기술주 약세와 인플레이션 압력 속 혼조세로 마감한 주식

화요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 -0.16% 하락 마감했고, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +0.11% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 -0.87% 하락 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 -0.16% 하락했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 -0.90% 하락했습니다.

화요일 주가 지수는 혼조세를 보였습니다. S&P 500과 나스닥 100이 사상 최고치를 경신했던 월요일의 랠리 이후, 기술주 약세 속에서 전반적인 시장이 압박을 받았습니다. 미국과 이란 간의 중동 지역의 지속적인 교착 상태는 호르무즈 해협을 폐쇄 상태로 유지시키며 시장 심리를 위축시키고 원유 가격과 채권 수익률을 상승시키고 있습니다. 10년 만기 국채 수익률은 5bp 상승한 4.46%를 기록했습니다.

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미국 4월 CPI가 예상치인 y/y 3.7%보다 높은 3.8%로 거의 3년 만에 가장 큰 폭으로 상승하면서 인플레이션 가속화 조짐 속에 화요일 주가 지수는 손실을 늘렸습니다. 또한 4월 근원 CPI는 예상치인 y/y +2.7%보다 높은 +2.8%로 6개월 만에 가장 큰 폭으로 상승했습니다.

그러나 주가 지수는 저점 대비 반등했고, 건강 보험주의 강세에 힘입어 다우존스 산업평균지수는 플러스 영역으로 전환했습니다.

화요일 시카고 연방준비은행 총재인 오스탄 굴스비의 매파적 발언은 주식과 채권에 약세 요인이었습니다. 그는 오늘 발표된 4월 CPI 보고서의 가장 나쁜 부분은 서비스 인플레이션이며 "연준은 인플레이션 상승의 고리를 어떻게 끊을지 고민해야 한다"고 말했습니다.

중동 지역의 최신 상황에서 트럼프 대통령은 이란의 평화 제안에 대한 반응을 "쓰레기 조각"이라고 비난하며 현재의 휴전이 "생명 유지 장치"에 있다고 말했습니다. 트럼프 대통령은 "이란은 합의를 하거나 멸망할 것"이라고 말했습니다.

트럼프 대통령이 이란과의 휴전에 의문을 제기하며 휴전이 "대규모 생명 유지 장치"에 있다고 말해 호르무즈 해협의 폐쇄가 연장되면서 화요일 WTI 원유 가격(CLM26)은 4% 이상 상승했습니다. 이 해협은 전 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 통과하는 곳으로 사실상 폐쇄 상태를 유지하고 있습니다. 골드만삭스는 현재의 차질로 인해 전 세계 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 6월까지 10억 배럴까지 감소할 수 있다고 추정했습니다.

시장은 6월 16-17일 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 4%로 예상하고 있습니다.

이번 실적 시즌의 현재까지의 실적 보고는 주식에 긍정적이었습니다. 화요일 현재, 1분기 실적을 발표한 454개 S&P 500 기업 중 83%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업의 순이익은 y/y +12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 순이익은 약 +3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 증가율입니다.

해외 주식 시장은 화요일 혼조세를 보였습니다. 유로스톡스 50은 -1.48% 하락 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수는 10년 만기 최고치에서 하락하여 -0.25% 하락 마감했습니다. 일본 니케이 주가 평균은 +0.52% 상승 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 화요일 -12틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 4.9bp 상승한 4.462%를 기록했습니다. 6월 국채는 화요일 지난 월요일의 6주 최저치를 기록했으며, 10년 만기 국채 수익률은 6주 최고치인 4.465%까지 상승했습니다. 국채는 화요일 WTI 원유 가격의 +4% 급등으로 인해 압박을 받았으며, 이는 인플레이션 기대 심리를 부추겼습니다. 또한, 화요일의 예상보다 강했던 미국 4월 CPI 보고서는 인플레이션 가속화를 시사하며 국채에 약세 요인이었습니다. 게다가, 미국은 인플레이션 문제가 있다고 말한 시카고 연방준비은행 총재 오스탄 굴스비의 발언으로 인해 국채 가격이 하락했습니다.

화요일 오후, 미국 재무부가 420억 달러 규모의 10년 만기 국채 경매에서 응찰률이 2.40으로 10개 경매 평균인 2.49보다 낮아 수요가 부진하면서 국채 가격이 더 하락했습니다.

유럽 국채 수익률은 화요일 상승했습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 1.5주 최고치인 3.105%까지 상승했으며, 6.1bp 상승한 3.101%로 마감했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 17년 최고치인 5.135%까지 급등했으며, 10.3bp 상승한 5.101%로 마감했습니다.

독일 5월 ZEW 경제 성장 전망 조사 지수는 예상치인 -19.5 하락보다 높은 +7.0 상승한 -10.2를 기록했습니다.

ECB 집행이사회 위원인 크리스토도울로스 파찰리데스는 "현 상황에서 인플레이션 위험이 악화되고 있다"고 말했으며, 이는 6월 ECB 금리 인상을 시사합니다.

스왑은 6월 11일 다음 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 87%로 예상하고 있습니다.

