주가 상승, 미국 이란 휴전 연장

S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 오늘 +0.65% 상승했으며, 다우 존스 산업 평균 지수($DOWI) (DIA)는 +0.70% 상승했고, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +0.79% 상승했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.68% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +0.80% 상승했습니다.

오늘 주가 지수는 상승세를 보이고 있으며, 나스닥 100은 새로운 사상 최고치를 경신했습니다. 트럼프 대통령이 화요일 시장 마감 후 이란과의 휴전을 무기한 연장함에 따라 오늘 주가는 지지를 받았습니다. GE Vernova, Boeing, Masco가 예상치를 상회하는 1분기 실적을 발표한 후 강력한 기업 실적 또한 주가를 끌어올리고 있습니다.

미국과 이란 간의 예정된 회담은 화요일에 취소되었으며, 트럼프 대통령은 호르무즈 해협에 대한 미국의 해상 봉쇄가 유지될 것이라고 말했습니다. 이란은 미국의 봉쇄가 끝날 때까지 해협을 다시 열거나 평화 협상을 재개하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

이란의 반관영 타스님 통신이 이란의 UN 대표가 "우리는 미국이 호르무즈 해협의 봉쇄를 해제할 준비가 되었다는 일부 신호를 받았다"고 말했으며, 자세한 내용은 밝히지 않았다고 보도한 후 오늘 주가는 상승세를 이어갔고 원유 가격은 고점에서 하락했습니다. 그는 "그들이 이 봉쇄를 해제하는 즉시, 나는 다음 협상이 이슬라마바드에서 열릴 것이라고 생각한다"고 덧붙였습니다.

WTI 원유 가격(CLM26)은 오늘 +1% 이상 상승했습니다. 호르무즈 해협이 사실상 폐쇄 상태를 유지하면서 글로벌 에너지 위기를 심화시킬 위협이 있습니다. 이란은 오늘 "해상 안보를 위협했다"는 이유로 해협에서 두 척의 선박을 나포했으며, 영국 해군은 이슬람 혁명 수비대 군함이 다른 두 척의 화물선을 향해 발포했다고 밝혔습니다. 이 봉쇄는 전 세계 원유 및 액화천연가스의 약 5분의 1이 해협을 통과하기 때문에 글로벌 석유 및 연료 부족을 악화시킬 수 있습니다. 이란은 최근 전쟁 중에 원유를 수출할 수 있었으며, 3월에는 약 170만 bpd를 수출했습니다.

미국 MBA 주택담보대출 신청 건수는 4월 17일 마감된 주에 +7.9% 증가했으며, 주택 구매 모기지 하위 지수는 +10.1% 증가했고, 재융자 모기지 하위 지수는 +5.8% 증가했습니다. 평균 30년 고정 금리 모기지 금리는 전주 6.42%에서 7bp 하락한 6.35%를 기록했습니다.

실적 시즌은 이번 주에도 계속됩니다. 현재까지 1분기 실적을 발표한 S&P 500 기업 71곳 중 82%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업 실적은 전년 동기 대비 +12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 실적은 약 +3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 수치입니다.

시장은 4월 28-29일 정책 회의에서 FOMC 금리 인상 +25bp 가능성을 1%로 예상하고 있습니다.

해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보이고 있습니다. 유로 스톡스 50은 1주 최저치로 하락하여 -0.09%를 기록했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 5주 최고치로 상승하여 +0.52%로 마감했습니다. 일본 니케이 225은 사상 최고치로 급등하여 +0.40%로 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채 선물(ZNM6)은 오늘 +3틱 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 -1.1bp 하락한 4.281%를 기록했습니다. 이란 군함이 오늘 호르무즈 해협에서 두 척의 선박을 나포하고 두 척의 선박에 발포하여 미-이란 전쟁의 확전을 초래할 수 있다는 소식에 국채는 안전 자산 수요를 얻었습니다. 공급 압력은 국채 상승을 제한하고 있으며, 재무부는 오늘 늦게 130억 달러 규모의 20년 만기 국채를 경매할 예정입니다. 또한, 오늘 WTI 원유 가격의 +1% 상승은 국채에 약세 요인인 인플레이션 기대를 높이고 있습니다.

유럽 국채 수익률은 오늘 하락세를 보이고 있습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 -1.1bp 하락한 2.993%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 -1.7bp 하락한 4.868%를 기록했습니다.

독일 정부는 오늘 미-이란 전쟁의 영향으로 2026년 GDP 전망치를 1.0%에서 0.5%로 하향 조정했습니다.

마르틴스 카자크스 유럽중앙은행(ECB) 집행이사는 현재 데이터가 아직 움직임을 정당화하지 않기 때문에 ECB가 금리를 2%에서 인상할 긴급성이 없다고 말했습니다.

게디미나스 심쿠스 유럽중앙은행(ECB) 집행이사는 ECB가 4월 회의에서 금리를 인상해서는 안 되지만 올해 후반에 금리 인상 가능성을 배제할 수는 없다고 말했습니다.

영국 3월 CPI는 예상치와 같은 +3.3% y/y를 기록했습니다. 3월 근원 CPI는 예상치 +3.2% y/y보다 낮은 +3.1% y/y를 기록했습니다.

스왑 시장은 4월 30일 예정된 차기 정책 회의에서 ECB의 +25bp 금리 인상 가능성을 13%로 예상하고 있습니다.

