2026년까지 매수할 수 있는 멈출 수 없는 AI 주식 2가지

주요 내용

AMD는 추론 및 에이전트 AI의 붐으로 혜택을 볼 것으로 예상됩니다.

마이크론은 DRAM 시장의 부족 현상을 활용하기에 좋은 방법입니다.

• Advanced Micro Devices보다 10배 더 좋은 주식 ›

가치주로의 짧은 회전 후, 인공지능(AI) 주식이 모멘텀을 되찾는 데 오랜 시간이 걸리지 않았습니다. 궁극적으로 이는 합리적입니다. AI는 우리 시대에 가장 영향력 있는 기술 혁신 중 하나로 부상하고 있으며, 아직 초기 단계인 것으로 보입니다.

주요 기술 기업들은 올해 AI 인프라에 막대한 투자를 할 예정이며, 5대 최대 하이퍼스케일러(대형 데이터 센터 소유주)만 해도 연간 성장 설비 투자(capex)가 7,000억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 한편, 이들 기업은 잃을 수 없는 중요한 경쟁으로 여기기 때문에 이러한 지출이 둔화될 것으로 예상하지 마십시오.

AI가 세계 최초의 조만장자를 만들까요? 저희 팀은 방금 Nvidia와 Intel 모두에게 필요한 핵심 기술을 제공하는 "필수적인 독점"이라고 불리는 잘 알려지지 않은 회사에 대한 보고서를 발표했습니다. 계속 »

올해 AI에 투자하는 가장 좋은 방법 중 하나는 장기적인 추세의 혜택을 받으면서 단기 병목 현상의 이점을 누리는 회사를 찾는 것입니다. 이러한 배경에서 2026년까지 매수할 수 있는 두 가지 멈출 수 없는 AI 주식을 살펴보겠습니다.

AMD: CPU 리더

AI 경쟁에서 초반에는 뒤처졌던 Advanced Micro Devices(NASDAQ: AMD)는 에이전트 AI와 추론의 부상으로 올해 강력하게 부상할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 데이터 센터 중앙 처리 장치(CPU) 시장에서 선두 주자로 자리매김했으며, 이 시장은 폭발적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

경쟁사인 Intel은 최근 그래픽 처리 장치(GPU)와 CPU의 비율이 빠르게 좁혀지고 있다고 언급했습니다. AI 모델 훈련의 경우 비율은 8대 1이었지만, 추론의 경우 4대 1로 줄어들고, 에이전트 AI의 경우 1대 1로 이동하거나 CPU에 유리하게 작용할 수도 있습니다. 현재 고성능 CPU 부족은 가장 큰 AI 인프라 병목 현상 중 하나가 되고 있으며, 이는 가격을 상승시키고 회사의 총 마진을 높일 것입니다. 한편, AMD는 에이전트 AI와 함께 사용하도록 특별히 설계된 고코어 CPU를 도입하여 데이터 센터 CPU 기술의 선두를 유지하려고 합니다.

동시에 이 회사는 추론 시장에서 일부 점유율을 차지할 수 있는 GPU로도 좋은 위치를 차지하고 있습니다. 새로운 칩은 칩렛 디자인을 사용하여 칩에 더 많은 고대역폭 메모리(HBM)를 탑재하여 추론에 이상적입니다. 또한 올해와 그 이후의 성장을 견인하는 데 도움이 될 OpenAI 및 Meta Platforms와 GPU 계약을 체결했습니다.

CPU 및 GPU 기회 모두에서 이는 2026년에 소유할 최고의 주식입니다.

마이크론: 메모리 승자

현재 AI 인프라의 또 다른 큰 병목 현상은 메모리, 특히 HBM(고급 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리) 형태)입니다. 한편, HBM 부족은 전체 DRAM 공급망에 걸쳐 공급 수요 불균형을 초래하여 가격 급등을 야기하고 있습니다.

최적의 성능을 발휘하려면 GPU 및 기타 AI 칩은 HBM과 함께 패키징되어 데이터를 빠르게 오프로드하고 검색해야 합니다. 따라서 AI 가속기가 계속 성장함에 따라 HBM에 대한 수요도 증가하며, 이는 이미 공급이 부족합니다. 상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 HBM이 일반 DRAM보다 3배 이상의 웨이퍼 용량을 필요로 할 수 있어 확장하기가 더 어렵다는 것입니다.

이러한 현재 산업 역학 관계의 혜택을 받는 회사 중 하나는 Micron Technology(NASDAQ: MU)입니다. 이 회사는 한국의 삼성전자 및 SK 하이닉스와 함께 3대 DRAM 제조업체 중 하나입니다. DRAM 시장의 공급-수요 환경은 매출을 급증시키고 총 마진을 크게 늘렸습니다.

메모리 시장은 역사적으로 대규모 호황과 불황 주기를 가진 매우 주기적이었습니다. 그러나 DRAM 시장은 이제 끝이 보이지 않는 AI의 부상이라는 강력한 역풍을 맞고 있습니다. 한편, 마이크론과 경쟁사들은 최소 HBM 약정을 확보하기 위해 장기 계약(3~5년)을 현명하게 시작하고 있으며, 이는 이 사업의 주기성을 일부 줄이는 데 도움이 될 것입니다.

2027 회계연도 추정치 기준 5배의 선행 주가수익비율(P/E)로 이 주식은 올해와 그 이후에 상당한 상승 잠재력을 가지고 있습니다.

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Geoffrey Seiler는 Advanced Micro Devices 및 Meta Platforms 주식을 보유하고 있습니다. The Motley Fool은 Advanced Micro Devices, Intel, Meta Platforms 및 Micron Technology 주식을 보유하고 있으며 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

여기에 표현된 견해와 의견은 저자의 견해와 의견이며 Nasdaq, Inc.의 견해와 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.