미국 주식 동향

AI 인프라 랠리가 둔화되면서 칩 제조업체들은 화요일 방어적인 모습을 보이며 월요일의 급격한 상승분을 일부 반납했습니다. 퀄컴(QCOM)은 -11% 이상 하락하며 S&P 500 및 나스닥 100에서 가장 큰 하락 종목이 되었고, 인텔(INTC)은 -6% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 샌디스크(SNDK)와 웨스턴 디지털(WDC)은 -5% 이상 하락 마감했으며, 마이크론 테크놀로지(MU), 마벨 테크놀로지(MRVL), NXP 세미컨덕터스 NV(NXPI)는 -3% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD), ASML 홀딩 NV(ASML), 시게이트 테크놀로지 홀딩스(STX), 램 리서치(LRCX), ARM 홀딩스(ARM), 브로드컴(AVGO)은 -2% 이상 하락 마감했습니다.

소프트웨어 주식은 화요일 후퇴하며 전반적인 시장에 부담을 주었습니다. 세일즈포스(CRM)는 -3% 이상 하락하며 다우존스 산업평균지수에서 가장 큰 하락 종목이 되었습니다. 또한, 오라클(ORCL)은 -3% 이상 하락했으며, 서비스나우(NOW), 어도비 시스템즈(ADBE), 아틀라시안 코프(TEAM)는 -2% 이상 하락 마감했습니다. 또한, 마이크로소프트(MSFT), 인튜이트(INTU), 데이터독(DDOG), 워크데이(WDAY)는 -1% 이상 하락 마감했습니다.

방어적인 건강 보험주는 화요일 랠리를 펼치며 전반적인 시장에 지지력을 제공했습니다. 휴마나(HUM)는 +7% 이상 상승 마감했고, 센텐(CNC)은 +5% 이상 상승 마감했습니다. 또한, 유나이티드헬스 그룹(UNH)은 +3% 이상 상승하며 다우존스 산업평균지수에서 가장 큰 상승 종목이 되었고, 엘레반스 헬스(ELV), 유나이티드 헬스 서비스(UHS), CVS 헬스 코프(CVS), 시그나 그룹(CI), 몰리나 헬스케어(MOH)는 +3% 이상 상승 마감했습니다.

파워 솔루션즈 인터내셔널(PSIX)은 1분기 매출이 1억 2,860만 달러로 컨센서스인 1억 6,100만 달러를 크게 밑돌았다고 보고한 후 -38% 이상 하락 마감했습니다.

힘스 앤 허스 헬스(HIMS)는 1분기 매출이 컨센서스인 6억 1,750만 달러보다 낮은 6억 810만 달러를 기록했고, 연간 조정 EBITDA 전망치를 컨센서스 중간값인 3억 1,930만 달러보다 낮은 2억 7,500만 달러에서 3억 5,000만 달러로 제시한 후 -13% 이상 하락 마감했습니다.

AST 스페이스모바일(ASTS)은 1분기 순손실이 예상치인 -7,630만 달러보다 큰 -1억 9,100만 달러를 기록했다고 보고한 후 -11% 이상 하락 마감했습니다.

깃랩(GTLB)은 레이먼드 제임스가 어려운 움직임이 될 것이라고 말한 일자리 감축 및 운영 변경 계획을 발표한 후 -9% 이상 하락 마감했습니다.

웹툰 엔터테인먼트(WBTN)는 2분기 매출 전망치를 컨센서스인 3억 5,990만 달러보다 훨씬 낮은 3억 3,200만 달러에서 3억 4,200만 달러로 제시한 후 -8% 이상 하락 마감했습니다.

웨스트 파마슈티컬 서비스(WST)는 전 세계 운영을 방해한 중대한 사이버 보안 공격을 경험했다고 밝힌 후 -2% 이상 하락 마감했습니다.

PACS 그룹(PACS)은 1분기 매출이 컨센서스인 13억 6,000만 달러보다 강한 14억 2,000만 달러를 기록했고, 연간 EBITDA 전망치를 이전 전망치인 5억 5,500만 달러-5억 7,500만 달러에서 6억 500만 달러-6억 2,500만 달러로 상향 조정했으며, 이는 컨센서스인 5억 6,700만 달러를 훨씬 상회하는 수준으로, +29% 이상 상승 마감했습니다.

웬디스(WEN)는 파이낸셜 타임즈가 트라이안 펀드 매니지먼트가 회사를 비공개로 인수하기 위한 제안에 대한 투자자 지원을 모색하고 있다고 보도한 후 +17% 이상 상승 마감했습니다.

벤처 글로벌(VG)은 1분기 조정 순이익이 컨센서스인 3억 3,720만 달러를 훨씬 상회하는 4억 8,800만 달러를 기록했다고 보고한 후 +14% 이상 상승 마감했습니다.

제브라 테크놀로지스(ZBRA)는 1분기 조정 주당순이익(EPS)이 컨센서스인 4.25달러보다 강한 4.75달러를 기록했고, 연간 조정 EPS 전망치를 이전 전망치인 17.70달러-18.30달러에서 18.30달러-18.70달러로 상향 조정했다고 보고한 후 S&P 500 상승 종목을 이끌며 +11% 이상 상승 마감했습니다.

큐니티 일렉트로닉스(Q)는 1분기 순매출이 컨센서스인 12억 7,000만 달러를 상회하는 14억 2,000만 달러를 기록했다고 보고한 후 +9% 이상 상승 마감했습니다.

스테리스(STE)는 202y 계속 사업 조정 EPS 전망치를 컨센서스인 11.08달러보다 높은 11.10달러-11.30달러로 제시한 후 +4% 이상 상승 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 5월 13일)

아문독스(DOX), 버켄스탁 홀딩스(BIRK), 시스코 시스템즈(CSCO), 독시미티(DOCS), 다이나트레이스(DT).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *