주식이 실적과 탄력적인 노동 시장에서 상승 마감

금요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +0.84% 상승 마감했고, 다우존스 산업평균지수($DOWI) (DIA)는 +0.02% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +2.35% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.79% 상승했고, 6월 E-mini 나스닥 선물(NQM26)은 +2.37% 상승했습니다.

주가 지수는 금요일에 상승 마감했으며, S&P 500과 나스닥 100은 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 칩 제조업체 및 AI 인프라 주식이 금요일 전반적인 시장을 상승으로 이끌며 이란 전쟁에 대한 우려를 상쇄했습니다. 예상보다 강한 기업 실적이 주가를 끌어올리고 있습니다. 금요일 소프트웨어 주식의 약세는 다우존스 산업평균지수에 부담을 주었습니다.

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주가 지수는 또한 4월 비농업 고용이 예상보다 많이 증가하고 3월 비농업 고용이 상향 수정되면서 미국 노동 시장의 회복력 징후에 힘입어 오늘 지지를 받았습니다. 주가는 예상보다 큰 폭의 미국 소비자 심리 하락에도 불구하고 금요일에 상승했습니다.

미국 4월 비농업 고용은 예상치 65,000건을 상회하는 115,000건 증가했으며, 3월 비농업 고용은 이전 보고된 178,000건에서 185,000건으로 상향 수정되었습니다. 4월 실업률은 예상치와 동일한 4.3%로 변동이 없었습니다.

미국 4월 평균 시간당 임금은 전월 대비 +0.2%, 전년 대비 +3.6% 상승하여 예상치인 전월 대비 +0.3%, 전년 대비 +3.8%보다 약했습니다.

미시간 대학교의 5월 미국 소비자 심리 지수는 1978년 이후 최저치인 48.2로 1.6 하락했으며, 이는 예상치 49.5보다 약했습니다.

미시간 대학교의 5월 미국 1년 기대 인플레이션율은 4월 4.7%에서 예상치 4.8% 증가보다 약한 4.5%로 예기치 않게 완화되었습니다. 5-10년 기대 인플레이션율은 예상치 변동 없음인 3.4%보다 약한 3.4%로 예기치 않게 완화되었습니다.

중동의 최신 상황에서 이란의 반관영 타스님 통신은 이란이 금요일 호르무즈 해협에서 "석유 수출과 이란 국민의 이익을 방해하려 했다"는 이유로 유조선을 나포했다고 보도했습니다. 또한 미군은 호르무즈 해협을 통과하던 세 척의 미 해군 구축함을 공격한 미사일 및 드론 발사 기지와 기타 군사 자산을 타격했습니다. 미국은 해협 재개방을 위한 제안된 거래에 대한 이란의 답변을 기다리고 있으며, 트럼프 대통령은 이란이 거래를 거부할 경우 강렬한 공격을 위협했습니다.

WTI 원유 가격(CLM26)은 금요일 이란이 유조선을 나포했다는 보고 속에 호르무즈 해협에서 "위반"으로 인해 상승했습니다. 또한 미국이 다음 주에 해군 및 공군 지원을 통해 상업 선박을 호르무즈 해협으로 안내하기 위한 군사 작전 재개를 모색하고 있다는 보고가 원유 가격을 지지했습니다. 세계 석유 및 액화천연가스의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협은 여전히 사실상 폐쇄 상태입니다. 골드만삭스는 현재의 차질로 인해 전 세계 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 6월까지 10억 배럴까지 감소할 수 있다고 추정합니다.

시장은 6월 16-17일 차기 FOMC 회의에서 25bp 금리 인하 가능성을 6%로 할인하고 있습니다.

이번 실적 시즌의 현재까지의 실적 보고서는 주식에 긍정적이었습니다. 금요일 현재, 1분기 실적을 보고한 446개 S&P 500 기업 중 83%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업 이익은 전년 대비 +12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 이익은 약 +3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 증가율입니다.

