Konflikt Meta z Amazonem o Muse może zwiastować przyszłe starcia

Wdrożenie przez Meta osobistego agenta AI o nazwie Muse spotkało się z dużym entuzjazmem konsumentów i inwestorów. Akcje spółki wzrosły o ponad 20% w ciągu dwóch tygodni od jego wprowadzenia, a aplikacja awansowała na szczyt listy najpopularniejszych w App Store Apple, przyćmiewając ChatGPT.

Jednakże, wobec zbliżającego się wystąpienia CEO Marka Zuckerberga na Meta Connect, dorocznej konferencji deweloperów firmy, która odbędzie się w środę po południu, istnieją powody do sceptycyzmu wobec najnowszego wysiłku Meta, mającego na celu znalezienie realnej i trwałej niszy na rynku konsumenckiej sztucznej inteligencji.

Meta chwali się możliwościami Muse w zakresie rezerwacji wizyt i podróży, wypełniania elektronicznych formularzy dla użytkowników oraz monitorowania domowych kamer bezpieczeństwa. Agent może również dokonywać zakupów w imieniu użytkownika, wyszukując konkretny produkt na różnych stronach i platformach handlowych, a następnie łącząc się ze Shopify lub Stripe w celu dokonania płatności.

Amazon stwierdził, że jest to niedopuszczalne, blokując Muse możliwość zakupu produktów w swojej aplikacji e-commerce, twierdząc, że naruszyłoby to warunki świadczenia usług firmy. Niezależnie od tego, czy inne sklepy detaliczne podejmą podobne kroki z obawy przed utratą bezpośredniej relacji z klientami, czy też konsumenci nie ufają spółce matce Facebooka w kwestii wrażliwych danych, eksperci twierdzą, że gigant mediów społecznościowych ma jeszcze długą drogę do pokonania, aby przekształcić początkowy impet Muse w dochodowy produkt.

„Ludzie będą bardzo ostrożni” – powiedział Joseph Turow, profesor emerytowany na Uniwersytecie Pensylwanii i ekspert ds. mediów cyfrowych i prywatności. „Niektórzy ludzie będą ostrożnie go wypróbowywać, a inni zaakceptują go w przypadku konkretnych firm, którym ufają”.

Turow dodał, że pojawią się „wcześni użytkownicy”, a następnie inni zostaną „uwiedzeni”, widząc, że korzystanie z tego rodzaju osobistego agenta może pozwolić im zaoszczędzić pieniądze, znajdując najlepsze zniżki.

Zuckerberg coraz głębiej wchodzi na rynek agentów AI w trudnym momencie dla branży AI i dla Meta. Anthropic i OpenAI wzywają do spowolnienia tempa rozwoju modeli, ponieważ nasilają się obawy, że zaawansowana AI wymyka się spod ludzkiej kontroli i, jeśli nie zostanie powściągnięta, może stanowić zagrożenie dla ludzkości lub przynajmniej nasilić ataki cyberbezpieczeństwa.

Tymczasem Meta zgodziła się w zeszłym miesiącu zapłacić do 17 miliardów dolarów w ramach ugody w pozwie złożonym przez szereg stanów, które zarzuciły firmie zniekształcanie skali szkód dla zdrowia psychicznego dzieci spowodowanych przez aplikacje takie jak Facebook i Instagram. Pojawienie się generatywnej AI i chatbotów sprawiło, że problem uzależnienia od Internetu stał się jeszcze bardziej palący, ponieważ zarówno OpenAI, jak i Google zostały pozwane przez powodów twierdzących, że ich technologia spowodowała szkody, w tym samobójstwa.

„Zaciekle strzegąc relacji z klientem”

Amazon jasno dał do zrozumienia w niedawnej przeszłości, że nie pozwoli usługom AI stanąć między firmą a jej klientami. W listopadzie pozwał Perplexity, zarzucając startupowi podjęcie kroków w celu „ukrycia” swoich agentów AI, aby mogli oni nadal pobierać dane z witryny sprzedawcy bez jego zgody. Amazon zablokował również narzędzia agentowe od OpenAI i Google.

