Vanguard의 VBR과 State Street의 SLYV 중 어떤 것이 더 나은 소형주 가치 ETF인가?

주요 요점

Vanguard 소형주 가치 ETF는 State Street SPDR S&P 600 소형주 가치 ETF보다 낮은 운용 보수율과 더 큰 운용 자산을 제공합니다.

State Street SPDR S&P 600 소형주 가치 ETF는 지난 1년간 더 높은 총 수익률을 기록했지만, 더 높은 베타와 더 깊은 최대 낙폭을 보였습니다.

Vanguard 소형주 가치 ETF는 State Street SPDR S&P 600 소형주 가치 ETF의 459개 보유 종목에 비해 841개의 보유 종목으로 훨씬 더 넓은 포트폴리오를 유지합니다.

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Vanguard 소형주 가치 ETF(NYSEMKT:VBR)와 State Street SPDR S&P 600 소형주 가치 ETF(NYSEMKT:SLYV)는 모두 저렴한 소형주를 목표로 하지만, 포트폴리오 폭, 비용 및 역사적 변동성에서 상당한 차이가 있습니다.

두 펀드 모두 펀더멘털에 비해 낮은 밸류에이션으로 거래되는 소규모 기업에 대한 노출을 제공하려고 합니다. 유사한 목표를 공유하지만, 지수 방법론과 비용 구조는 대형주 지배력에서 벗어나 다각화하려는 투자자에게 독특한 위험-수익 프로필을 만듭니다.

스냅샷 (비용 및 규모)

| 지표 | VBR | SLYV | |---|---|---| | 발행사 | Vanguard | SPDR | | 운용 보수율 | 0.05% | 0.15% | | 1년 수익률 (2026년 4월 30일 기준) | 31.70% | 43.30% | | 배당 수익률 | 1.91% | 2.01% | | 베타 | 0.98 | 1.01 | | AUM | 607억 달러 | 46억 달러 |

베타는 S&P 500 대비 가격 변동성을 측정합니다. 베타는 5년 월간 수익률을 기준으로 계산됩니다. 1년 수익률은 지난 12개월간의 총 수익률을 나타냅니다. 배당 수익률은 지난 12개월간의 분배 수익률입니다.

Vanguard 펀드는 SPDR 펀드의 0.15%에 비해 0.05%의 운용 보수율을 기록하며 훨씬 저렴합니다. State Street의 펀드는 현재 2.01%의 약간 더 높은 지난 12개월 배당 수익률을 제공합니다.

성과 및 위험 비교

| 지표 | VBR | SLYV | |---|---|---| | 최대 낙폭 (5년) | (24.20%) | (28.70%) | | 5년간 1,000달러 성장 (총 수익률) | 1,498.0달러 | 1,373.0달러 |

내부 구성

State Street SPDR S&P 600 소형주 가치 ETF는 S&P SmallCap 600의 하위 집합을 추적하며, 금융 서비스(20%), 소비자 임의 소비재(16%), 산업재(13%)와 같은 부문에 중점을 둡니다. 459개의 보유 종목 중 가장 큰 비중을 차지하는 종목으로는 Eastman Chemical(NYSE:EMN) 1.02%, Match Group(NASDAQ:MTCH) 1.00%, LKQ(NASDAQ:LKQ) 0.95%가 있습니다.

2000년에 출시된 이 SPDR 펀드는 특정 장부가 대비 가격 및 매출 대비 가격 비율을 가진 회사를 추구합니다. 지난 12개월 동안 주당 1.90달러를 지급했습니다.

Vanguard 소형주 가치 ETF는 CRSP 미국 소형주 가치 지수를 추종하며 841개의 훨씬 더 많은 보유 종목 풀을 유지합니다. 부문별 할당은 금융 서비스(18%), 산업재(17%), 소비자 임의 소비재(13%)가 주도합니다. 주요 보유 종목으로는 NRG Energy(NYSE:NRG) 0.74%, Atmos Energy(NYSE:ATO) 0.73%, Tapestry(NYSE:TPR) 0.68%가 있습니다.

2004년에 출시된 Vanguard 펀드는 소형주 가치 영역 내에서 더 넓은 다각화를 제공합니다. 지난 12개월 배당금은 주당 4.14달러로, 더 높은 주가에 대한 유사한 수익률을 제공합니다.

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투자자에게 이것이 의미하는 바

가치주에 투자하는 것은 워렌 버핏이 오랫동안 지지해 온 전략이며, 소형 기업은 이러한 비즈니스가 확장됨에 따라 강력한 성장의 잠재력을 제공합니다. 이 두 가지 특성을 결합하면 초과 수익을 얻을 수 있습니다. 그것이 State Street SPDR S&P 600 소형주 가치 ETF(SLYV)와 Vanguard 소형주 가치 ETF(VBR)가 달성하려고 하는 것이지만, 이 둘 사이를 선택하는 것은 몇 가지 핵심 요소에 달려 있습니다.

SLYV는 강력한 장부가 대비 가격 비율, 수익 대비 가격 비율, 매출 대비 가격 비율을 보이는 소형주에 중점을 둡니다. 이는 459개의 보유 종목으로 더 작은 우주를 형성하지만, 펀드의 스크리닝 덕분에 arguably 고품질 회사입니다. 이는 SLYV의 우수한 1년 수익률에 기여했지만, 그 대가는 훨씬 더 높은 운용 보수율입니다.

VBR은 841개의 훨씬 더 많은 보유 종목을 제공하여 더 큰 다각화를 제공합니다. 이는 ETF가 SLYV에 비해 낮은 최대 낙폭을 기록하고 지난 5년간 더 나은 수익률을 달성하는 데 도움이 되었습니다. VBR의 낮은 운용 보수율도 장점이며, 이러한 요인들은 장기 투자자들이 매수 후 보유하려는 펀드를 좋은 선택으로 만드는 데 도움이 됩니다.

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Robert Izquierdo는 언급된 주식 중 어느 것에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. The Motley Fool은 LKQ, Match Group, Tapestry를 추천합니다. The Motley Fool은 공개 정책을 가지고 있습니다.

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