해외 주식 시장은 금요일에 하락 마감했습니다. 유로 스톡스 50은 -1.02% 하락 마감했습니다. 중국 상하이 종합지수는 2개월 최고치에서 하락하여 보합 마감했습니다. 일본 니케이 주가 평균은 -0.19% 하락 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 금요일 +7.5틱 상승 마감했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 -2.1bp 하락한 4.365%를 기록했습니다. 국채는 금요일 이란이 호르무즈 해협에서 유조선을 나포하고 미군이 호르무즈 해협을 통과하던 세 척의 미 해군 구축함을 공격한 미사일 및 드론 발사 기지를 공격했다는 소식에 안전 자산 수요 증가 속에서 상승했습니다. 국채는 미국 소비자 심리가 예상보다 큰 폭으로 하락하여 사상 최저치를 기록하고 기대 인플레이션이 완화된 후 금요일 상승폭을 늘렸습니다.

금요일의 미국 실업 보고서는 국채에 혼조세를 보였습니다. 예상보다 약한 4월 시간당 임금은 임금 압력의 완만함을 시사하며 국채에 긍정적이었습니다. 그러나 4월 비농업 고용이 예상보다 많이 증가하면서 국채 상승폭은 제한되었습니다.

유럽 ​​국채 수익률은 오늘 하락했습니다. 10년 만기 독일 분트 수익률은 +0.2bp 상승한 3.005%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 수익률은 2주 최저치인 4.864%로 하락했으며, -3.6bp 하락한 4.912%로 마감했습니다.

독일 3월 산업 생산은 예상치인 +0.4% 증가보다 약한 -0.7% 감소했습니다.

독일 무역 소식은 예상보다 좋았으며, 3월 수출은 예상치 -1.5% 증가보다 높은 +0.5% 증가했습니다. 또한 3월 수입은 예상치 +0.5% 증가보다 강한 +5.1% 증가하여 2.75년 만에 최대 증가율을 기록했습니다.

루이스 데 긴도스 ECB 부총재는 ECB의 6월 회의에서 금리에 가장 중요한 결정 요인은 "호르무즈가 재개될지 여부"가 될 것이라고 말했습니다.

이사벨 슈나벨 ECB 집행이사회 위원은 "에너지 가격 충격이 확산되면 중기 물가 안정성을 위협하는 2차 효과의 위험을 억제하기 위해 통화 정책을 긴축해야 할 것"이라고 말했습니다.

요아힘 나겔 ECB 집행이사회 위원이자 분데스방크 총재는 ECB가 이란 전쟁으로 인한 인플레이션 위험 상승에 대해 "매우 경계하고 있으며" 에너지 비용 상승이 더 광범위한 가격으로 확산되는 것을 방지하기 위해 필요에 따라 조치를 취할 것이라고 말했습니다.

스왑은 6월 11일 예정된 차기 정책 회의에서 25bp 금리 인상 가능성을 79%로 할인하고 있습니다.

미국 주식 시장 동향

금요일 칩 제조업체 및 AI 인프라 주식이 상승하며 전반적인 시장을 끌어올렸습니다. Sandisk(SNDK)는 +15% 이상 상승하며 나스닥 100 지수 상승을 이끌었고, Micron Technology(MU)는 +14% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Intel(INTC)은 +13% 이상, Advanced Micro Devices(AMD)는 +10% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Qualcomm(QCOM)은 +8% 이상, Applied Materials(AMAT), KLA Corp(KLAC), Marvell Technology(MRVL)는 +5% 이상 상승 마감했습니다. 마지막으로 ASML Holding NV(ASML)는 +4% 이상, Lam Research(LRCX), Broadcom(AVGO), Western Digital(WDC)는 +2% 이상 상승 마감했습니다.

금요일 금, 은, 구리 가격이 상승하면서 광산 주식이 상승했습니다. Anglogold Ashanti(AU)는 +7% 이상, Southern Copper(SCCO) 및 Barrick Mining(B)는 +3% 이상 상승 마감했습니다. 또한 Coeur Mining(CDE), Hecla Mining(HL), Newmont Corp(NEM)는 +2% 이상, Freeport McMoRan(FCX)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.

