หุ้นร่วงหนัก น้ำมันดิบพุ่ง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งสูง

ดัชนี S&P 500 ($SPX) (SPY) ปรับตัวลง -0.54% ในวันนี้ ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ($DOWI) (DIA) ปรับตัวลง -0.32% และดัชนี Nasdaq 100 ($IUXX) (QQQ) ปรับตัวลง -0.96% ฟิวเจอร์ส E-mini S&P (ESU26) ปรับตัวลง -0.50% และฟิวเจอร์ส E-mini Nasdaq เดือนกันยายน (NQU26) ปรับตัวลง -0.93%

<pre><code> ดัชนีหุ้นปรับตัวลงในวันนี้ โดย S&P 500 และดาวโจนส์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นกำลังผลักดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกให้สูงขึ้นในวันนี้ สร้างแรงกดดันต่อหุ้น ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นมากกว่า +3% ในวันนี้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3.5 เดือน ท่ามกลางความกังวลว่าสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านจะยืดเยื้อ เพิ่มความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และกระตุ้นให้ธนาคารกลางทั่วโลกปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป อัตราผลตอบแทนพันธบัตร UK Gilt อายุ 10 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 5.34% ในวันนี้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตร German Bund อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปีที่ 3.49% และอัตราผลตอบแทน T-note อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2.75 ปีที่ 4.92% ### ข่าวเพิ่มเติมจาก Barchart หุ้นปรับตัวลงเพิ่มเติมในวันนี้ และอัตราผลตอบแทน T-note ปรับตัวสูงขึ้นอีก หลังจากดัชนี PPI เดือนส.ค. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันด้านราคาที่ยังคงมีอยู่ และหลังจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ยังคงอยู่ในระดับต่ำ ส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ ลดลง -1,000 ราย สู่ 206,000 ราย ใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 205,000 ราย และส่งสัญญาณถึงตลาดแรงงานที่มีเสถียรภาพ ดัชนี PPI ความต้องการขั้นสุดท้ายเดือนส.ค. ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น +5.4% เมื่อเทียบรายปี แข็งแกร่งกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ +5.3% เมื่อเทียบรายปี PPI เดือนส.ค. ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น +4.6% เมื่อเทียบรายปี ตรงตามที่คาดการณ์ สงครามการค้าที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดากำลังสร้างแรงกดดันต่อบรรยากาศตลาดเช่นกัน เมื่อวันอังคาร แคนาดาเรียกเก็บภาษีศุลกากร 15% ถึง 50% ต่อสินค้าสหรัฐฯ หลายร้อยรายการ เพื่อตอบโต้การดำเนินการของสหรัฐฯ เมื่อเดือนที่แล้ว ที่เรียกเก็บภาษี 50% ต่อการนำเข้าจากแคนาดามูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อสกัดกั้นการนำเข้าสินค้าแคนาดาบางรายการ และเรียกเก็บภาษีใหม่ต่อสินค้าอื่นๆ รวมถึงพยายามห้ามบริษัทแคนาดาขายสินค้าให้กับผู้รับเหมาของรัฐบาลสหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบ WTI เดือนต.ค. (CLV26) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +3% ในวันนี้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3.5 เดือน ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นหลังจากอิหร่านระบุว่าพร้อมสำหรับสงครามที่รุนแรงขึ้น และจะเพิ่มการโจมตีตอบโต้หากสหรัฐฯ ยังคงโจมตีดินแดนและโครงสร้างพื้นฐานของตน โอกาสที่ความขัดแย้งจะยืดเยื้อซึ่งจำกัดอุปทานน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางกำลังหนุนราคาน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นอีกในวันนี้ หลังจากซาอุดีอาระเบียแจ้งต่อ OPEC ว่าการผลิตน้ำมันดิบในเดือนส.ค. ลดลงสู่ 6.238 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 1990 ตลาดกำลังคิดลดโอกาส 70% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย +25 จุดพื้นฐาน ในการประชุม FOMC ครั้งถัดไปในวันที่ 15-16 กันยายน ตลาดหุ้นต่างประเทศปรับตัวผสมกันในวันนี้ ดัชนี Euro Stoxx 50 ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และปรับตัวลง -0.64% ดัชนี Shanghai Composite ของจีนปิดปรับตัวลง -0.43% ดัชนี Nikkei-225 ของญี่ปุ่นปิดปรับตัวขึ้น +0.20% **อัตราดอกเบี้ย** T-notes อายุ 10 ปี เดือนธ.ค. (ZNZ6) ปรับตัวลง -17 ticks อัตราผลตอบแทน T-note อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้น +7.9 จุดพื้นฐาน สู่ 4.920% T-notes ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดของฟิวเจอร์สที่ใกล้ที่สุดในรอบ 2.75 ปี และอัตราผลตอบแทน T-note อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 2.75 ปีที่ 4.922% T-notes อยู่ภายใต้แรงกดดันจากราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังด้านเงินเฟ้อ ราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นมากกว่า +4% ในวันนี้ สู่ระดับสูงสุดในรอบ 3.5 เดือน แรงกดดันด้านอุปทานยังส่งผลกระทบต่อ T-notes เนื่องจากกระทรวงการคลังจะประมูลพันธบัตร T-bonds อายุ 30 ปี มูลค่า 22 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงบ่ายวันนี้ T-notes ปรับตัวลงเพิ่มเติมในวันนี้ หลังจาก PPI เดือนส.ค. เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ อัตราผลตอบแทน German bund อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 15 ปีที่ 3.488% และปรับตัวขึ้น +4.2 จุดพื้นฐาน สู่ 3.485% อัตราผลตอบแทน UK gilt อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 19 ปีที่ 5.343% และปรับตัวขึ้น +7.5 จุดพื้นฐาน สู่ 5.337% ECB ตามที่คาดไว้ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 25 จุดพื้นฐาน สู่ 2.50% และระบุว่าเงินเฟ้อจะยังคงอยู่เหนือ 2% ไปอีก "ช่วงเวลาที่ยาวนาน" ECB ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ยูโรโซนปี 2026 เป็น +0.9% จากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ +0.8% และคงคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2026 ไม่รวมอาหารและพลังงานไว้ที่ 2.5% ตามเดิม ตลาดกำลังคิดลดโอกาส 80% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย +25 จุดพื้นฐานของ ECB ในการประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 29 ตุลาคม **หุ้นสหรัฐฯ ที่มีการเคลื่อนไหว** หุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปและโครงสร้างพื้นฐาน AI ปรับตัวลงในวันนี้ สร้างแรงกดดันต่อตลาดในวงกว้าง CoreWeave ปรับตัวลงมากกว่า -6% นำหุ้นที่ร่วงลงใน Nasdaq 100 และ ARM Holdings (ARM), Intel (INTC) และ Western Digital (WDC) ปรับตัวลงมากกว่า -4% นอกจากนี้ KLA Corp (KLAC), Lam Research (LRCX), Micron Technology (MU) และ SanDisk (SNDK) ปรับตัวลงมากกว่า -3% และ Applied Materials (AMAT), Advanced Micro Devices (AMD) และ Qualcomm (QCOM) ปรับตัวลงมากกว่า -2% สุดท้าย Nvidia (NVDA) ปรับตัวลงมากกว่า -2% นำหุ้นที่ร่วงลงในดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ หุ้นกลุ่มผู้ผลิตทองแดงปรับตัวลงในวันนี้ โดยราคาทองแดงปรับตัวลงมากกว่า -4% หลังจาก Reuters รายงานว่าทำเนียบขาวยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับภาษีทองแดงบริสุทธิ์ เนื่องจากกำลังชั่งน้ำหนักความกังวลว่าราคาที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนการผลิต กับผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการทำเหมืองในประเทศมากขึ้น Freeport-McMoRan (FCX) ปรับตัวลงมากกว่า -7% และ Southern Copper (SCCO) ปรับตัวลงมากกว่า -6% นอกจากนี้ Rio Tinto Plc (RIO) ปรับตัวลงมากกว่า -4% และ Newmont Corp (NEM) ปรับตัวลงมากกว่า -2% หุ้นกลุ่มดูแลสุขภาพเชิงรับปรับตัวสูงขึ้นในวันนี้ ท่ามกลางตลาดโดยรวมที่ซบเซา Centene (CNC) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +5% นำหุ้นที่ปรับตัวขึ้นใน S&P 500 และ Elevance Health (ELV) และ Molina Healthcare (MOH) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +5% นอกจากนี้ Humana (HUM) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +2% และ UnitedHealth Group (UNH), Cigna Group (CI) และ CVS Health Corp (CVS) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +1% Cooper Cos (COO) ปรับตัวลงมากกว่า -16% นำหุ้นที่ร่วงลงใน S&P 500 หลังจากรายงานยอดขายสุทธิไตรมาส 3 ที่ 1.07 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 1.10 พันล้านดอลลาร์ และปรับลดคาดการณ์รายได้ทั้งปีเป็น 4.23 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4.25 พันล้านดอลลาร์ จากคาดการณ์ก่อนหน้าที่ 4.29 พันล้านดอลลาร์ ถึง 4.32 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 4.31 พันล้านดอลลาร์ American Eagle Outfitters (AEO) ปรับตัวลงมากกว่า -13% หลังจากรายงานยอดขายเทียบเท่าไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น +6.00% อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ +6.47% Driven Brands Holdings (DRVN) ปรับตัวลงมากกว่า 2% หลังจาก Bank of America Global Research ปรับลดอันดับความน่าลงทุนของหุ้นลงสองระดับเป็น underperform จาก buy โดยกำหนดราคาเป้าหมายที่ 12 ดอลลาร์ AeroVironment (AVAV) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +7% หลังจากรายงานรายได้ไตรมาส 1 ที่ 480.5 ล้านดอลลาร์ แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 455.8 ล้านดอลลาร์ Kymera Therapeutics (KYMR) ปรับตัวขึ้นมากกว่า +1% หลังจาก Wolfe Research ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้นเป็น outperform จาก peer perform โดยกำหนดราคาเป้าหมายที่ 180 ดอลลาร์ **รายงานผลประกอบการ (9/10/2026)** Adobe Inc (ADBE), Copart Inc (CPRT), Macy's Inc (M), Oracle Corp (ORCL) * ในวันที่เผยแพร่บทความ Rich Asplund ไม่ได้ถือครองตำแหน่ง (ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม) ในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ข้อมูลและตัวเลขทั้งหมดในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกบน **Barchart.com* </code></pre>