หุ้นดีดตัวขึ้นจากการผลักดันทางการทูตเพื่อยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปิดตลาดวันอังคารขึ้น +1.18% ดัชนี Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) ปิดขึ้น +0.66% และดัชนี Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) ปิดขึ้น +1.81% ฟิวเจอร์ส E-mini S&P เดือนมิถุนายน (ESM26) เพิ่มขึ้น +1.18% และฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq เดือนมิถุนายน (NQM26) เพิ่มขึ้น +1.76%

ดัชนีหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอังคาร โดย S&P 500 ทำจุดสูงสุดในรอบ 2 เดือน Dow Jones Industrial Average ทำจุดสูงสุดในรอบ 1.25 เดือน และ Nasdaq 100 ทำจุดสูงสุดในรอบ 2.25 เดือน ความหวังว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะขยายเวลาหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงอย่างมากในวันอังคารและส่งผลให้หุ้นปรับตัวสูงขึ้น สหรัฐอเมริกาและอิหร่านกำลังหารือเกี่ยวกับการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อขยายเวลาหยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 22 เมษายน หนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการเจรจาสามารถเริ่มต้นขึ้นได้ "ภายในสองวันข้างหน้า" ในปากีสถาน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอิหร่านอาจระงับการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อหลีกเลี่ยงการจุดชนวนเหตุการณ์กับกองทัพสหรัฐฯ ข่าวนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงมากกว่า -7%

กองทัพสหรัฐฯ เริ่มการปิดกั้นทางทะเลช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ และประธานาธิบดีทรัมป์ขู่ว่าจะตอบโต้หากอิหร่านต่อต้าน อิหร่านกล่าวว่าจะกำหนดเป้าหมายพอร์ตทั้งหมดในและใกล้กับอ่าวเปอร์เซีย หากศูนย์กลางการขนส่งของตนถูกคุกคาม

ตลาดหุ้นยังได้รับการสนับสนุนจากรายงาน PPI ของสหรัฐฯ เดือนมีนาคมในวันอังคาร ซึ่งอยู่ที่ +0.5% m/m และ +4.0% y/y ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ของตลาดที่ +1.1% m/m และ +4.6% y/y รายงาน PPI แกนหลักของเดือนมีนาคมอยู่ที่ +0.1% m/m และ +3.8% y/y ซึ่งอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ของตลาดที่ +0.4% m/m และ +4.1% y/y รายงานบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นกำลังส่งผลกระทบต่อสถิติเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างช้าๆ

ปัจจัยเชิงบวกสำหรับตลาดหุ้นคือคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาจะจัดการการไต่สวนเกี่ยวกับ Kevin Warsh ในฐานะประธาน Fed คนใหม่ในสัปดาห์หน้า ส.ว. Tim Scott แห่งเซาท์แคโรไลนา กล่าวว่าเขาเชื่อมั่นว่ารัฐบาลทรัมป์จะยุติการสอบสวนประธาน Fed Powell ในเร็วๆ นี้ ทำให้ ส.ว. Thom Tillis สามารถโหวตเห็นด้วยกับการอนุมัติ Kevin Warsh ในฐานะประธาน Fed คนใหม่ และเคลื่อนย้ายการเสนอชื่อของเขาออกจากคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาและไปยังวุฒิสภาเต็มรูปแบบเพื่อลงคะแนนเสียง นาย Tillis กล่าวว่าเขาจะไม่โหวตเห็นด้วยกับนาย Warsh จนกว่ารัฐบาลทรัมป์จะยกเลิกการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับประธาน Fed Powell ในข้อหาค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร Fed

ราคาน้ำมันดิบ WTI (CLK26) ร่วงลงมากกว่า -7% ในวันอังคาร เนื่องจากมีความหวังว่าสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะกลับมาเจรจาเพื่อยุติสงคราม เมื่อวันจันทร์ สหรัฐฯ สัญญาว่าจะปิดกั้นเรือทั้งหมดที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่แวะท่าเรือในอิหร่านหรือมุ่งหน้าไปยังที่นั่น การปิดกั้นอาจทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำมันและเชื้อเพลิงทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจากน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวประมาณห้าส่วนหนึ่งของโลกสัญจรผ่านช่องแคบนี้ อิหร่านสามารถส่งออกน้ำมันดิบได้ในช่วงสงคราม โดยส่งออกประมาณ 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมีนาคม

