Cahill Wealth Management, LLC
น้ำหนัก 10 อันดับแรก78.11%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก93.86%
พอร์ตที่มากกว่า 1%18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ6.4
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
พอร์ตใหม่1
เพิ่มขึ้น22
ลดลง16
ปิดแล้ว0
มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$196.5M
ตำแหน่ง
49
ณ วันที่
31 มีนาคม 2025 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2025
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 49 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $70,345,625 | 35.80% | 125,192 | $-2,843,176 | ขึ้น ×1 | ||
| DFAC | $20,810,822 | 10.59% | 630,822 | $1,722,490 | ขึ้น ×1 | ||
| BRK-A | $11,976,624 | 6.10% | 15 | $1,762,824 | |||
| IJR | $10,027,921 | 5.10% | 95,897 | $-769,980 | ขึ้น ×1 | ||
| VTI | $9,999,744 | 5.09% | 36,384 | $-574,948 | ลง ×1 | ||
| DFSV | $7,719,595 | 3.93% | 274,231 | $-574,266 | ขึ้น ×1 | ||
| DFAI | $7,296,775 | 3.71% | 233,646 | $1,590,549 | ขึ้น ×1 | ||
| IJH | $7,245,071 | 3.69% | 124,166 | $-546,875 | ลง ×1 | ||
| AAPL | $4,173,814 | 2.12% | 18,790 | $-608,246 | ลง ×1 | ||
| SPY | $3,861,729 | 1.97% | 6,903 | $256,115 | ขึ้น ×1 | ||
| TLT | $3,199,504 | 1.63% | 35,148 | $529,271 | ขึ้น ×1 | ||
| BND | $3,071,163 | 1.56% | 41,813 | $-254,590 | ลง ×1 | ||
| CLPT | $2,917,176 | 1.48% | 245,347 | $-842,034 | ขึ้น ×1 | ||
| AGG | $2,658,648 | 1.35% | 26,877 | $72,618 | ขึ้น ×1 | ||
| DFAS | $2,618,068 | 1.33% | 43,817 | $1,224,444 | ขึ้น ×1 | ||
| DFIC | $2,348,705 | 1.20% | 84,577 | $182,540 | ขึ้น ×1 | ||
| PRF | $1,975,410 | 1.01% | 48,884 | $-17,204 | ลง ×1 | ||
| BRK-B | $1,955,634 | 1.00% | 3,672 | $291,190 | |||
| SPTM | $1,791,058 | 0.91% | 26,335 | $-106,511 | ลง ×1 | ||
| BIV | $1,758,105 | 0.89% | 22,961 | $-191,502 | ลง ×1 | ||
| DFAE | $1,622,028 | 0.83% | 62,651 | $128,858 | ขึ้น ×1 | ||
| DFEM | $1,602,670 | 0.82% | 60,570 | $-628 | ลง ×1 | ||
| SCHB | $1,193,913 | 0.61% | 55,453 | $-61,035 | ขึ้น ×1 | ||
| MA | $1,129,675 | 0.57% | 2,061 | $44,414 | |||
| SYK | $1,120,473 | 0.57% | 3,010 | $-354,292 | ลง ×1 | ||
| VB | $871,903 | 0.44% | 3,932 | $-95,574 | ลง ×1 | ||
| SCZ | $824,585 | 0.42% | 12,979 | $33,605 | ลง ×1 | ||
| DFAU | $752,692 | 0.38% | 19,581 | $-41,476 | ลง ×1 | ||
| VOO | $681,419 | 0.35% | 1,326 | $-30,720 | ขึ้น ×1 | ||
| VEA | $669,705 | 0.34% | 13,175 | $41,324 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN | $646,766 | 0.33% | 3,399 | $-99,024 | |||
| VOT | $640,983 | 0.33% | 2,620 | $-23,110 | ขึ้น ×1 | ||
| AQST | $633,305 | 0.32% | 218,381 | $124,043 | ขึ้น ×1 | ||
| TMDX | $604,645 | 0.31% | 8,987 | $235,533 | ขึ้น ×1 | ||
| DFIS | $583,215 | 0.30% | 22,570 | $25,031 | ลง ×1 | ||
| VKTX | $514,057 | 0.26% | 21,286 | $-101,414 | ขึ้น ×1 | ||
| VRNA | $511,729 | 0.26% | 8,060 | $152,051 | ขึ้น ×1 | ||
| DUSB | $503,904 | 0.26% | 9,933 | ขึ้น ×1 | |||
| IWF | $501,915 | 0.26% | 1,390 | $-56,281 | |||
| VEU | $457,482 | 0.23% | 7,542 | $13,118 | ลง ×1 | ||
| VCSH | $446,643 | 0.23% | 5,658 | $5,262 | |||
| VBR | $385,928 | 0.20% | 2,072 | $-24,631 | |||
| IWP | $328,972 | 0.17% | 2,800 | $-25,928 | |||
| COST | $318,927 | 0.16% | 337 | $28,334 | ขึ้น ×1 | ||
| VCLT | $242,912 | 0.12% | 3,200 | $3,616 | |||
| ZTS | $239,534 | 0.12% | 1,455 | $2,705 | ขึ้น ×1 | ||
| WMT | $237,474 | 0.12% | 2,705 | $-49,768 | ลง ×1 | ||
| IEFA | $231,553 | 0.12% | 3,061 | $16,437 | |||
| GOOGL | $224,608 | 0.11% | 1,452 | $-88,069 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| DUSB | $503,904 | 9,933 | 0.26% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | ซื้อเพิ่ม | +865 | -$2.8M |
| BRK-A | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$1.8M |
| DFAC | ซื้อเพิ่ม | +79K | +$1.7M |
| DFAI | ซื้อเพิ่ม | +38K | +$1.6M |
| DFAS | ซื้อเพิ่ม | +22K | +$1.2M |
| CLPT | ซื้อเพิ่ม | +925 | -$842K |
| IJR | ซื้อเพิ่ม | +2K | -$770K |
| AAPL | ลดลง | -306 | -$608K |
| VTI | ลดลง | -104 | -$575K |
| DFSV | ซื้อเพิ่ม | +5K | -$574K |