2026년 이 슈퍼 반도체 주식이 엔비디아, AMD, 브로드컴을 압도합니다

지난 175년 동안 Corning(NYSE: GLW)은 토머스 에디슨의 원래 전구부터 Apple(NASDAQ: AAPL)의 iPhone에 이르기까지 모든 제품에 사용되는 유리를 제조해 왔습니다. 하지만 월스트리트는 현재 회사를 다른 이유로 주목하고 있습니다.

Corning은 광섬유 산업의 선도적인 혁신 기업 중 하나이며, 기존 구리 대안보다 훨씬 빠른 속도로 정보를 전송할 수 있는 일련의 케이블을 개발했습니다. 이 케이블은 데이터 센터 운영자가 처리 속도를 높이기 위해 모든 노력을 기울이고 있는 인공지능(AI) 산업에서 매우 높은 수요를 보이고 있습니다.

AI가 세계 최초의 1조 달러 자산가를 만들 수 있을까요? 저희 팀은 Nvidia와 Intel 모두가 필요로 하는 중요한 기술을 제공하는 "필수적인 독점 기업"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다.

그 결과, Corning 주식은 이미 올해 74% 상승하여 Nvidia, Broadcom, Advanced Micro Devices와 같은 다른 반도체 주식을 압도하고 있으며, 이들은 지금까지 14%에서 51%의 수익률을 기록했습니다. Corning은 2026년 1분기(3월 31일 종료)의 실적 보고서를 발표했으며, 여기에는 주요 AI 하이퍼스케일 고객과의 두 가지 새로운 계약이 포함되어 있으며, 이는 앞으로 주식에 더 많은 상승 잠재력을 제공할 수 있습니다.

Corning은 두 개의 더 큰 계약을 체결했습니다.

Nvidia는 데이터 센터에 최적의 그래픽 처리 장치(GPU)를 공급하며, 이는 AI 개발에 사용되는 주요 칩입니다. 고객은 일반적으로 회사의 NV-Link 72 랙에 이러한 칩을 구성하며, 여기에는 72개의 GPU, 36개의 중앙 처리 장치(CPU) 및 다양한 네트워킹 구성 요소가 포함됩니다. 이 랙은 약 2마일의 구리 케이블로 연결되지만, 데이터 센터 운영자는 점차 광섬유로 전환하고 있습니다.

광섬유 케이블은 구리보다 훨씬 빠르고 훨씬 더 먼 거리에 정보를 전송할 수 있으며, 데이터 손실이 최소화됩니다. Corning은 최근 표준 125-마이크론 섬유 가닥에 4개의 코어를 포장하는 새로운 제품인 Multicore Fiber (MCF)를 출시했습니다. MCF는 단일 코어 솔루션보다 4배 더 높은 밀도를 가지고 있기 때문에 데이터 센터 운영자는 75% 더 적은 케이블로 동일한 성능을 달성할 수 있습니다.

이는 데이터 센터 운영자와 AI 개발자 모두에게 더 나은 처리 속도와 상당한 비용 절감을 가져올 수 있습니다.

1월에 Facebook의 모회사인 Meta Platforms(NASDAQ: META)는 향후 몇 년 동안 Corning의 광섬유 $60억 달러를 구매하기로 계약을 체결했으며, 이는 AI 데이터 센터에서 사용할 것입니다. 3월에 Corning은 Meta를 위해 특별히 케이블을 제조할 새로운 공장 건설을 시작했으며, 이는 거래의 규모를 강조합니다.

4월 28일 투자자와의 전화 회의에서 Corning의 1분기 운영 결과를 요약하면서 CEO 웬델 위크스는 회사가 주요 하이퍼스케일 고객과 두 개의 추가 장기 계약을 체결했다고 밝혔습니다. 그는 이러한 계약이 향후 몇 년 동안 수십억 달러의 가치를 가질 수 있는 Meta 계약과 유사한 규모와 범위를 가지고 있다고 말했습니다.

Corning의 AI 관련 수익이 가속화되고 있습니다.

Corning의 광통신 사업은 2026년 1분기에 18억 달러의 수익을 창출했습니다. 이는 전년 대비 36% 성장한 것으로, 3개월 전인 2025년 4분기에 해당 부문이 기록한 35% 성장률보다 가속화된 것입니다. 이는 Corning의 5개 사업 부문 중 가장 큰 규모였으며, 이 부문들은 전체적으로 분기별 43억 달러의 핵심 수익을 창출했습니다.

광섬유에 대한 엄청난 수요는 Corning에 엄청난 가격 결정력을 제공하여 수익 마진을 높이고 있습니다. 기업 통신 부문은 1분기에 3억 8,700만 달러의 순이익을 창출했으며, 이는 전년 동기 대비 눈에 띄게 93% 증가했습니다. 이는 Corning의 총 핵심 순이익 6억 1,200만 달러의 절반 이상을 차지하며, AI가 전체 비즈니스에 미치는 영향을 강조합니다.

Corning 주식은 장기적으로 매수할 만한 가치가 있을 수 있습니다.

Corning은 지난 4분기에 주당 2.69달러의 비-GAAP(조정) 수익을 창출하여 주식의 주당 수익(P/E) 비율을 57.7로 만들었습니다. Nvidia, Broadcom, AMD는 각각 P/E 비율이 44.6, 55, 77.5로 거래되고 있으므로 Corning 주식은 대략 중간 정도입니다.

그러나 월스트리트는 Corning이 2027년에 주당 3.94달러의 수익을 성장할 것으로 예상하며, 이는 주식의 순이익 배율을 38.8로 낮춥니다. 이는 향후 18개월 동안 상승 여지가 있지만, 위크스가 AI 관련 수요 덕분에 향후 몇 년 동안 데이터 센터 광섬유 시장이 세 배로 증가할 것으로 예측했기 때문에 장기 투자자는 여기서 가장 큰 보상을 얻을 수 있습니다.

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Anthony Di Pizio는 언급된 주식 중 어느 곳에도 지분을 보유하고 있지 않습니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices, Apple, Broadcom, Corning, Meta Platforms 및 Nvidia에 지분을 보유하고 있으며, 이를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.