ช่วงเวลาการรายงานผลประกอบการเริ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ เนื่องจากธนาคารขนาดใหญ่รายงานผลประกอบการ โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการของ S&P 500 ไตรมาสที่ 1 จะเพิ่มขึ้น +12% y/y ตามข้อมูลจาก Bloomberg Intelligence หากไม่รวมภาคเทคโนโลยี คาดว่าผลประกอบการไตรมาสที่ 1 จะเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ซึ่งเป็นตัวเลขที่อ่อนแอที่สุดในรอบสองปี

ตลาดกำลังประเมินโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย FOMC +25 bp ที่การประชุมนโยบายวันที่ 28-29 เมษายน ที่ 1%

ตลาดหุ้นต่างประเทศปิดตลาดสูงขึ้นในวันอังคาร Euro Stoxx 50 พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์และปิดตลาดที่ +1.35% Shanghai Composite ของจีนไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 3.5 สัปดาห์และปิดตลาดที่ +0.95% Nikkei Stock 225 ของญี่ปุ่นปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์และปิดตลาดที่ +2.43%

อัตราดอกเบี้ย

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (ZNM6) เดือนมิถุนายน ปิดตลาดวันอังคารที่ +9.5 ticks อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง -4.1 bp ที่ 4.252% ราคาทะเวียนลดขึ้นในวันอังคารจากรายงาน PPI ที่เป็นบวก นอกจากนี้ การลดลงของราคาน้ำมันดิบ WTI มากกว่า 7% ในวันอังคารยังส่งผลให้ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงบวกสำหรับพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การปรับตัวสูงขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลถูกจำกัด เนื่องจากตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอังคาร เนื่องจากมีความหวังว่าจะยุติสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวลดลงในวันอังคาร อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมันอายุ 10 ปีลดลง -6.9 bp ที่ 3.024% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหราชอาณาจักรอายุ 10 ปีลดลง -8.8 bp ที่ 4.781%

Christine Lagarde ประธาน ECB กล่าวว่าเศรษฐกิจยูโรโซนอยู่ในช่วง "ระหว่างค่าประมาณพื้นฐานและค่าประมาณที่ไม่พึงประสงค์" ในกรณีพื้นฐานของ ECB ซึ่งสะท้อนถึงสงครามในอิหร่าน

Olli Rehn สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นเนื่องจากสงครามอิหร่านไม่ได้ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น "สิ่งที่ชัดเจน"

สวอปกำลังประเมินโอกาสในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ECB +25 bp ที่ 28% ในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 30 เมษายน

หุ้นสหรัฐฯ ที่มีการเคลื่อนไหว

หุ้นเทคโนโลยี Magnificent Seven ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในวันอังคาร ช่วยส่งเสริมตลาดโดยรวม Meta Platforms (META) ปิดตลาดที่ +4% กว่า และ Tesla (TSLA), Amazon.com (AMZN), Nvidia (NVDA) และ Alphabet (GOOGL) ปิดตลาดที่ +3% กว่า นอกจากนี้ Microsoft (MSFT) ปิดตลาดที่ +2% กว่า และ Apple (AAPL) เป็นตัวเดียวที่ลดลง ปิดที่ -0.16%

หุ้นสายการบินปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันดิบลดลงมากกว่า 7% ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงเครื่องบินและเพิ่มผลกำไร American Airlines Group (AAL) ปิดตลาดที่ +8% กว่า หลังจาก Kirby ซีอีโอของ United Airlines Holdings เสนอความเป็นไปได้ในการรวมบริษัทกัน Delta Air Lines (DAL) และ Alaska Air Group (ALK) ปิดตลาดที่ +7% กว่า และ Southwest Airlines (LUV) ปิดตลาดที่ +4% กว่า นอกจากนี้ United Airlines Holdings (UAL) ปิดตลาดที่ +2% กว่า