미국 주식 변동

반도체 제조업체와 AI 인프라 주식이 오늘 상승세를 보이며 시장 전반을 끌어올리고 있습니다. ARM Holdings Plc (ARM)는 +4% 이상 상승했으며, Micron Technology (MU)와 Western Digital (WDC)은 +3% 이상 상승했습니다. 또한, Seagate Technology Holdings Plc (STX)와 Marvell Technology (MRVL)는 +2% 이상 상승했으며, Advanced Micro Devices (AMD), Analog Devices (ADI), Microchip Technology (MCHP), Broadcom (AVGO), NXP Semiconductors NV (NXPI), Texas Instruments (TXN)는 +1% 이상 상승했습니다.

암호화폐 관련 주식은 오늘 상승세를 보이고 있으며, 비트코인(^BTCUSD)은 2.5개월 최고치에서 +3% 이상 상승했습니다. Strategy (MSTR)는 나스닥 100에서 가장 많이 상승하며 +9% 이상 상승했으며, Coinbase Global (COIN)은 +6% 상승했습니다. 또한, MARA Holdings (MARA)와 Galaxy Digital Holdings (GLXY)는 +5% 이상 상승했으며, Riot Platforms (RIOT)는 +4% 이상 상승했습니다.

GE Vernova (GEV)는 1분기 매출이 93억 4천만 달러로 컨센서스 91억 1천만 달러를 상회했다고 발표한 후 S&P 500에서 가장 많이 상승하며 +13% 이상 상승했습니다.

Masco (MAS)는 1분기 순매출이 19억 2천만 달러로 컨센서스 18억 4천만 달러보다 강세를 보였다고 발표한 후 +10% 이상 상승했습니다.

Boston Scientific (BSX)는 1분기 순매출이 52억 달러로 컨센서스 51억 7천만 달러보다 강세를 보였다고 발표한 후 +5% 이상 상승했습니다.

Twilio (TWLO)는 Bank of America Global Research가 이 주식을 '언더퍼폼'에서 '매수'로 두 단계 상향 조정하고 목표 주가를 190달러로 제시한 후 +5% 이상 상승했습니다.

Boeing (BA)은 1분기 조정 잉여 현금 흐름이 -14억 5천만 달러로 컨센서스 -26억 1천만 달러보다 적었다고 발표한 후 다우 존스 산업 평균 지수에서 가장 많이 상승하며 +4% 이상 상승했습니다.

Intuitive Surgical (ISRG)은 1분기 조정 EPS가 2.50달러로 컨센서스 2.10달러보다 좋았고, 연간 조정 총 마진 전망치를 기존 67%-68%에서 67.5%-68.5%로 상향 조정했으며 이는 컨센서스 67.4%를 상회한다고 발표한 후 +4% 이상 상승했습니다.

Amneal Pharmaceuticals (AMRX)는 연간 조정 EBITDA 전망치를 기존 7억 2천만 달러-7억 6천만 달러에서 7억 4천만 달러-7억 7천만 달러로 상향 조정했으며 이는 컨센서스 7억 4860만 달러보다 강세를 보였다고 발표한 후 +4% 이상 상승했습니다.

Sonoco Products (SON)은 1분기 순매출이 16억 8천만 달러로 컨센서스 17억 달러보다 약세를 보였고, 연간 조정 EPS를 5.80달러에서 6.20달러 범위의 하단으로 예상하며 이는 컨센서스 5.92달러보다 낮은 수치라고 발표한 후 -6% 이상 하락했습니다.

TE Connectivity (TEL)는 2분기 순매출이 47억 4천만 달러로 컨센서스 47억 7천만 달러보다 낮다고 발표한 후 S&P 500에서 가장 많이 하락하며 -10% 이상 하락했습니다.

NVR Inc (NVR)는 1분기 EPS가 67.76달러로 컨센서스 77.01달러보다 약세를 보였다고 발표한 후 -6% 이상 하락했습니다.

Vertiv Holdings (VRT)는 2분기 순매출 전망치를 32억 5천만 달러에서 34억 5천만 달러로 제시했으며, 이는 컨센서스 34억 달러의 중간값보다 낮은 수치라고 발표한 후 -2% 이상 하락했습니다.

United Airlines Holdings (UAL)는 연간 조정 EPS 추정치를 기존 12.00달러-14.00달러에서 7.00달러-11.00달러로 하향 조정했으며, 이는 컨센서스 9.08달러의 중간값보다 낮은 수치라고 발표한 후 -2% 이상 하락했습니다.

실적 발표 (2026년 4월 22일)

AT&T Inc (T), Boeing Co/The (BA), Boston Scientific Corp (BSX), CME Group Inc (CME), Crown Castle Inc (CCI), CSX Corp (CSX), Elevance Health Inc (ELV), GE Vernova Inc (GEV), Globe Life Inc (GL), International Business Machine (IBM), Kinder Morgan Inc (KMI), Lam Research Corp (LRCX), Las Vegas Sands Corp (LVS), Masco Corp (MAS), Moody's Corp (MCO), NVR Inc (NVR), Otis Worldwide Corp (OTIS), Packaging Corp of America (PKG), Philip Morris International Inc (PM), Raymond James Financial Inc (RJF), Rollins Inc (ROL), ServiceNow Inc (NOW), Southwest Airlines Co (LUV), TE Connectivity PLC (TEL), Teledyne Technologies Inc (TDY), Tesla Inc (TSLA), Texas Instruments Inc (TXN), United Rentals Inc (URI), Vertiv Holdings Co (VRT), Westinghouse Air Brake Technol (WAB).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권도 직접 또는 간접적으로 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *