주가, 호실적으로 상승 마감

월요일 S&P 500 지수($SPX) (SPY)는 +0.19% 상승 마감했고, 다우 존스 산업 평균 지수($DOWI) (DIA)는 +0.19% 상승 마감했으며, 나스닥 100 지수($IUXX) (QQQ)는 +0.29% 상승 마감했습니다. 6월 E-mini S&P 선물(ESM26)은 +0.18% 상승했고, 6월 E-mini Nasdaq 선물(NQM26)은 +0.28% 상승했습니다.

주가 지수는 월요일에 상승 마감했으며, S&P 500과 Nasdaq 10은 기업들의 호실적과 인공지능에 대한 낙관론 재점화에 힘입어 사상 최고치를 경신했습니다. 칩 제조업체와 AI 인프라 주식의 강세가 월요일 더 넓은 시장을 이끌었습니다. 미국과 이란이 중동 전쟁 종식 합의에 실패하면서 유가와 국채 금리가 상승함에 따라 월요일 주가 상승은 제한적이었습니다. 지속적인 교착 상태가 에너지 가격을 높게 유지하고 세계 중앙은행들이 통화 정책을 긴축하도록 강요할 수 있다는 우려로 인해 글로벌 국채 금리가 상승했습니다. 10년 만기 국채 금리는 5bp 상승한 4.41%를 기록했습니다.

Barchart의 추가 뉴스

중동의 최신 상황에서 트럼프 대통령과 이란은 10주간의 분쟁을 종식시키기 위한 서로의 최신 평화 제안을 거부했습니다. 이란은 고농축 우라늄 비축량의 일부를 제3국으로 이전하겠다고 제안했지만, 핵 시설 해체 아이디어는 거부했습니다. 이란은 또한 호르무즈 해협 통행에 대한 통제권을 유지하면서 미국 해상 봉쇄 해제와 제재 완화를 요구했습니다. 지난달부터 휴전이 유지되고 있음에도 불구하고, 주말 드론 공격으로 페르시아만 카타르 앞바다에서 화물선에 불이 붙었습니다. 또한 아랍에미리트와 쿠웨이트는 모두 적대적인 드론을 요격했다고 밝혔습니다.

월요일 미국의 경제 뉴스는 4월 기존 주택 판매가 예상치 405만 건보다 낮은 402만 건으로 전월 대비 +0.2% 증가하면서 예상보다 약간 약했습니다.

중국의 무역 뉴스는 예상보다 좋았으며, 이는 글로벌 성장에 긍정적인 요인이었습니다. 중국 4월 수출은 예상치 +8.4% y/y보다 강한 +14.1% y/y 증가했습니다. 4월 수입은 예상치 20.0% y/y보다 강한 +25.3% y/y 증가했습니다.

트럼프 대통령이 일요일 이란의 최신 평화 제안이 "전적으로 용납할 수 없다"고 말한 후 미국과 이란이 호르무즈 해협을 재개할 것이라는 낙관론이 좌절되면서 WTI 원유 가격(CLM26)은 월요일 2% 이상 상승했습니다. 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 이 해협을 통과하기 때문에 이 해협은 사실상 폐쇄된 상태입니다. 골드만삭스는 현재의 차질로 인해 전 세계 원유 재고가 거의 5억 배럴 감소했으며, 6월까지 10억 배럴에 달할 수 있다고 추정합니다.

시장은 6월 16-17일 예정된 다음 FOMC 회의에서 -25bp 금리 인하 가능성을 4%로 평가하고 있습니다.

이번 실적 시즌의 현재까지의 실적 보고서는 주식에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 월요일 현재, 1분기 실적을 보고한 S&P 500 기업 450개 중 83%가 예상치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 기업 이익은 y/y +12% 증가할 것으로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 이익은 약 +3% 증가할 것으로 예상되며, 이는 2년 만에 가장 낮은 수치입니다.

해외 주식 시장은 월요일 혼조세를 보였습니다. 유로 스톡스 50은 -0.27% 하락 마감했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 10년 만기 최고치를 기록하며 +1.08% 상승 마감했습니다. 일본 니케이 주가 평균은 사상 최고치에서 하락하여 -0.47% 하락 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채(ZNM6)는 월요일 -11틱 하락 마감했습니다. 10년 만기 국채 금리는 5.4bp 상승한 4.408%를 기록했습니다. 국채는 월요일 WTI 원유 가격의 +2% 상승으로 인해 압박을 받았으며, 이는 인플레이션 기대를 높였습니다. 국채는 월요일 오후에 2.54의 낮은 입찰-커버 비율을 기록한 3년 만기 국채 580억 달러 경매에 대한 수요가 약해지면서 최저치를 기록했습니다. 이는 10회 평균 2.64보다 훨씬 낮은 수치입니다.

유럽 국채 금리는 월요일 상승했습니다. 10년 만기 독일 분트 금리는 3.5bp 상승한 3.040%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 길트 금리는 8.6bp 상승한 4.998%를 기록했습니다.

ECB 집행 위원인 마틴 코허는 "에너지 가격 주변 상황이 크게 개선되지 않으면 가까운 미래에 금리 인상이 불가피할 것"이라고 말했습니다.

스왑은 6월 11일 예정된 다음 정책 회의에서 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 84%로 평가하고 있습니다.