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคาร เนื่องจาก Bitcoin (^BTCUSD) เพิ่มขึ้นมากกว่า +1% สู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือน Coinbase Global (COIN) และ Galaxy Digital Holdings (GLXY) ปิดตลาดที่ +5% กว่า และ Riot Platforms (RIOT) ปิดตลาดที่ +4% กว่า นอกจากนี้ MicroStrategy (MSTR) ปิดตลาดที่ +3% กว่า และ MARA Holdings (MARA) ปิดตลาดที่ +1% กว่า

ผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านพลังงานถอยกลับในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงมากกว่า -7% Apa Corp (APA) ปิดตลาดที่ -6% กว่า และ Devon Energy (DVN) และ Occidental Petroleum (OXY) ปิดตลาดที่ -4% กว่า นอกจากนี้ ConocoPhillips (COP) ปิดตลาดที่ -3% กว่า และ Exxon Mobil (XOM), Halliburton (HAL) และ Valero Energy (VLO) ปิดตลาดที่ -2% กว่า นอกจากนี้ Chevron (CVX) ปิดตลาดที่ -2% กว่า นำความผิดหวังใน Dow Jones Industrials

Travere Therapeutics (TVTX) ปิดตลาดที่ +36% กว่า หลังจากที่ US FDA อนุมัติยา Filspari ของบริษัทเพื่อลดโปรตีนในปัสสาวะในผู้ป่วยอายุ 8 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคไตส่วนขยายและกลองเมอร์ลูโลสเคอร์โรคโดยไม่มีภาวะไตวาย

Bloom Energy (BE) ปิดตลาดที่ +23% กว่า หลังจากขยายความร่วมมือกับ Oracle เพื่อสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI และคลาวด์คอมพิวติ้ง

Globalstar (GSAT) ปิดตลาดที่ +9% กว่า จากรายงานว่า Amazon.com กำลังเจรจาขั้นสูงเพื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท

CoreWeave (CRWV) ปิดตลาดที่ +6% กว่า หลังจาก Bernstein ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น $67 จาก $56

TransDigm Group (TDG) ปิดตลาดที่ +5% กว่า หลังจากรายงานยอดขายสุทธิเบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่ 2 ที่ $2.54 พันล้านดอลลาร์ถึง $2.55 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $2.42 พันล้านดอลลาร์

Citigroup (C) ปิดตลาดที่ +2% กว่า หลังจากรายงานรายได้จากการลงทุนธนาคารไตรมาสที่ 1 ที่ $1.33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $1.25 พันล้านดอลลาร์

CarMax (KMX) ปิดตลาดที่ -15% กว่า หลังจากรายงานผลขาดทุนต่อหุ้นในไตรมาสที่ 1 ที่ -85 เซนต์ เทียบกับกำไร +58 เซนต์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

Wells Fargo & Co (WFC) ปิดตลาดที่ -5% กว่า หลังจากรายงานรายได้ดอกเบี้ยสุทธิไตรมาสที่ 1 ที่ $12.10 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ $12.27 พันล้านดอลลาร์

Dell Technologies (DELL) ปิดตลาดที่ -3% กว่า และ HP Inc. (HPQ) ปิดตลาดที่ -1% กว่า หลังจาก Nvidia ปฏิเสธรายงานที่ว่ากำลังพยายามเข้าซื้อบริษัทหนึ่งหรือทั้งสองแห่ง

รายงานผลประกอบการ (15/4/2026)

Bank of America Corp (BAC), First Horizon Corp (FHN), JB Hunt Transport Services Inc (JBHT), M&T Bank Corp (MTB), Morgan Stanley (MS), PNC Financial Services Group Inc (PNC), Progressive Corp/The (PGR)

• ณ วันที่เผยแพร่ Rich Asplund ไม่มี (โดยตรงหรือโดยอ้อม) สถานะในหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *