United Wealth Management, LLC
CIK 2055362 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $444.4M
- Posições
- 24
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +10.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 88,77%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 15
- Número efetivo de posições
- 5,6
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,11% Est. compras $4.630.148 · vendas $447.513
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 96,0% ainda mantido
- Novas posições
- 0
- Aumentou
- 13
- Diminuído
- 7
- Fechado
- 1
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Portfólio completo 24 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $167.464.381 | 37,68% | 3.775.121 | $21.245.187 | Alta ×6 | ||
| DFIC | $36.766.789 | 8,27% | 986.763 | $1.963.087 | Alta ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $36.233.495 | 8,15% | 676.064 | $1.594.837 | Alta ×4 | ||
| DFSV | $35.079.528 | 7,89% | 904.345 | $3.571.243 | Alta ×6 | ||
| DUHP | $32.898.807 | 7,40% | 788.373 | $4.399.698 | Alta ×6 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $24.427.870 | 5,50% | 448.547 | $1.532.925 | Alta ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $21.629.525 | 4,87% | 366.726 | $-143.357 | Alta ×4 | ||
| DFAR | $15.707.811 | 3,53% | 600.451 | $1.643.047 | Alta ×6 | ||
| DISV | $12.466.878 | 2,81% | 310.662 | $184.289 | Baixa ×1 | ||
| DIHP | $11.833.308 | 2,66% | 346.764 | $826.018 | Alta ×4 | ||
| DFEM | $10.951.926 | 2,46% | 269.486 | $1.513.441 | Baixa ×1 | ||
| DFCF | $9.692.239 | 2,18% | 229.619 | $168.440 | Alta ×3 | ||
| DEHP | $7.201.941 | 1,62% | 168.388 | $1.407.480 | Baixa ×1 | ||
| DFEV | $6.875.939 | 1,55% | 161.153 | $1.064.239 | Baixa ×1 | ||
| DFNM | $6.685.746 | 1,50% | 138.321 | $298.163 | Alta ×6 | ||
| DFAX | $3.281.244 | 0,74% | 89.067 | $184.561 | Baixa ×6 | ||
| DFSU | $2.484.120 | 0,56% | 53.273 | $358.452 | Alta ×2 | ||
| DFSI | $683.310 | 0,15% | 15.151 | $55.620 | Alta ×1 | ||
| VTV | $559.208 | 0,13% | 2.566 | $55.759 | |||
| VT | $335.702 | 0,08% | 2.139 | $39.433 | Baixa ×2 | ||
| UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock | $328.144 | 0,07% | 2.413 | $105.979 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $315.520 | 0,07% | 3.818 | $11.569 | |||
| DFSE | $260.821 | 0,06% | 5.336 | $32.787 | Baixa ×2 | ||
| IVV | $242.244 | 0,05% | 323 | $30.949 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| DFAC | $167.464.381 | 37,68% | acima ×6 |
| DFIC | $36.766.789 | 8,27% | acima ×4 |
| DFGX | $36.233.495 | 8,15% | acima ×4 |
| DFSV | $35.079.528 | 7,89% | acima ×6 |
| DUHP | $32.898.807 | 7,40% | acima ×6 |
| DFGP | $24.427.870 | 5,50% | acima ×6 |
| VGIT | $21.629.525 | 4,87% | acima ×4 |
| DFAR | $15.707.811 | 3,53% | acima ×6 |
| DIHP | $11.833.308 | 2,66% | acima ×4 |
| DFCF | $9.692.239 | 2,18% | acima ×3 |
| DFNM | $6.685.746 | 1,50% | acima ×6 |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Comprou mais | +12K | +$21.2M |
| DUHP | Comprou mais | +13K | +$4.4M |
| DFSV | Comprou mais | +5K | +$3.6M |
| DFIC | Comprou mais | +7K | +$2.0M |
| DFAR | Comprou mais | +6K | +$1.6M |
| DFGX | Comprou mais | +16K | +$1.6M |
| DFGP | Comprou mais | +24K | +$1.5M |
| DFEM | Reduziu | -4K | +$1.5M |
| DEHP | Reduziu | -3K | +$1.4M |
| DFEV | Reduziu | -1K | +$1.1M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 30 de Setembro de 2025 | 416 | $206.923 | -6,7% |