시스코에 좋은 것은 브로드컴에도 좋다. 두 주식이 급등하는 3가지 이유

수요일 밤 시스코의 실적 호조로 네트워크 회사에 투자한 투자자들만이 승자가 된 것은 아닙니다. 브로드컴 주주들도 이익을 얻었습니다. 시스코 주가는 수요일 밤 실적과 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 가이던스를 발표한 후 목요일에 15% 급등하며 새로운 사상 최고치를 기록했습니다. 더 중요한 것은 이 보고서가 AI 데이터 센터 구축과 관련된 네트워킹 솔루션에 대한 수요 증가를 강조했다는 것입니다. 시스코는 올해 현재까지 인공지능 인프라 및 하이퍼스케일러 주문으로 53억 달러를 받았으며, 회계연도 예상 주문량을 50억 달러에서 90억 달러로 상향 조정했다고 밝혔습니다. 이러한 긍정적인 분위기는 5% 이상 급등하며 새로운 최고치를 기록한 브로드컴으로도 이어졌습니다. 브로드컴은 알파벳 및 메타와 같은 하이퍼스케일러를 위한 맞춤형 AI 칩 설계로 유명합니다. 하지만 이 AI 지출 붐의 혜택을 받을 강력한 네트워킹 사업도 보유하고 있습니다. 실제로 웰스 파고 애널리스트들은 목요일 브로드컴의 목표 주가를 430달러에서 545달러로 상향 조정하며, 이 회사의 AI 네트워킹 모멘텀이 "과소평가되었으며 상승 여력이 있는 원천"이라고 말했습니다. 시스코 CEO 척 로빈스는 목요일 아침 CNBC와의 인터뷰에서 "우리가 지금 막 진입하고 있는 네트워킹 슈퍼 사이클이 있는 것 같다"고 말했습니다. 그는 AI 붐이 있기 몇 년 전에는 많은 사람들이 네트워킹 솔루션과 하드웨어의 미래 가치를 의심했지만, 오늘날 네트워킹 장비는 데이터 센터에서 트래픽을 관리하는 데 매우 중요하다고 덧붙였습니다. 시스코의 최신 실적을 검토하고 투자자 통화를 들은 후, 6월 3일에 실적을 발표할 브로드컴에 대한 주요 시사점은 다음과 같습니다. 1. 대형 클라우드 회사들이 시스코의 네트워킹 장비를 더 많이 구매하고 있습니다. 로빈스는 하이퍼스케일러 AI 인프라 주문이 전년 동기 6억 달러에서 이번 분기에 19억 달러에 달했다고 밝혔으며, 시스코의 실리콘 원 시스템과 시장을 선도하는 아카시아 광학 장치 모두에서 강력한 성장을 언급했습니다. 시스코의 실리콘 원 제품은 AI 및 네트워킹 요구 사항을 위한 라우팅 및 스위칭 기능을 제공합니다. 시스코는 올해 현재까지 총 53억 달러의 하이퍼스케일러 주문을 받았으며, 남은 분기가 한 분기 남았음에도 불구하고 2026 회계연도 예상치를 50억 달러에서 초과 달성했습니다. 이러한 전년 대비 주문 성장률은 몇 주 후에 발표될 브로드컴의 실적에도 긍정적인 신호입니다. 시스코의 가이던스를 견인하는 수요는 브로드컴에도 유리하게 작용할 것입니다. 예상보다 나은 고객 수요는 모든 주요 AI 인프라 회사에 걸쳐 확산될 가능성이 높기 때문입니다. 2. 동일한 하이퍼스케일러들이 추론 및 에이전트 애플리케이션을 준비하고 있습니다. 추론은 AI 모델이 질문에 응답할 때 발생하는 것입니다. 에이전트 AI 애플리케이션은 자율적으로 실행되어 사용자에게 도움 없이 작업을 수행할 수 있습니다. 로빈스는 통화에서 두 시나리오 모두에서 "네트워크가 매우 중요하다"고 말하며, 정보의 빠른 전송에는 지연이 최소화되어야 한다고 덧붙였습니다. 이는 지난 분기에 네트워킹 매출이 60% 이상 증가하여 전체 회계연도 1분기 AI 매출의 3분의 1을 차지했다고 보고한 브로드컴에 좋은 신호입니다. 브로드컴은 6월에 발표할 분기에 AI 네트워킹 사업이 전체 AI 매출의 40%에 달할 것으로 예상합니다. 브로드컴은 3월 실적 발표에서 작년 6월에 출시된 Tomahawk 6 스위치 판매가 증가하고 있다고 밝혔습니다. 이 이더넷 스위칭 장치는 초당 102 테라비트의 기록적인 속도를 가진 최초의 제품입니다. CEO 릭 탄은 "이 리드는 차세대 Tomahawk 7에서 두 배의 성능을 제공하며 2027년까지 확장될 것"이라고 말했습니다. 3. 기업들은 AI를 위해 운영을 현대화해야 합니다. 시스코는 3,500명의 글로벌 기술 기업 리더 중 93%가 캠퍼스에서 네트워크 현대화 계획을 가속화하고 있다고 확인한 연구를 인용했습니다. 이는 AI가 향후 3년간 이러한 네트워크를 통한 트래픽을 세 배로 증가시킬 것이라는 예상에 근거합니다. 로빈스는 "이러한 조사 결과는 우리가 다년간 수십억 달러 규모의 캠퍼스 리프레시 기회의 시작점에 있다는 믿음을 뒷받침한다"고 말했습니다. 브로드컴은 또한 기업을 위한 네트워킹 장비를 판매하며, 이는 이러한 리프레시로부터 혜택을 받을 것으로 예상됩니다. 결론 우리는 올해 역사적인 랠리 이후 브로드컴에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있습니다. 짐 크레이머는 4월 월간 회의에서 "브로드컴은 역대 최고의 승자 중 하나였다"고 말했습니다. 이 주식은 올해 꾸준히 새로운 기록을 경신했으며, 이는 지난달 포트폴리오에서 과도해진 포지션을 줄이도록 유도했습니다. 현재 주가는 지난 1년 동안 85% 이상, 연초 대비 25% 이상 상승했으며, 클럽은 이 주식에 대해 2개의 보유 등급을 부여하고 있어, 주식을 다시 업그레이드하기 전에 상당한 조정을 기다릴 것입니다. (짐 크레이머의 자선 신탁은 AVGO를 보유하고 있습니다. 주식 전체 목록은 여기를 참조하십시오.) CNBC 인베스팅 클럽의 구독자는 짐이 거래를 하기 전에 거래 알림을 받게 됩니다. 짐은 거래 알림을 보낸 후 45분 후에 자선 신탁 포트폴리오에서 주식을 매수하거나 매도합니다. 짐이 CNBC TV에서 주식에 대해 이야기했다면, 그는 거래 알림을 발행한 후 72시간 후에 거래를 실행합니다. 위의 인베스팅 클럽 정보는 당사의 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책, 그리고 면책 조항의 적용을 받습니다. 귀하가 인베스팅 클럽과 관련하여 제공된 정보를 수신함으로써 어떠한 수탁 의무나 의무도 존재하지 않으며, 생성되지도 않습니다. 특정 결과나 이익은 보장되지 않습니다.