강력한 수익과 AI 긍정적 전망이 S&P 500과 Nasdaq 100을 역사적 최고치로 이끌다

S&P 500 지수 ($SPX) (SPY)는 오늘 +0.17%, 다우 존스 산업 평균 지수 ($DOWI) (DIA)는 +0.10%, 나스닥 100 지수 ($IUXX) (QQQ)는 +0.06% 상승했습니다. 6월 E-미니 S&P 선물 (ESM26)은 +0.19%, 6월 E-미니 나스닥 선물 (NQM26)은 +0.05% 상승했습니다.

오늘 주식 지수는 상승세를 보이고 있으며, S&P 500과 나스닥 100은 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 강력한 기업 실적과 인공 지능에 대한 낙관론이 다시 부상한 데 따른 것입니다. 그러나 유가 상승과 채권 금리 상승으로 인해 주식 상승은 제한되고 있습니다. 미국과 이란이 중동 전쟁 종식을 위한 합의에 도달하지 못했기 때문입니다. 지속적인 교착 상태로 인해 에너지 가격이 높게 유지되고 세계 중앙 은행들이 통화 정책을 긴축해야 할 수 있다는 우려로 인해 글로벌 채권 금리가 상승했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +3bp 상승하여 4.39%를 기록했습니다.

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최신 중동 관련 소식에 따르면 트럼프 대통령과 이란이 각각 서로의 최신 평화 제안을 거부했습니다. 이란은 고농축 우라늄 비축량의 일부를 제3국으로 이전할 것을 제안했지만 핵 시설 해체는 거부했습니다. 또한 이란은 미국 해군 봉쇄 해제와 제재 완화를 요구하면서 호르무즈 해협을 통과하는 교통에 대한 통제권을 유지했습니다. 지난달부터 시행된 휴전에도 불구하고 주말에 카타르 인근 페르시아만에서 드론 공격으로 인해 화물선이 불에 탔습니다. 또한 아랍에미리트와 쿠웨이트는 모두 적대적인 드론을 요격했다고 밝혔습니다.

중국 무역 소식은 예상보다 좋았으며, 이는 세계 성장에 긍정적인 요인입니다. 중국 4월 수출은 +14.1% y/y로 예상치인 +8.4% y/y보다 강했습니다. 4월 수입은 +25.3% y/y로 예상치인 20.0% y/y보다 강했습니다.

WTI 원유 가격 (CLM26)은 오늘 2% 이상 상승했습니다. 이는 트럼프 대통령이 이란의 최신 평화 제안이 "전적으로 용납할 수 없다"고 말한 후 미국과 이란이 호르무즈 해협을 재개할 것이라는 낙관론이 사라졌기 때문입니다. 해협은 사실상 폐쇄되었으며, 세계 석유 및 액화 천연 가스의 약 5분의 1이 해협을 통과합니다. 골드만삭스는 현재 혼란이 글로벌 원유 재고에서 거의 5억 배럴을 소진했으며, 6월까지 소진량이 최대 10억 배럴에 이를 수 있다고 추정합니다.

시장은 다음 FOMC 회의 (6월 16-17일)에서 -25bp FOMC 금리 인하 가능성을 5%로 평가하고 있습니다.

이번 실적 발표 시즌 동안 발표된 실적 보고서는 주식에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 오늘까지 446개 S&P 500 기업 중 83%가 1분기 실적 추정치를 상회했습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면 1분기 S&P 500 실적은 +12% y/y로 예상됩니다. 기술 부문을 제외하면 1분기 실적은 2년 만에 가장 약한 수준인 약 +3% 증가할 것으로 예상됩니다.

해외 주식 시장은 오늘 혼조세를 보이고 있습니다. 유로 스톡스 50은 -0.28% 하락했습니다. 중국 상하이 종합 지수는 10년 만에 최고치를 기록하고 +1.08% 상승하여 마감했습니다. 일본 닛케이 평균은 사상 최고치에서 하락하여 -0.47% 하락하여 마감했습니다.

금리

6월 10년 만기 국채 (ZNM6)는 오늘 -5틱 하락했습니다. 10년 만기 국채 수익률은 +2.7bp 상승하여 4.381%를 기록했습니다. WTI 원유 가격이 2% 상승하면서 인플레이션 기대감이 높아져 국채에 부담을 주고 있습니다. 또한 재무부가 이번 주 분기별 환매의 일환으로 3년 만기 국채 580억 달러 입찰을 포함하여 1250억 달러의 국채 및 국채를 매각할 예정이므로 국채 공급 압력도 부담을 주고 있습니다.

유럽 정부 채권 금리는 오늘 상승하고 있습니다. 10년 만기 독일 국채 수익률은 +2.5bp 상승하여 3.030%를 기록했습니다. 10년 만기 영국 국채 수익률은 +7.4bp 상승하여 4.986%를 기록했습니다.

ECB 이사회의 마틴 코허는 "에너지 가격 상황이 크게 개선되지 않으면 가까운 미래에 금리 인상이 불가피할 것"이라고 말했습니다.

스왑은 다음 정책 회의 (6월 11일)에서 +25bp ECB 금리 인상 가능성을 84%로 평가하고 있습니다.