미국 주식 동향

AI 인프라 구축에 대한 지속적인 낙관론 속에서 칩 제조업체와 AI 인프라 주식이 월요일 상승했습니다. 퀄컴(QCOM)은 나스닥 100 지수에서 가장 많이 상승한 종목으로 +8% 이상 상승 마감했으며, 웨스턴 디지털(WDC)은 +7% 이상 상승 마감했습니다. 또한 마이크론 테크놀로지(MU)와 시게이트 테크놀로지 홀딩스(STX)는 +6% 이상 상승 마감했으며, NXP 세미컨덕터스 NV(NXPI), 인텔(INTC), 텍사스 인스트루먼트(TXN)는 +3% 이상 상승 마감했습니다. 또한 엔비디아(NVDA), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 아날로그 디바이시스(ADI)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.

은과 구리 가격의 상승세에 힘입어 광산 주식이 월요일 상승했습니다. 헥라 마이닝(HL)은 +11% 이상 상승 마감했으며, 배릭 마이닝(B)은 +9% 상승 마감했습니다. 또한 쿠어 마이닝(CDE)은 +6% 이상 상승 마감했으며, 프리포트 맥모란(FCX)은 +4% 이상 상승 마감했습니다. 또한 뉴몬트 코퍼레이션(NEM)은 +3% 이상 상승 마감했으며, 앵글로골드 아샨티(AU)는 +1% 이상 상승 마감했습니다.

웰스 파고가 소비자 수요 약화에 대해 경고한 후 소비자 관련 주식이 월요일 하락했습니다. 콜스(KSS)는 -10% 이상 하락 마감했으며, 달러 제너럴(GD)은 S&P 500 지수에서 가장 많이 하락한 종목으로 -8% 이상 하락 마감했습니다. 또한 올리스 바겐 아웃렛 홀딩스(OLLI)는 -8% 이상 하락 마감했으며, 콘투어 브랜드(KTB)는 -7% 이상 하락 마감했습니다. 또한 타겟(TGT)과 셀시우스 홀딩스(CELH)는 -6% 이상 하락 마감했습니다.

항공사 주식과 크루즈 라인 운영업체는 월요일 WTI 원유 가격의 +2% 상승으로 인해 압박을 받았으며, 이는 연료 비용을 증가시키고 회사의 수익 전망을 약화시켰습니다. 아메리칸 에어라인스 그룹(AAL), 알래스카 에어 그룹(ALK), 로열 캐리비안 크루즈(RCL)는 -4% 이상 하락 마감했습니다. 또한 카니발(CCL)은 -3% 이상 하락 마감했으며, 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스(NCLH), 유나이티드 에어라인스 홀딩스(UAL), 사우스웨스트 항공(LUV), 델타 항공(DAL)은 -2% 이상 하락 마감했습니다.

비저 홈즈 USA(BZH)는 드림 파인더 홈즈가 회사를 인수하기 위한 7억 400만 달러의 제안을 발표할 예정이라는 보도에 힘입어 +34% 이상 상승 마감했습니다.

바브콕 앤 윌콕스(BW)는 1분기 매출이 전년 동기 대비 44% 증가하고 1분기 EBITDA가 거의 4배 증가했다고 보고한 후 +30% 이상 상승 마감했습니다.

루멘텀 홀딩스(LITE)는 나스닥이 월요일 5월 18일 시장 개장 전에 코스타 그룹을 나스닥 100 지수에 편입할 것이라고 발표한 후 S&P 500 지수에서 가장 많이 상승한 종목으로 +16% 이상 상승 마감했습니다.

코히런트 코퍼레이션(COHR)은 CEO 앤더슨이 이번 주 트럼프 대통령과 함께 중국을 방문할 것이라는 소식에 +13% 이상 상승 마감했습니다.

먼데이닷컴(MNDY)은 1분기 조정 주당 순이익이 1.15달러로 컨센서스 93센트보다 좋았고, 연간 매출 전망을 기존 14억 5천만 달러에서 14억 6천만 달러에서 14억 6600만 달러에서 14억 7400만 달러로 상향 조정했으며, 이는 컨센서스 14억 6천만 달러보다 좋았다고 보고한 후 +5% 이상 상승 마감했습니다.

아이렌 리미티드(IREN)는 2033년 만기 20억 달러 규모의 전환사채를 사모로 발행할 계획이라고 발표한 후 -10% 이상 하락 마감했습니다.

트레이드 데스크(TTD)는 HSBC가 목표 주가를 20달러로 제시하며 보유에서 매도 의견으로 하향 조정한 후 -7% 이상 하락 마감했습니다.

웬디스(WEN)는 JP모건 체이스가 목표 주가를 6달러로 제시하며 중립에서 비중 축소 의견으로 하향 조정한 후 -7% 이상 하락 마감했습니다.

델 테크놀로지스(DELL)는 UBS가 매수에서 중립 의견으로 하향 조정한 후 -5% 이상 하락 마감했습니다.

타일러 테크놀로지스(TYL)는 2031년 만기 10억 달러 규모의 전환사채를 사모로 발행할 계획이라고 발표한 후 -3% 이상 하락 마감했습니다.

모자이크(MOS)는 2분기 인산염 판매량을 예상치 178만 톤보다 낮은 140만 톤에서 170만 톤으로 전망한 후 거의 -2% 하락 마감했습니다.

실적 발표 (2026년 5월 12일)

아라마크(ARMK), 카르만 홀딩스(KRMN), 밀리콤 인터내셔널 셀룰러(TIGO), 온 홀딩스(ONON), 큐니티 일렉트로닉스(Q), 랠리언트 코퍼레이션(RAL), 언더 아머(UAA), 제브라 테크놀로지스(ZBRA).

• 발행일 기준, Rich Asplund는 본 기사에 언급된 어떤 증권에도 직접 또는 간접적으로 포지션을 보유하고 있지 않습니다. 본 기사의 모든 정보와 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 본 기사는 원래 Barchart.com에 게시되었습니다. *