금요일 소프트웨어 주식은 약세를 보이며 시장 전반의 상승폭을 제한했습니다. Salesforce(CRM), Autodesk(ADSK), Workday(WDAY), ServiceNow(NOW), Intuit(INTU)는 -2% 이상 하락 마감했습니다. 또한 Adobe(ADBE)와 Microsoft(MSFT)는 -1% 이상 하락 마감했습니다.

Fluence Energy(FLNC)는 Roth Capital Partners가 이 주식을 매수에서 중립으로 업그레이드하고 목표 주가를 26달러로 제시한 후 +27% 이상 상승 마감했습니다.

Akamai Technologies(AKAM)는 연간 매출 전망치를 44억 5천만 달러에서 45억 5천만 달러로 상향 조정하고(컨센서스 44억 7천만 달러보다 높음), AI 모델 제공업체가 클라우드 인프라 서비스에 대해 7년간 18억 달러를 약정했다고 발표한 후 S&P 500 지수 상승을 이끌며 +26% 이상 상승 마감했습니다.

Monster Beverage(MNST)는 1분기 순매출이 23억 5천만 달러로 컨센서스 21억 5천만 달러보다 좋았다고 보고한 후 +13% 이상 상승 마감했습니다.

Corpay(CPAY)는 1분기 매출이 12억 6천만 달러로 컨센서스 12억 1천만 달러를 상회하고 연간 매출 추정치를 이전 추정치 52억 2천만 달러에서 52억 5천만 달러에서 53억 3천만 달러로 상향 조정한 후 +12% 이상 상승 마감했습니다.

Iren Ltd(IREN)는 Nvidia와 5년간 34억 달러 규모의 AI 클라우드 계약을 체결했다고 발표한 후 +8% 이상 상승 마감했습니다.

Block(XYZ)은 1분기 조정 주당 순이익이 85센트로 컨센서스 67센트보다 강했고 연간 이익 전망치를 이전 추정치 122억 달러에서 123억 3천만 달러로 상향 조정했으며(컨센서스 121억 5천만 달러 초과), +7% 이상 상승 마감했습니다.

Wendy’s(WEN)는 1분기 매출이 5억 4060만 달러로 컨센서스 5억 1770만 달러보다 강했다고 보고한 후 +5% 이상 상승 마감했습니다.

Cloudflare(NET)는 2분기 매출 전망치를 6억 6400만 달러에서 6억 6500만 달러로 제시했는데, 이는 컨센서스 6억 6610만 달러보다 낮았기 때문에 -23% 이상 하락 마감했습니다.

HubSpot(HUBS)은 2분기 매출 전망치를 8억 9700만 달러에서 8억 9800만 달러로 제시했는데, 이는 컨센서스 8억 9940만 달러보다 약했기 때문에 -18% 이상 하락 마감했습니다.

Mettler-Toledo International(MTD)은 2분기 조정 주당 순이익 전망치를 10.70달러에서 10.84달러로 제시했는데, 이는 컨센서스 10.94달러보다 낮았기 때문에 S&P 500 지수 하락을 이끌며 -14% 이상 하락 마감했습니다.

MercadoLibre(MELI)는 1분기 주당 순이익이 8.23달러로 컨센서스 8.51달러보다 약했다고 보고한 후 나스닥 100 지수 하락을 이끌며 -12% 이상 하락 마감했습니다.

CoreWeave(CRWV)는 1분기 주당 순손실이 -1.40달러로 컨센서스 -1.20달러보다 컸다고 보고한 후 -11% 이상 하락 마감했습니다.

Expedia Group(EXPE)은 2분기 총 예약 전망치를 325억 달러에서 331억 달러로 제시했는데, 이는 컨센서스 330억 달러의 중간값보다 낮았기 때문에 -9% 이상 하락 마감했습니다.

Fidelity National Information(FIS)는 2분기 조정 주당 순이익 전망치를 1.45달러에서 1.49달러로 제시했는데, 이는 컨센서스 1.49달러의 중간값보다 낮았기 때문에 -7% 이상 하락 마감했습니다.

실적 보고서 (2026년 5월 11일)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• 발행일 현재 Rich Asplund는 이 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 이 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 이 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *