หุ้นปรับตัวลงก่อนตลาดเปิด ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น ข้อมูลเงินเฟ้อ PCE เป็นที่จับตามอง

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 E-Mini เดือนมิถุนายน (ESM26) ลดลง -0.26% และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Nasdaq 100 E-Mini เดือนมิถุนายน (NQM26) ลดลง -0.54% ในเช้านี้ บ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่ต่ำลงใน Wall Street เนื่องจากราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นหลังจากการโจมตีครั้งใหม่ในตะวันออกกลางทำให้เกิดข้อสงสัยว่าสงครามจะสิ้นสุดลงในไม่ช้านี้หรือไม่

ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้นเกือบ +3% ในวันพฤหัสบดีท่ามกลางความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในสงครามอ่าวเปอร์เซีย เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่ากองกำลังอเมริกันได้ยิงโดรนของอิหร่านตกและโจมตีโรงงานควบคุมโดรนใกล้กับบันดาร์อับบาส การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการปล่อยโดรนของเตหะรานไปยังเรือของอเมริกาและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการป้องกันตัว ในขณะเดียวกัน อิหร่านกล่าวว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ

ข่าวเพิ่มเติมจาก Barchart

พันธบัตรสหรัฐฯ ร่วงลง เนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่อ้างอิงเพิ่มขึ้นหนึ่งเบสิสพอยต์เป็น 4.50%

นักลงทุนกำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จำนวนมาก โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบและการประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาสแรก ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และรายงานผลประกอบการจากผู้ค้าปลีกยอดนิยมอย่าง Costco และผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เทคโนโลยี Dell Technologies

ในการซื้อขายเมื่อวานนี้ ดัชนีหุ้นหลักของ Wall Street ปิดผสมผสานกัน AppLovin (APP) พุ่งขึ้นกว่า +10% และเป็นผู้ที่ได้รับผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดใน S&P 500 และ Nasdaq 100 หลังจาก Morgan Stanley ย้ำอันดับ Overweight และเป้าหมายราคา $720 สำหรับหุ้น นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันลดลง โดย United Airlines (UAL) และ Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) เพิ่มขึ้นมากกว่า +6% นอกจากนี้ MGM Resorts International (MGM) เพิ่มขึ้นกว่า +9% หลังจาก JPMorgan และ Truist ต่างปรับเพิ่มอันดับหุ้น ในด้านขาลง Zscaler (ZS) ร่วงลงกว่า -31% และเป็นผู้ที่ขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดใน Nasdaq 100 หลังจากบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ออกแนวโน้มรายได้ FQ4 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

ข้อมูลเศรษฐกิจที่เผยแพร่เมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าดัชนีภาคการผลิต Richmond Fed ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 4 ปีครึ่งที่ 13 ในเดือนพฤษภาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 4

Lisa Cook ผู้ว่าการเฟดกล่าวเมื่อวันพุธว่าเงินเฟ้อกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ผิด และเธอพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากการลดเงินเฟ้อไม่ปรากฏขึ้นอย่างทันท่วงที "หลังจากห้าปีของเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย ฉันมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อความเสี่ยงที่เงินเฟ้อที่สูงจะฝังรากอยู่ในพฤติกรรมการกำหนดราคาและค่าจ้าง" Cook กล่าว

Philip Jefferson รองประธานเฟดกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจุดยืนนโยบายปัจจุบันทำให้ธนาคารกลางอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการตอบสนองต่อความสมดุลของความเสี่ยงต่อพันธกิจคู่ "ผมคาดว่าเงินเฟ้อจะลดลงในช่วงปลายปีนี้ เนื่องจากผลกระทบจากภาษีศุลกากรและภาวะน้ำมันแพงลดลง แต่ผมมองว่าความเสี่ยงเกี่ยวกับแนวโน้มเงินเฟ้อของผมมีแนวโน้มสูงขึ้น" Jefferson กล่าว

ในขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ได้กำหนดราคาไว้ที่โอกาส 99.1% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และโอกาส 0.9% ที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 เบสิสพอยต์ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนมิถุนายน

วันนี้ สายตาทุกคู่จับจ้องไปที่ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลักของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ซึ่งมีกำหนดจะเผยแพร่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า นักเศรษฐศาสตร์โดยเฉลี่ยคาดการณ์ว่าดัชนีราคา PCE หลักจะอยู่ที่ +0.3% m/m และ +3.3% y/y ในเดือนเมษายน เทียบกับ +0.3% m/m และ +3.2% y/y ในเดือนมีนาคม

การประมาณการครั้งที่สองของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกก็จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดในวันนี้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะขยายตัวในอัตราประจำปีที่ 2.0% ในไตรมาสแรก ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการเบื้องต้น

ข้อมูลการใช้จ่ายส่วนบุคคลและรายได้ส่วนบุคคลของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายส่วนบุคคลในเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้น +0.5% m/m และรายได้ส่วนบุคคลจะเพิ่มขึ้น +0.4% m/m เทียบกับตัวเลขเดือนมีนาคมที่ +0.9% m/m และ +0.6% m/m ตามลำดับ

ข้อมูลคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนหลักจะออกมาในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าคำสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้น +4.0% m/m และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนหลักจะเพิ่มขึ้น +0.5% m/m เทียบกับตัวเลขก่อนหน้าคือ +0.8% m/m และ +0.9% m/m ตามลำดับ

ข้อมูลยอดขายบ้านใหม่ของสหรัฐฯ จะมีการรายงานในวันนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ยอดขายบ้านใหม่ในเดือนเมษายนที่ 661K เทียบกับ 682K ในเดือนมีนาคม

ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ จะเผยแพร่ในวันนี้เช่นกัน นักเศรษฐศาสตร์คาดว่าตัวเลขนี้จะอยู่ที่ 211K เทียบกับตัวเลขสัปดาห์ที่แล้วที่ 209K

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมตลาดจะได้ฟังมุมมองจาก John Williams ประธานเฟดสาขานิวยอร์ก, Alberto Musalem ประธานเฟดสาขาสต์หลุยส์ และ Tom Barkin ประธานเฟดสาขาริชมอนด์ ตลอดทั้งวัน

ในส่วนของผลประกอบการ บริษัทชั้นนำ เช่น Costco Wholesale (COST), Dell Technologies (DELL), Autodesk (ADSK) และ MongoDB (MDB) มีกำหนดจะรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในวันนี้

ในตลาดตราสารหนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่อ้างอิงอยู่ที่ 4.50% เพิ่มขึ้น +0.20%

ดัชนี Euro Stoxx 50 ลดลง -0.33% ในเช้านี้ เนื่องจากความขัดแย้งที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลางบั่นทอนความหวังข้อตกลงสันติภาพในระยะสั้น ส่งผลกระทบต่อความต้องการสินทรัพย์เสี่ยง หุ้นกลุ่มสินค้าหรูหรา ยา และการเงิน เป็นกลุ่มที่ขาดทุนมากที่สุดในวันพฤหัสบดี ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวสูงขึ้น โดย Soitec (SOI.FP) พุ่งขึ้นกว่า +19% หลังจากผู้จัดจำหน่ายวัสดุเซมิคอนดักเตอร์รายงานยอดขายประจำปีดีกว่าคาด หุ้นกลุ่มกลาโหมก็ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากประเทศต่างๆ เช่น แคนาดาและนอร์เวย์ ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัทกลาโหมของยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าความเชื่อมั่นในหมู่ธุรกิจและผู้บริโภคในยูโรโซนดีขึ้นเล็กน้อยในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากความคาดหวังราคาขายลดลง แม้จะมีความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยูโรโซนเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความขัดแย้งล่าสุดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูรายงานการประชุมนโยบายเดือนเมษายนของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งจะเผยแพร่ในภายหลังในวันนี้ ในข่าวองค์กรอื่นๆ BT Group Plc (BT-A.LN) ลดลงกว่า -3% หลังจาก Financial Times รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะคัดค้านความพยายามใดๆ ของมหาเศรษฐีชาวอินเดีย Sunil Bharti Mittal ในการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

การสำรวจธุรกิจและผู้บริโภคในยูโรโซน และข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซน ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้

การสำรวจธุรกิจและผู้บริโภคในยูโรโซนเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 93.5 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 92.8

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคในยูโรโซนเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ -19.0 ซึ่งสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้

ตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ปิดผสมผสานกัน ดัชนี Shanghai Composite ของจีน (SHCOMP) ปิดบวก +0.12% และดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น (NIK) ปิดลบ -0.47%

ดัชนี Shanghai Composite ของจีนปิดบวกเล็กน้อยในวันนี้ โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี หุ้นเซมิคอนดักเตอร์และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI อื่นๆ ทำผลงานได้ดีในวันพฤหัสบดี นักวิเคราะห์จาก Western Securities กล่าวว่านักลงทุนได้เปลี่ยนความสนใจไปที่ภาคเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ ซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการผลักดันของจีนเพื่อสร้างกำลังการผลิตขั้นสูง ในขณะเดียวกัน หุ้นกลุ่มสุรา ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดการบริโภคภายในประเทศ ร่วงลง หุ้นกลุ่มการเงินและอสังหาริมทรัพย์ก็ร่วงลงเช่นกัน นักลงทุนยังคงจับตาดูพัฒนาการในตะวันออกกลาง กองกำลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการโจมตีอิหร่านอีกครั้งในวันพุธ หลังจากที่เตหะรานได้ปล่อยโดรนโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นการทดสอบการหยุดยิงที่เปราะบางอยู่แล้ว ในขณะเดียวกัน Reuters รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าธนาคารกลางจีนได้สั่งให้ธนาคารเพิ่มการปล่อยสินเชื่อในเดือนนี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของปักกิ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและความต้องการภายในประเทศที่อ่อนแออย่างต่อเนื่อง ในข่าวอื่นๆ มีรายงานว่าจีนได้เริ่มขายพันธบัตรสีเขียวสกุลเงินหยวนอายุ 3 ปีและ 5 ปี มูลค่าสูงสุด 6 พันล้านหยวน (885.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในฮ่องกง ในข่าวองค์กร NIO พุ่งขึ้นกว่า +6% ในฮ่องกง หลังจากเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์สปอร์ต ES9 รุ่นใหม่ในราคาที่ต่ำกว่าคาด

ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นปิดลดลงในวันนี้ หลังจากที่การโจมตีครั้งใหม่ในตะวันออกกลางบั่นทอนความหวังข้อตกลงยุติสงคราม ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในการซื้อขายที่โตเกียว หลังจากที่เตหะรานกล่าวว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐฯ ตามที่เจ้าหน้าที่วอชิงตันระบุว่าเป็นการโจมตีของสหรัฐฯ ต่อปฏิบัติการโดรนของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซ หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคและการเงินเป็นผู้นำในการปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีก็ร่วงลงเช่นกัน เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ปะทุขึ้นอีกครั้งและความกังวลเรื่องมูลค่า ทำให้เกิดการล็อกกำไรของนักลงทุนหลังจากการปรับตัวขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติได้ซื้อหุ้นญี่ปุ่นสุทธิ 1.08 ล้านล้านเยน (6.77 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่แปด ตามข้อมูลของกระทรวงการคลัง ในข่าวอื่นๆ ญี่ปุ่นมีรายงานว่ากำลังวางแผนที่จะใช้พันธบัตรที่เรียกว่า bridging bonds เพื่อช่วยในการจัดหาเงินทุนสำหรับแผนการลงทุนของนายกรัฐมนตรี Sanae Takaichi ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่นักลงทุนเริ่มระมัดระวังการออกหนี้เพิ่มเติม ในข่าวองค์กร Taiyo Yuden พุ่งขึ้น +17% จากความคาดหวังเกี่ยวกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากสำหรับตัวเก็บประจุเซรามิกหลายชั้นที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์ AI และอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน AI ขณะนี้นักลงทุนกำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจของญี่ปุ่นจำนวนมาก ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในวันศุกร์ ซึ่งจะให้เบาะแสเกี่ยวกับผลกระทบของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง รัฐบาลเตรียมเผยแพร่ดัชนี CPI หลักของโตเกียวสำหรับเดือนพฤษภาคม พร้อมกับตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และการจ้างงานในเดือนเมษายน ดัชนีความผันผวนของ Nikkei ซึ่งคำนวณความผันผวนโดยนัยของออปชัน Nikkei 225 ปิดลดลง -13.46% สู่ระดับ 26.95

หุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวในตลาดก่อนเปิดทำการ

หุ้นกลุ่มชิปปรับตัวลดลงในการซื้อขายก่อนเปิดทำการ โดย Intel (INTC) ลดลงกว่า -3% และ Advanced Micro Devices (AMD) ลดลงประมาณ -2%

The Trade Desk (TTD) ลดลงเกือบ -2% ในการซื้อขายก่อนเปิดทำการ หลังจาก Rothschild & Co. Redburn เริ่มครอบคลุมหุ้นด้วยอันดับ Sell และเป้าหมายราคา $11

Salesforce (CRM) ลดลงกว่า -1% ในการซื้อขายก่อนเปิดทำการ หลังจากบริษัทซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) ได้ออกแนวโน้มรายได้ Q2 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้

Snowflake (SNOW) พุ่งขึ้นกว่า +35% ในการซื้อขายก่อนเปิดทำการ หลังจากบริษัทจัดการคลังข้อมูลโพสต์ผลประกอบการ Q1 ที่ดีเกินคาด เพิ่มแนวโน้มรายได้ผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งปี และขยายความร่วมมือกับ Amazon Web Services

Dell Technologies (DELL) เพิ่มขึ้นกว่า +4% ในการซื้อขายก่อนเปิดทำการ หลังจากเพนตากอนกล่าวว่าได้มอบสัญญามูลค่า 9.69 พันล้านดอลลาร์ให้กับบริษัท

คุณสามารถดู หุ้นที่เคลื่อนไหวในตลาดก่อนเปิดทำการ เพิ่มเติมได้ที่นี่

ไฮไลท์ผลประกอบการสหรัฐฯ วันนี้: วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม

Costco Wholesale (COST), Dell Technologies (DELL), Autodesk (ADSK), NetApp (NTAP), MongoDB (MDB), Burlington Stores (BURL), Dollar Tree (DLTR), Okta, Inc. (OKTA), Best Buy Co. (BBY), Viasat (VSAT), Hormel Foods (HRL), The Gap (GAP), HealthEquity (HQY), SentinelOne (S), UiPath (PATH), Elastic (ESTC), Ambarella (AMBA), Photronics (PLAB), American Eagle Outfitters (AEO), ePlus inc. (PLUS), NGL Energy Partners LP (NGL), REX American Resources (REX), Asana (ASAN), Kohl's (KSS), Universal (UVV), Highlander Silver (HSLV), Reservoir Media (RSVR), PagerDuty (PD), Caleres (CAL), Build-A-Bear Workshop (BBW), Arbe Robotics (ARBE).

• ณ วันที่เผยแพร่ Oleksandr Pylypenko ไม่ได้ถือ (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ตำแหน่งในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและข้อมูลทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน Barchart.com *