„Cały model Amazon opiera się na zaciekłym strzeżeniu relacji z klientem” – powiedział Matthew Hassett, CEO firmy produkującej inteligentne budziki Loftie, która sprzedaje na Amazonie, oraz startupu e-commerce skupionego na AI, Deliberate. „'Szanuj decyzje dostawcy usług' to grzeczna wersja 'nie na naszej półce'”.

Hassett cytował Amazona, który stwierdził w oświadczeniu, że „aplikacje stron trzecich oferujące dokonywanie zakupów w imieniu klientów u innych firm powinny działać otwarcie i szanować decyzje dostawcy usług dotyczące tego, czy chce uczestniczyć, czy nie”.

Meta odmówiła komentarza.

Max Willens, analityk w Emarketer, powiedział, że w miarę jak coraz więcej konsumentów korzysta z agentów AI, takich jak Muse, Amazon będzie coraz bardziej chronił swoją rolę w „podróży konsumenta”.

„Przez wiele lat Amazon był miejscem, do którego większość amerykańskich konsumentów udawała się najpierw, jeśli chciała coś kupić online” – powiedział Willens. „Dziś ci konsumenci coraz częściej rozpoczynają swoje podróże zakupowe z asystentami AI”.

Poza handlem, Muse budzi obawy, że inne branże mogą zobaczyć, jak nowy agent Meta przejmuje potężne funkcje. Akcje spółek z branży usług finansowych, w tym Charles Schwab i LPL Financial Holdings, spadły we wtorek, podczas gdy strony podróżnicze Booking Holdings i Expedia gwałtownie straciły na wartości w środę.

Dla Meta, początkowy impet Muse wzniecił optymizm na Wall Street, gdzie akcje spółki radziły sobie gorzej od większości jej megakapitalizacyjnych konkurentów i szerszego sektora technologicznego w tym roku. Po rajdzie związanym z Muse, akcje są teraz wyżej o 13% w 2026 roku, nieco poniżej 16% wzrostu Nasdaq.

Analitycy z Cantor, którzy zalecają kupno akcji Meta, opublikowali we wtorek raport zatytułowany „Meta pędzi, podczas gdy AI idzie powoli”. Napisali, że model biznesowy firmy, która generuje prawie cały swój dochód z reklam cyfrowych, nie jest jeszcze jasny, ale potencjał jest oczywisty.

„Wierzymy, że ekonomika jednostkowa Muse jest subsydiowana w początkowej fazie, ale uważamy, że META ma kilka ścieżek do rentownego modelu freemium” – napisali analitycy.

Analitycy Mizuho, którzy również mają odpowiednik ratingu „kupuj” dla akcji, stwierdzili, że Meta Connect przypada w idealnym momencie dla firmy, aby powiązać Muse ze swoją narracją AI, szczególnie w kontekście urządzeń noszonych. Chociaż Meta nigdy nie znalazła dużego rynku dla swoich okularów wirtualnej rzeczywistości marki Quest, obserwuje znacznie wyższą adopcję swoich inteligentnych okularów, we współpracy z rodzicielską firmą Ray-Ban, EssilorLuxottica.

„Spodziewamy się, że Connect przesunie historię Muse od adopcji aplikacji do tworzenia platformy” – napisali we wtorek analitycy Mizuho. „Prawdopodobnym nagłówkiem będzie Muse na okularach, łącząc szybko rozwijającego się agenta AI Meta z urządzeniami noszonymi i tworząc to, co uważamy za najjaśniejszy dotychczas przypadek użycia konsumenckiej AI”.

— Isabel O'Brien z CNBC przyczyniła się do powstania tego raportu.

OBEJRZYJ: Meta Connect 2026 odbędzie się w środę. Oto, czego można się spodziewać.