KRM WEALTH MANAGEMENT L.L.C.
CIK 2126518 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $227.3M
- Pozycje
- 46
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 026 z 9 443 według wartości 13F · top 63.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +18.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 86,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 96,83%
- Pozycje powyżej 1%
- 12
- Efektywna liczba pozycji
- 10,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,14% Szac. kupna $18 357 222 · sprzedaż $298 107
- Nowe pozycje
- 4
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 9
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Industrials
1,2%
Technology
0,5%
Logistics & Transportation
0,2%
Health Care
0,1%
Communication Services
0,1%
Inne/Nieprzypisane
97,9%
Pełne portfolio 46 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $31 874 036 | 14,02% | 434 192 | $3 468 362 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHV | $30 836 737 | 13,57% | 885 859 | $5 476 991 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHG | $30 096 459 | 13,24% | 889 375 | $5 879 765 | Na wzrost ×2 | ||
| VEA | $28 607 235 | 12,59% | 401 505 | $5 301 321 | Na wzrost ×2 | ||
| MOAT | $22 876 361 | 10,07% | 220 050 | $2 926 767 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHO | $18 848 020 | 8,29% | 780 780 | $1 517 095 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDF | $14 201 008 | 6,25% | 269 162 | $1 581 954 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHA | $9 233 189 | 4,06% | 255 555 | $2 451 603 | Na wzrost ×2 | ||
| VNQ | $5 562 082 | 2,45% | 57 680 | $861 860 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $5 437 513 | 2,39% | 91 096 | $1 165 029 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDA | $5 109 591 | 2,25% | 134 251 | $1 172 076 | Na wzrost ×2 | ||
| FNDE | $2 743 097 | 1,21% | 69 130 | $205 652 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $2 041 075 | 0,90% | 2 972 | $285 834 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 867 530 | 0,82% | 1 754 | $599 006 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $1 716 490 | 0,76% | 61 967 | $177 168 | Na spadek ×1 | ||
| BIV | $1 346 357 | 0,59% | 17 554 | $-881 | Na wzrost ×1 | ||
| VTEB | $1 073 688 | 0,47% | 21 228 | $38 251 | Na wzrost ×2 | ||
| IVW | $1 068 914 | 0,47% | 7 772 | $190 607 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $883 568 | 0,39% | 15 182 | $-17 262 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $824 022 | 0,36% | 2 848 | $89 379 | Na spadek ×1 | ||
| MUB | $803 392 | 0,35% | 7 465 | $26 306 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHB | $788 095 | 0,35% | 27 213 | $106 832 | Na wzrost ×2 | ||
| IVE | $786 034 | 0,35% | 3 462 | $57 965 | Na wzrost ×1 | ||
| DFAC | $752 166 | 0,33% | 16 956 | $94 870 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $690 594 | 0,30% | 4 370 | $41 458 | Na spadek ×2 | ||
| SCHZ | $670 517 | 0,30% | 28 989 | $4 263 | Na wzrost ×2 | ||
| VB | $668 540 | 0,29% | 2 206 | $80 460 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $487 513 | 0,21% | 5 660 | $65 481 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $463 656 | 0,20% | 2 434 | $139 031 | Na spadek ×1 | ||
| SUB | $408 235 | 0,18% | 3 834 | $2 465 | Na wzrost ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $384 371 | 0,17% | 3 576 | Na wzrost ×1 | |||
| ORN Orion Group Holdings, Inc. Common | $378 484 | 0,17% | 22 502 | $133 212 | |||
| IWM | $349 339 | 0,15% | 1 163 | $61 668 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346 034 | 0,15% | 928 | $4 491 | Na wzrost ×2 | ||
| VGT | $334 668 | 0,15% | 2 800 | $90 661 | Na wzrost ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $304 717 | 0,13% | 815 | $73 733 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $283 558 | 0,12% | 379 | $75 398 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYV | $280 884 | 0,12% | 4 621 | $18 226 | Na spadek ×1 | ||
| IEFA | $261 768 | 0,12% | 2 710 | $20 263 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHH | $252 236 | 0,11% | 10 652 | $24 699 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $241 300 | 0,11% | 1 107 | $24 107 | |||
| IWF | $230 061 | 0,10% | 1 853 | $17 535 | Na wzrost ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $227 013 | 0,10% | 193 | Na wzrost ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $219 592 | 0,10% | 2 807 | $-24 241 | Na spadek ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $214 214 | 0,09% | 606 | Na wzrost ×1 | |||
| BSV | $203 788 | 0,09% | 2 616 | ||||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Kupił więcej | +58K | +$5.9M |
| SCHV | Kupił więcej | +54K | +$5.5M |
| VEA | Kupił więcej | +38K | +$5.3M |
| BND | Kupił więcej | +48K | +$3.5M |
| MOAT | Kupił więcej | +14K | +$2.9M |
| SCHA | Kupił więcej | +22K | +$2.5M |
| FNDF | Kupił więcej | +11K | +$1.6M |
| SCHO | Kupił więcej | +67K | +$1.5M |
| FNDA | Kupił więcej | +13K | +$1.2M |
| VWO | Kupił więcej | +12K | +$1.2M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| BSV | 31 marca 2026 | 2 790 | $219 896 | Nie śledzone |
| XOM | 30 czerwca 2026 | 1 234 | $209 397 | 22,8% |