Najmąrdniejszy ETF Vanguard, który warto kupić za 1000 USD teraz

Vanguard spopularyzował koncepcję indeksowania w latach 70. XX wieku, a firma zarządzająca aktywami jest od tego czasu liderem w zarządzaniu pasywnym.
W ostatnich latach Vanguard był jednym z najszybciej rozwijających się firm zarządzających aktywami, dzięki swoim funduszom notowanym na giełdzie (ETF). Według Motley Fool Research, w ciągu ostatnich trzech miesięcy 2025 roku odnotował największe napływy ETF w ciągu trzech miesięcy.
Czy AI stworzy pierwszego tryllionera na świecie? Nasz zespół właśnie opublikował raport na temat jednej, mało znanej firmy, zwanej "Niezbędnym Monopolem", która dostarcza krytyczną technologię, której potrzebują zarówno Nvidia, jak i Intel. Kontynuuj »
Vanguard od dawna jest poszukiwany ze względu na jego fundusze notowane na giełdzie (ETF) o niskich opłatach i oparte na indeksach. Jednak w ciągu ostatnich kilku lat wprowadza coraz więcej funduszy zarządzanych aktywnie, poszerzając swoją ofertę, być może aby przygotować się na rynki, na których indeksy nie generują dwucyfrowych zwrotów, a hieny nie biegają. To właśnie na takich rynkach fundusze ETF zarządzane aktywnie stają się bardziej niezbędne, ponieważ zarządzający mogą dostosowywać portfel w odpowiedzi na warunki rynkowe.
Jeden z jego stosunkowo nowych aktywnie zarządzanych ETF-ów Vanguard błyszczy na tym rynku. Podczas gdy główne indeksy znajdują się wszystkie w strefie ujemnej, Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (NYSEMKT: VFMO) zrobił coś przeciwnego, generując pozytywne zwroty.
Oto dlaczego Vanguard U.S. Momentum Factor ETF może być mądrym wyborem dla inwestorów obecnie.
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF wyprzedza benchmarki
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF jest zarządzany przez Quantitative Equity Group Vanguard i zarządzany przez Scotta Rodemera.
Akcje w portfelu są wybierane przez model ilościowy oparty na zasadach, który szuka akcji o wszystkich kapitalizacjach rynkowych, które wyprzedziły swoje benchmarki zarówno 12, jak i sześć miesięcy, a także łączy portfel między dwoma. Ramy czasowe nie obejmują ostatniego miesiąca, aby wyeliminować krótkoterminowe zakłócenia. Istnieją również inne przesiewacze, ale pomysł polega na znalezieniu akcji, które osiągnęły najlepsze wyniki w ciągu ostatniego roku, przewidując, że momentum się utrzyma.
ETF aktualnie posiada 693 akcje, a Lam Research, GE Vernova i Micron Technology to trzy główne aktywa.
Model okazał się skuteczny, ponieważ ETF wzrósł o 3,4% w tym roku i o 27% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W międzyczasie S&P 500 spadł o 3,9% w tym roku i wzrósł o 16% w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jego benchmark, Russell 3000, spadł o 3,3% w tym roku i wzrósł o 16,2% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Wyprzedził również oba indeksy w ciągu ostatnich trzech lat ze średnim rocznym zwrotem na poziomie 22,6%. Jego 5-letni roczny zwrot na poziomie 9,4% jest jednak nieco poniżej obu.