Life Planning Partners, Inc

CIK 1910934 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$134.5M
อันดับที่ #7,725 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 81.8%
ตำแหน่ง
71
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
57.87%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
80.31%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
16.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.51% ประมาณการซื้อ $3,326,927 · ขาย $11,378,673

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 87.7% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
38
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Industrials
1.9%
Technology
1.1%
Communication Services
0.6%
Financials
0.5%
Healthcare
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
95.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 71 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $26,560,108 19.74% 161,686 $1,419,896 ลง ×6
IEFA $10,605,232 7.88% 109,808 $-166,493 ลง ×3
VTI $8,530,912 6.34% 23,054 $958,249 ลง ×4
IEMG $6,140,573 4.56% 74,126 $462,724 ลง ×1
VEA $5,765,041 4.28% 80,913 $112,133 ลง ×1
SUB $5,373,044 3.99% 50,465 $-439,896 ลง ×2
MUB $4,503,094 3.35% 41,843 $25,796 ลง ×1
CLIP $3,666,475 2.73% 36,541 $98,867 ขึ้น ×5
SPDW $3,413,922 2.54% 67,750 $321,135
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3,306,122 2.46% 71,639 $-453,656 ลง ×6
VWO $2,781,932 2.07% 46,606 $69,416 ลง ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2,697,684 2.01% 24,491 $193,479
DFUS $2,611,628 1.94% 31,872 $222,444 ลง ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,562,270 1.90% 50,869 $45,368 ขึ้น ×5
AVUS $2,481,292 1.84% 19,373 $146,608 ลง ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2,160,488 1.61% 26,140 $-94,243 ลง ×5
VB $2,069,893 1.54% 6,829 $-218,056 ลง ×1
DFAI $1,986,007 1.48% 48,146 $-30,096 ลง ×1
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF $1,942,296 1.44% 38,530 $-279,684 ลง ×4
AVRE $1,816,377 1.35% 38,336 $80,873 ลง ×1
DFAX $1,574,407 1.17% 42,736 $1,344 ลง ×1
BIV $1,474,113 1.10% 19,219 $-136,109 ลง ×6
AVDE $1,360,296 1.01% 15,250 $-528,700 ลง ×1
VV $1,351,301 1.00% 3,929 $-186,052 ลง ×1
AVIG $1,316,776 0.98% 31,799 $-16,295 ลง ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,310,777 0.97% 6,385 $68,575
IVV $1,259,043 0.94% 1,681 $66,219 ลง ×1
VEU $1,162,917 0.86% 13,886 $52,702 ลง ×3
VTEB $1,127,498 0.84% 22,291 $-68,266 ลง ×3
LQD $1,110,892 0.83% 10,185 $164,206 ขึ้น ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,104,021 0.82% 15,039 $-50,461 ลง ×1
FREL $1,090,906 0.81% 37,232 $-9,506 ลง ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,055,701 0.78% 11,061 $44,723 ลง ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,048,545 0.78% 1,072 $88,848
VUSB $940,895 0.70% 18,901 $-34,664 ลง ×1
VBR $864,315 0.64% 3,557 $67,876 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $854,644 0.64% 9,997
VSS $851,989 0.63% 5,522 $-104,102 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $827,146 0.61% 2,341 ขึ้น ×1
VTV $809,193 0.60% 3,713 $78,230 ลง ×1
CMF $613,520 0.46% 10,644 $139,478 ขึ้น ×1
SPEM $593,709 0.44% 11,466 $55,839
BSV $524,568 0.39% 6,733 $-13,403 ลง ×1
VGK $499,100 0.37% 5,637 $34,442
SCHC $497,465 0.37% 10,338 $14,267
DFNM $472,910 0.35% 9,784 $-9,745 ลง ×1
EWX $445,831 0.33% 6,000 $49,111
BAC Bank of America Corporation Common Stock $428,505 0.32% 7,520 $46,454 ลง ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $428,232 0.32% 9,548 $-108,106 ลง ×6
AGG $415,604 0.31% 4,199 $62,566 ขึ้น ×5
DFIC $409,562 0.30% 10,992 $20,153 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $403,379 0.30% 1,603 $54,743
ORCL Oracle Corporation Common Stock $398,616 0.30% 2,720 ขึ้น ×1
AVDV $371,495 0.28% 3,605 $11,500
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $365,219 0.27% 4,621 $23 ขึ้น ×1
IWY $331,888 0.25% 1,142 $47,713
VNQ $311,130 0.23% 3,226 $25,062 ขึ้น ×3
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $306,989 0.23% 6,055 $-6,963
AVIV $303,486 0.23% 3,920 $10,152
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $283,255 0.21% 759 $9,808 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281,738 0.21% 485 ขึ้น ×1
IJS $279,101 0.21% 2,042 $28,698 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $276,803 0.21% 658 $-764,883 ลง ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $251,717 0.19% 769 $-90,097 ลง ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $250,023 0.19% 2,143 $-49,487 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $248,283 0.18% 858 $30,544
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $240,237 0.18% 4,979 $-1,045
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $228,954 0.17% 215 ขึ้น ×1
DFIV $205,870 0.15% 3,811 $4,725
VUG $203,807 0.15% 2,366
VTES $202,620 0.15% 2,000 $340

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CLIP $3,666,475 2.73% เพิ่มขึ้น ×5
SLQD $2,562,270 1.90% เพิ่มขึ้น ×5
AGG $415,604 0.31% เพิ่มขึ้น ×5
VNQ $311,130 0.23% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VXUS $854,644 9,997 0.64%
GOOG $827,146 2,341 0.61%
ORCL $398,616 2,720 0.30%
AMD $281,738 485 0.21%
CAT $228,954 215 0.17%
VUG $203,807 2,366 0.15%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
ITOT ลดลง -15K +$1.4M
VTI ลดลง -551 +$958K
TSLA ลดลง -2K -$765K
AVDE ลดลง -7K -$529K
IEMG ลดลง -7K +$463K
IUSB ลดลง -10K -$454K
SUB ลดลง -4K -$440K
SPDW เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$321K
FMUN ลดลง -6K -$280K
DFUS ลดลง -2K +$222K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EMB 30 กันยายน 2025 4,596 $425,682
CVX 30 มิถุนายน 2026 1,839 $380,442 25.4%
VXUS 31 ธันวาคม 2025 3,974 $291,930
SLV 31 ธันวาคม 2025 6,041 $255,957 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BRKB 30 มิถุนายน 2025 479 $255,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVES 30 มิถุนายน 2026 4,130 $247,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FNF 30 มิถุนายน 2025 3,335 $217,042 -12.0%
IBM 31 ธันวาคม 2025 745 $210,209 -20.3%
IWB 31 ธันวาคม 2025 574 $209,786 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,234 $209,352 22.5%
BRKB 31 ธันวาคม 2025 410 $205,872 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LEMB 31 มีนาคม 2025 5,578 $201,305 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VUG 31 มีนาคม 2026 410 $200,023 ไม่ติดตามอีกต่อไป