미국 주식 동향

인공 지능 인프라 구축에 대한 지속적인 낙관론에 힘입어 반도체 및 AI 인프라 관련 주식이 상승하고 있습니다. 퀄컴 (QCOM)은 +6% 이상 상승하여 나스닥 100에서 가장 큰 상승세를 보였고, 마이크론 테크놀로지 (MU)는 +5% 이상 상승했습니다. 또한 웨스턴 디지털 (WDC)은 +4% 이상 상승했고, 인텔 (INTC)과 시게이트 테크놀로지 홀딩스 Plc (STX)는 +3% 이상 상승했습니다. 또한 텍사스 인스트루먼트 (TXN)는 +2% 이상 상승했고, 엔비디아 (NVDA), 어플라이드 머티어리얼스 (AMAT), 램 리서치 (LRCX)는 +1% 이상 상승했습니다.

금, 은, 구리 가격의 상승에 힘입어 광업 주식이 상승하고 있습니다. 배리크 마이닝 (B)은 +8% 이상 상승했고, 코어 마이닝 (CDE)과 헬라 마이닝 (HL)은 +7% 이상 상승했습니다. 또한 프리포트 맥모란 (FCX)은 +4% 이상 상승했고, 앵글로골드 아샨티 (AU), 사던 쿠퍼 (SCCO), 뉴몬트 코프 (NEM)은 +3% 이상 상승했습니다.

WTI 원유 가격이 2% 상승하면서 연료 비용이 증가하고 기업의 수익성 전망을 약화시켜 항공사 주식과 크루즈선 운영업체에 대한 압력이 가해지고 있습니다. 카니발 (CCL)과 로열 캐리비안 크루즈 Ltd (RCL)은 -4% 이상 하락했고, 알래스카 에어 그룹 (ALK)은 -3% 이상 하락했습니다. 또한 아메리칸 항공 그룹 (AAL)과 노르웨이 크루즈 라인 홀딩스 (NCLH)는 -2% 이상 하락했습니다. 또한 유나이티드 항공 홀딩스 (UAL), 사우스웨스트 항공 (LUV), 델타 항공 (DAL)은 -1% 이상 하락했습니다.

비저 홈즈 USA Inc (BZH)는 드림 파인더스 홈스가 해당 회사를 인수하기 위해 7억 4천만 달러의 제안을 발표할 가능성이 있다는 보고서에 힘입어 +29% 이상 상승했습니다.

배 Babcock & Wilcox (BW)는 1분기 매출이 전년 동기 대비 44% 성장하고 1분기 Ebitda가 거의 4배 증가했다는 보고서에 힘입어 +18% 이상 상승했습니다.

Monday.com (MNDY)는 1분기 조정 EP가 예상치인 93센트를 상회한 1.15달러로 발표되었고, 연간 매출 전망을 이전 전망인 14억 5천만 달러에서 14억 7천4백만 달러로 상향 조정했다는 보고서에 힘입어 +11% 이상 상승했습니다. 이는 예상치인 14억 6천만 달러보다 높습니다.

모더나 (MRNA)는 한타바이러스에 대한 예방 백신을 연구 중이라는 발표에 힘입어 +7% 이상 상승했습니다.

루멘텀 홀딩스 (LITE)는 나스닥이 주식의 코스타 그룹 대체로 시장이 열리기 전 5월 18일에 나스닥 100에 편입될 것이라고 발표한 후 +6% 이상 상승했습니다.

트레이드 데스크 (TTD)는 HSBC가 주식을 보유에서 매도 등으로 하향 조정하고 목표 주가를 20달러로 설정하면서 S&P 500에서 가장 큰 하락세를 보이며 -9% 이상 하락했습니다.

Iren Ltd (IREN)는 2033년 만기 전환 가능 선순위 채권 20억 달러 규모의 비공개 발행을 통해 발행할 의사를 밝혔다는 발표에 힘입어 -7% 이상 하락했습니다.

델 테크놀로지스 (DELL)는 UBS가 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하면서 -5% 이상 하락했습니다.

웬디스 (WEN)는 JP모건 체이스가 주식을 중립에서 비중 축소로 하향 조정하고 목표 주가를 6달러로 설정하면서 -3% 이상 하락했습니다.

Tyler Technologies (TYL)는 2031년 만기 전환 가능 선순위 채권 10억 달러 규모의 비공개 발행을 통해 발행할 의사를 밝혔다는 발표에 힘입어 -3% 이상 하락했습니다.

모자이크 (MOS)는 2분기 인산 판매량을 예상치인 178만 톤보다 약한 140만 톤에서 170만 톤으로 전망하면서 -2% 이상 하락했습니다.

실적 발표 (2026년 5월 11일)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• 본 기사 발행 시 Rich Asplund은 본 기사에 언급된 증권 중 어느 것에 대해서도 (직접 또는 간접적으로) 포지션을 보유하고 있지 않았습니다. 본 기사에 포함된 모든 정보 및 데이터는 정보 제공 목적으로만 사용됩니다. 본 기사는 Barchart.com에 원래 게시되었습니다.