Przewodniczący SK ostrzega: globalny kryzys pamięci może potrwać do 2030 roku

Przewodniczący SK ostrzega: globalny kryzys pamięci może potrwać do 2030 roku

Przewodniczący SK Group, Chey Tae-won, ostrzegł, że globalny kryzys pamięci o wysokiej przepustowości, napędzany budową centrów danych AI, potrwa do końca dekady.

Chey powiedział reporterom na marginesie dorocznej konferencji deweloperów Nvidii, „GTC 2026”, w San Jose Convention Center w Kalifornii w poniedziałek, że niedobór chipów pamięciowych może potrwać jeszcze cztery do pięciu lat, a podaż prawdopodobnie nie dogoni popytu do 2030 roku.

Wyjaśnił: „Problem niedoboru podaży wynika z niedoboru płytek krzemowych, a zabezpieczenie większej liczby płytek zajmuje co najmniej cztery do pięciu lat”, dodając: „Spodziewamy się, że niedobór podaży (w całym przemyśle) utrzyma się na poziomie ponad 20% do 2030 roku”.

„Dołożę wszelkich starań, aby ustabilizować ceny” – zauważył. „Rozumiem, że nasz CEO (Kwak No-jung) wkrótce ogłosi nowy plan stabilizacji cen DRAM”.

Na pytanie reportera o plany przeniesienia zakładów produkcyjnych lub mocy produkcyjnych do USA w ramach budowy bazy przemysłowej prezydenta Trumpa „Make America Great Again”, Chey odpowiedział, że obecnie zamiary skupiają się głównie na obiektach w Korei Południowej.

Wyjaśnił: „Jest tak samo, gdziekolwiek się udajemy, a nawet jeśli stworzymy możliwości produkcyjne poza Koreą, zajmuje to tyle samo czasu. Ponieważ Korea ma już ugruntowaną bazę, możemy reagować znacznie szybciej, dlatego skupiamy się na Korei”.

Harmonogram Chey'a dotyczący tego, jak długo potrwa kryzys pamięci, ma spowodować „szok na miarę tsunami” w całej globalnej branży smartfonów, zgodnie z niedawnym raportem firmy badawczej rynku International Data Corporation. Oczekuje się, że szok rozprzestrzeni się na wszystkie firmy produkujące elektronikę konsumencką, które mocno polegają na pamięci, najpierw ściskając marże, a następnie zmuszając firmy do podniesienia cen dla konsumentów.

Reporter Bloomberg Markets Live, Michael Ball, ostrzegał w zeszłym tygodniu, że kryzys pamięci staje się kolejnym wąskim gardłem w budowie centrów danych AI.

W zeszłym tygodniu analityk Goldman, Katherine Murphy, powiedziała klientom, że „strukturalny kryzys podaży na rynku pamięci” „ograniczy dostępność komputerów PC i skłoni dostawców do podniesienia cen w celu ochrony cienkich marż”.

Murphy prognozowała, że dostawy w 2026 roku spadną o około 12% rok do roku do 245 milionów sztuk, przy czym komputery PC konsumenckie spadną o 15% rok do roku do 108 milionów sztuk, a komputery PC komercyjne spadną o 9% rok do roku do 137 milionów sztuk.

„Na marzec 2026 roku spodziewamy się, że dostawy jednostek PC w DELL i HPQ spadną o wysokie jednocyfrowe do niskich dwucyfrowych wartości rok do roku w C2026, podczas gdy jednostki PC AAPL wzrosną nieznacznie rok do roku dzięki nowym produktom, w tym MacBook Neo klasy podstawowej” – zauważył analityk.

Murphy powiedziała, że rosnące koszty komponentów DRAM i NAND, które zazwyczaj stanowią 20% całkowitego kosztu budowy komputera PC, będą stanowić około 40% w obecnym reżimie cenowym.

Profesjonalni subskrybenci mogą przeczytać znacznie więcej o kryzysie pamięci na naszym nowym portalu Marketdesk.ai.

Tyler Durden
Wt, 17.03.2026 - 09:05