Reliant Wealth Planning

CIK 1823393 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$363.6M
อันดับที่ #4,619 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 48.9%
ตำแหน่ง
54
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
88.63%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
96.63%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
12
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
11.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.44% ประมาณการซื้อ $11,876,483 · ขาย $1,541,966

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 83.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
25
ลดลง
7
ปิดแล้ว
5
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
99.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 54 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
DIVO $50,468,063 13.88% 1,104,334 $3,001,693 ขึ้น ×2
BIV $48,464,122 13.33% 631,866 $1,300,273 ขึ้น ×3
ITOT $40,922,121 11.26% 249,115 $4,498,070 ลง ×6
IWL $39,783,854 10.94% 215,106 $6,578,745 ขึ้น ×2
BALT $35,538,504 9.77% 1,037,015 $1,894,533 ขึ้น ×4
GRNY $28,841,715 7.93% 1,043,100 $4,418,766 ขึ้น ×2
CGGO $27,648,305 7.60% 653,161 $6,171,506 ขึ้น ×1
GRNJ $19,509,085 5.37% 620,518 $4,686,333 ขึ้น ×2
RISR $16,918,902 4.65% 467,373 $399,902 ขึ้น ×3
IAUM $14,167,300 3.90% 354,094 $-1,569,806 ขึ้น ×2
VOO $6,119,477 1.68% 8,910 $690,138 ลง ×6
BTC $4,834,796 1.33% 186,312 $-588,686 ขึ้น ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $2,128,517 0.59% 96,139 $72,286 ขึ้น ×3
ETH $1,991,820 0.55% 132,523 $-428,518 ขึ้น ×3
IBDT $1,751,213 0.48% 69,355 $11,118 ขึ้น ×3
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,507,447 0.41% 67,387 $11,456 ขึ้น ×5
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,483,775 0.41% 64,822 $5,987 ขึ้น ×1
IBDS $1,385,480 0.38% 57,204 $14,369 ขึ้น ×2
IBDR $1,332,843 0.37% 55,008 $7,060 ขึ้น ×1
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF $1,329,711 0.37% 52,382 $-12,840
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $1,327,469 0.37% 61,315 $7,737 ขึ้น ×3
IBDU $1,261,872 0.35% 54,485 $14,066 ขึ้น ×3
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $924,889 0.25% 40,753 $-9,594
IBDX $867,090 0.24% 34,422 $-2,754
IBDV $821,358 0.23% 37,677 $-3,392
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $820,640 0.23% 41,998 $-7,561
IBDY $753,916 0.21% 29,284 $-202,793 ลง ×1
SCHB $695,126 0.19% 24,003 $92,651
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF $689,898 0.19% 28,589 $-57,479 ลง ×1
IWF $669,027 0.18% 5,388 $94,666 ขึ้น ×1
IDVO $631,176 0.17% 15,028 $257,193 ขึ้น ×1
GRNI $586,558 0.16% 27,799 $52,034 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $528,437 0.15% 2,641 $136,735 ขึ้น ×1
IBDZ $496,252 0.14% 19,050 $-191
IAU $468,010 0.13% 6,198 $-78,406
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $456,623 0.13% 8,551 $193,323 ขึ้น ×1
ZJUL $430,549 0.12% 14,366 $12,932
SAMT $422,932 0.12% 8,860 ขึ้น ×1
IBCA $347,783 0.10% 13,580 $-40,586 ลง ×1
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Treasury ETF $346,624 0.10% 13,818 $-43,229 ลง ×1
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $341,170 0.09% 16,898 $-3,531
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $320,849 0.09% 9,638
IVV $304,049 0.08% 406 $38,846
OUNZ $302,198 0.08% 7,831 $14,238 ขึ้น ×1
ESGV $282,067 0.08% 2,133 $42,595
IBDW $281,277 0.08% 13,497 $-1,215
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $274,189 0.08% 472 ขึ้น ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $271,092 0.07% 22,800 $30,808 ขึ้น ×1
IBHH $267,101 0.07% 11,366 $341
IJH $263,561 0.07% 3,418 $32,743
IQDY $263,415 0.07% 6,165 $29,676
JEPI $261,671 0.07% 4,633 $-927
IBHK $259,426 0.07% 10,067 $3,221
GLD $221,028 0.06% 600 $-37,146

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BIV $48,464,122 13.33% เพิ่มขึ้น ×3
BALT $35,538,504 9.77% เพิ่มขึ้น ×4
RISR $16,918,902 4.65% เพิ่มขึ้น ×3
IBTI $2,128,517 0.59% เพิ่มขึ้น ×3
ETH $1,991,820 0.55% เพิ่มขึ้น ×3
IBDT $1,751,213 0.48% เพิ่มขึ้น ×3
IBTH $1,507,447 0.41% เพิ่มขึ้น ×5
IBTJ $1,327,469 0.37% เพิ่มขึ้น ×3
IBDU $1,261,872 0.35% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SAMT $422,932 8,860 0.12%
IBIT $320,849 9,638 0.09%
AMD $274,189 472 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
IWL ซื้อเพิ่ม +8K +$6.6M
CGGO ซื้อเพิ่ม +10K +$6.2M
GRNJ ซื้อเพิ่ม +28K +$4.7M
ITOT ลดลง -7K +$4.5M
GRNY ซื้อเพิ่ม +20K +$4.4M
DIVO ซื้อเพิ่ม +46K +$3.0M
BALT ซื้อเพิ่ม +32K +$1.9M
IAUM ซื้อเพิ่ม +17K -$1.6M
BIV ซื้อเพิ่ม +21K +$1.3M
VOO ลดลง -176 +$690K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SCHD 31 ธันวาคม 2025 1,664,663 $45,445,299 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSFT 31 มีนาคม 2026 7,110 $3,438,538 30.5%
IBMN 30 กันยายน 2025 76,769 $2,054,607 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BSMP 30 กันยายน 2025 83,356 $2,045,556 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBTF 31 ธันวาคม 2025 61,955 $1,447,578 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AAPL 31 ธันวาคม 2025 5,393 $1,373,219 16.4%
IBDQ 31 ธันวาคม 2025 43,004 $1,083,270 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ZFEB 30 กันยายน 2025 39,381 $960,167 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 31 มีนาคม 2026 17,964 $317,424
IBIT 31 มีนาคม 2026 6,042 $299,985
IWM 31 มีนาคม 2026 929 $228,683 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IBHI 31 มีนาคม 2026 8,431 $199,225 ไม่ติดตามอีกต่อไป