했습니다. 이 외에도 램 리서치(LRCX)는 6% 이상 상승 마감했으며, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT)와 웨스턴 디지털(WDC)은 4% 이상 상승 마감했습니다. 마지막으로, 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), 씨게이트 테크놀로지 홀딩스(STX), ASML 홀딩(ASML), 마벨 테크놀로지(MRVL), 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 3% 이상 상승 마감했습니다.

항공사 주식은 WTI 원유 가격이 3% 이상 하락하여 연료 비용을 낮추고 회사의 수익성 전망을 개선함에 따라 화요일 반등했습니다. 아메리칸 에어라인스 그룹(AAL)과 알래스카 에어 그룹(ALK)은 4% 이상 상승 마감했으며, 유나이티드 항공 홀딩스(UAL),

델타 항공(DAL) 및 사우스웨스트 항공(LUV)은 3% 이상 상승 마감했습니다.

워터스 코퍼레이션(WAT)은 1분기 매출이 12억 7,500만 달러로 컨센서스인 12억 달러보다 좋았고, 연간 매출 전망치를 기존 5.5%~7.0%에서 6.5%~8.0%로 상향 조정함에 따라 S&P 500 지수 상승 종목 중 13% 이상 상승 마감했습니다.

로크웰 오토메이션(ROK)은 2분기 조정 주당 순이익이 3.30달러로 컨센서스인 2.88달러를 크게 상회했으며, 연간 조정 주당 순이익 전망치를 기존 11.40달러~12.20달러에서 12.50달러~13.10달러로 상향 조정함에 따라 8% 이상 상승 마감했습니다. 이는 컨센서스인 12.10달러보다 높은 수치입니다.

듀폰 드 네무르(DD)는 연간 순매출 전망치를 기존 70억 8,000만 달러~71억 4,000만 달러에서 71억 6,000만 달러~72억 2,000만 달러로 상향 조정함에 따라 8% 이상 상승 마감했습니다. 이는 컨센서스인 71억 달러보다 높은 수치입니다.

핀터레스트(PINS)는 1분기 매출이 10억 1,000만 달러로 컨센서스인 9억 6,570만 달러보다 강세를 보이며 8% 이상 상승 마감했습니다.

레비티(Revvity Inc.)(RVTY)는 1분기 매출이 7억 1,100만 달러로 컨센서스인 7억 400만 달러를 상회하며 6% 이상 상승 마감했습니다.

아처-다니엘스-미들랜드(ADM)는 1분기 조정 주당 순이익이 71센트로 컨센서스인 65센트를 상회했으며, 연간 조정 주당 순이익 전망치를 4.15달러~4.70달러로 제시하며 3% 이상 상승 마감했습니다. 이는 컨센서스 중간값인 4.23달러보다 높은 수치입니다.

인스파이어 메디컬 시스템즈(INSP)는 연간 매출 전망치를 기존 9억 5,000만 달러~10억 달러에서 8억 2,500만 달러~8억 7,500만 달러로 하향 조정함에 따라 12% 이상 하락 마감했습니다.

피서브(Fiserv)(FISV)는 1분기 조정 매출이 46억 8,000만 달러로 컨센서스인 47억 3,000만 달러보다 약세를 보이며 8% 이상 하락 마감했습니다.

웨스트레이크 코퍼레이션(WLK)은 1분기 순매출이 26억 5,000만 달러로 컨센서스인 28억 달러보다 낮아 8% 이상 하락 마감했습니다.

페이팔 홀딩스(PYPL)는 CEO 로레스가 회사의 미래 계획을 완전히 정의하는 데 "몇 달"이 더 걸릴 것이라고 말한 후 S&P 500 및 나스닥 100 지수 하락 종목 중 7% 이상 하락 마감했습니다.

아프티브(Aptiv Plc)(APTV)는 연간 순매출 전망치를 기존 211억 2,000만 달러~218억 2,000만 달러에서 128억 달러~132억 달러로 하향 조정함에 따라 7% 이상 하락 마감했습니다.

레이돈 홀딩스(Leidos Holdings)(LDOS)는 2분기가 올해 매출 성장 및 마진의 최저점이 될 가능성이 높다고 컨퍼런스 콜에서 밝힌 후 7% 이상 하락 마감했습니다.

듀오링고(Duolingo)(DUOL)는 1분기 유료 가입자 수가 1,250만 명으로 컨센서스인 1,266만 명보다 적었고, 연간 예약 전망치를 12억 8,000만 달러로 제시하며 컨센서스인 12억 9,000만 달러보다 약세를 보이며 6% 이상 하락 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 5월 6일)

알버말(Albemarle Corp)(ALB), 암코(Amcor PLC)(AMCR), APA 코퍼레이션(APA Corp)(APA), 아폴로 글로벌 매니지먼트(Apollo Global Management Inc)(APO), 앱러빈(AppLovin Corp)(APP), 애트모스 에너지(Atmos Energy Corp)(ATO), 액손 엔터프라이즈(Axon Enterprise Inc)(AXON), 바이오-테크니(Bio-Techne Corp)(TECH), CDW 코퍼레이션(CDW Corp/DE)(CDW), 센코라(Cencora Inc)(COR), CF 인더스트리스 홀딩스(CF Industries Holdings Inc)(CF), 코히런트(Coherent Corp)(COHR), CVS 헬스(CVS Health Corp)(CVS), 도어대시(DoorDash Inc)(DASH), 에버스소스 에너지(Eversource Energy)(ES), 엑셀론(Exelon Corp)(EXC), 포티넷(Fortinet Inc)(FTNT), 글로벌 페이먼트(Global Payments Inc)(GPN), 호스트 호텔 & 리조트(Host Hotels & Resorts Inc)(HST), 인슐렛(Insulet Corp)(PODD), 존슨 컨트롤즈 인터내셔널(Johnson Controls International)(JCI), 크래프트 하인즈(Kraft Heinz Co/The)(KHC), 메리어트 인터내셔널(Marriott International Inc/MD)(MAR), 메트라이프(MetLife Inc)(MET), 니소스(NiSource Inc)(NI), NRG 에너지(NRG Energy Inc)(NRG), PTC(PTC Inc)(PTC), 리얼티 인컴(Realty Income Corp)(O), 텍사스 퍼시픽 랜드(Texas Pacific Land Corp)(TPL), TKO 그룹 홀딩스(TKO Group Holdings Inc)(TKO), 트림블(Trimble Inc)(TRMB), 우버 테크놀로지스(Uber Technologies Inc)(UBER), 월트 디즈니(Walt Disney Co/The)(DIS), 워너 브라더스 디스커버리(Warner Bros Discovery Inc)(WBD).

• 발행일 기준, Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않았습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *