LBJ Family Wealth Advisors, Ltd.
CIK 1601622 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $196K
- Pozycje
- 28
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 87,87%
- Waga 25 największych pozycji
- 99,50%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 8,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,65% Szac. kupna $35 047 · sprzedaż $1 189
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 96,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 0
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 11
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Pełne portfolio 28 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $45 912 | 23,41% | 376 386 | $7 141 | Na wzrost ×1 | ||
| IWD | $37 659 | 19,20% | 155 137 | $4 788 | Na spadek ×4 | ||
| IWS | $20 593 | 10,50% | 124 862 | $2 723 | Na spadek ×2 | ||
| IWP | $18 850 | 9,61% | 130 287 | $2 591 | Na spadek ×4 | ||
| IWN | $13 301 | 6,78% | 60 110 | $2 110 | Na spadek ×4 | ||
| WIP | $9 836 | 5,02% | 250 209 | $115 | Na wzrost ×5 | ||
| IWO | $9 507 | 4,85% | 24 361 | $2 106 | Na spadek ×4 | ||
| EFA | $6 919 | 3,53% | 66 885 | $595 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $6 611 | 3,37% | 111 715 | $604 | Na spadek ×6 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3 157 | 1,61% | 29 639 | $434 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 971 | 1,51% | 21 833 | $-773 | |||
| VNQ | $2 932 | 1,49% | 29 870 | $324 | Na wzrost ×6 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $2 803 | 1,43% | 14 363 | $449 | Na spadek ×1 | ||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $2 063 | 1,05% | 7 244 | $479 | Na wzrost ×5 | ||
| EEM | $2 028 | 1,03% | 30 071 | $369 | Na spadek ×3 | ||
| IWB | $1 894 | 0,97% | 4 662 | $280 | Na wzrost ×6 | ||
| TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock | $1 774 | 0,90% | 17 275 | $153 | Na spadek ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1 773 | 0,90% | 14 124 | $288 | Na wzrost ×5 | ||
| VTI | $1 455 | 0,74% | 3 962 | $220 | |||
| EZM | $790 | 0,40% | 10 471 | $106 | Na wzrost ×2 | ||
| STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock | $563 | 0,29% | 82 177 | $73 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $552 | 0,28% | 6 502 | $67 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $428 | 0,22% | 18 609 | $15 | Na wzrost ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $417 | 0,21% | 1 132 | $11 | |||
| VUG | $367 | 0,19% | 4 323 | $64 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343 | 0,17% | 1 219 | $43 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $322 | 0,16% | 2 761 | $91 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $311 | 0,16% | 1 594 | $48 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IWF | Kupił więcej | +282K | +$7K |
| IWD | Zmniejszone | -2K | +$5K |
| IWS | Zmniejszone | -732 | +$3K |
| IWP | Zmniejszone | -1K | +$3K |
| IWN | Zmniejszone | -438 | +$2K |
| IWO | Zmniejszone | -227 | +$2K |
| XOM | Tylko ruch ceny | +0 | -$773 |
| VWO | Zmniejszone | -3K | +$604 |
| EFA | Zmniejszone | -341 | +$595 |
| VTWG | Kupił więcej | +30 | +$479 |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.