Coral Wealth Management, LLC
CIK 2135133 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $122.1M
- Pozycje
- 17
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 991 z 9 443 według wartości 13F · top 84.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +36.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 83,87%
- Waga 25 największych pozycji
- 100,00%
- Pozycje powyżej 1%
- 13
- Efektywna liczba pozycji
- 11,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 34,94% Szac. kupna $60 293 647 · sprzedaż $36 940 304
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 8
- Zmniejszony
- 2
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
0,8%
Communication Services
0,3%
Inne/Nieprzypisane
98,9%
Pełne portfolio 17 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19 831 252 | 16,25% | 26 930 | $5 348 252 | Na wzrost ×1 | ||
| SPY SPY | $17 283 245 | 14,16% | 23 144 | $2 230 245 | Na spadek ×1 | ||
| SHYG | $9 055 689 | 7,42% | 213 527 | Na wzrost ×1 | |||
| JAAA | $8 753 249 | 7,17% | 173 366 | Na wzrost ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $8 717 914 | 7,14% | 285 927 | $8 165 914 | Na wzrost ×1 | ||
| LQD | $8 672 592 | 7,11% | 79 514 | Na wzrost ×1 | |||
| IEMG | $7 893 161 | 6,47% | 95 282 | $2 003 161 | Na wzrost ×1 | ||
| IEFA | $7 490 938 | 6,14% | 77 562 | $842 938 | Na wzrost ×1 | ||
| IJR | $7 456 582 | 6,11% | 50 277 | $3 640 582 | Na wzrost ×1 | ||
| IJH | $7 213 641 | 5,91% | 93 550 | $3 420 641 | Na wzrost ×1 | ||
| SOXX SOXX | $7 152 804 | 5,86% | 11 163 | Na wzrost ×1 | |||
| AMLP | $4 914 965 | 4,03% | 94 792 | Na wzrost ×1 | |||
| ISPY | $4 596 989 | 3,77% | 95 393 | Na wzrost ×1 | |||
| XLRE XLRE | $941 582 | 0,77% | 21 385 | $68 582 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $919 011 | 0,75% | 2 185 | $361 011 | Na wzrost ×1 | ||
| FLOT | $796 788 | 0,65% | 15 608 | $261 788 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $368 448 | 0,30% | 1 031 | $-8 552 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SHYG | $9 055 689 | 213 527 | 7,42% |
| JAAA | $8 753 249 | 173 366 | 7,17% |
| LQD | $8 672 592 | 79 514 | 7,11% |
| SOXX | $7 152 804 | 11 163 | 5,86% |
| AMLP | $4 914 965 | 94 792 | 4,03% |
| ISPY | $4 596 989 | 95 393 | 3,77% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Kupił więcej | +2K | +$5.3M |
| IJR | Kupił więcej | +20K | +$3.6M |
| IJH | Kupił więcej | +37K | +$3.4M |
| SPY | Zmniejszone | -3 | +$2.2M |
| IEMG | Kupił więcej | +11K | +$2.0M |
| IEFA | Kupił więcej | +4K | +$843K |
| TSLA | Kupił więcej | +685 | +$361K |
| FLOT | Kupił więcej | +5K | +$262K |
| XLRE | Tylko ruch ceny | +0 | +$69K |
| GOOGL | Zmniejszone | -280 | -$9K |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| ONEV | 30 czerwca 2026 | 372 419 | $9 303 000 | Nie śledzone |
| BIL | 30 czerwca 2026 | 222 307 | $8 923 000 | Nie śledzone |
| BKLN | 30 czerwca 2026 | 428 815 | $8 752 000 | Nie śledzone |
| TBF | 30 czerwca 2026 | 138 033 | $5 984 000 | Nie śledzone |
| XLE | 30 czerwca 2026 | 63 278 | $3 876 000 | Nie śledzone |