Platt Investment Counsel, LLC
CIK 1859195 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $149.3M
- Posições
- 14
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +14.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 99,14%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 8
- Número efetivo de posições
- 5,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,18% Est. compras $1.375.409 · vendas $250.136
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 9
- Diminuído
- 2
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 14 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $46.129.409 | 30,91% | 348.831 | $7.147.675 | Alta ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $26.969.238 | 18,07% | 36.623 | $5.684.524 | Baixa ×3 | ||
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | 286.085 | $2.759.002 | Alta ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.497.181 | 7,70% | 156.616 | $58.312 | Alta ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $11.437.775 | 7,66% | 144.727 | $110.251 | Alta ×3 | ||
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | 164.964 | $222.831 | Alta ×3 | ||
| IWM | $9.802.181 | 6,57% | 32.625 | $1.725.565 | Alta ×2 | ||
| VEU | $7.652.740 | 5,13% | 91.376 | $852.886 | Alta ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $567.810 | 0,38% | 1.350 | $10.185 | Baixa ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $491.211 | 0,33% | 8.525 | Alta ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331.639 | 0,22% | 928 | $124.596 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $321.479 | 0,22% | 1.111 | $84.185 | Alta ×1 | ||
| VOO | $317.993 | 0,21% | 463 | $41.327 | |||
| ILCG | $308.699 | 0,21% | 2.638 | $56.823 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IJH | $22.060.041 | 14,78% | acima ×4 |
| VCSH | $11.437.775 | 7,66% | acima ×3 |
| BLV | $11.370.969 | 7,62% | acima ×3 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| BMY | $491.211 | 8.525 | 0,33% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Comprou mais | +2K | +$7.1M |
| QQQ | Reduziu | -254 | +$5.7M |
| IJH | Comprou mais | +271 | +$2.8M |
| IWM | Comprou mais | +58 | +$1.7M |
| VEU | Comprou mais | +832 | +$853K |
| BLV | Comprou mais | +3K | +$223K |
| GOOGL | Comprou mais | +208 | +$125K |
| VCSH | Comprou mais | +2K | +$110K |
| AAPL | Comprou mais | +176 | +$84K |
| BND | Comprou mais | +1K | +$58K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 30 de Junho de 2025 | 45.327 | $9.042.288 | Não mais rastreado |
| SCHP | 31 de Dezembro de 2025 | 248.356 | $6.693.194 | Não mais rastreado |
| XLI | 31 de Março de 2025 | 49.873 | $6.571.235 | Não mais rastreado |
| VTI | 31 de Março de 2025 | 17.492 | $5.069.357 | Não mais rastreado |