กรณีการถือหุ้นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุค AI แข็งแกร่งขึ้น

กรณีการถือหุ้นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) แข็งแกร่งขึ้น หลังมีหลักฐานใหม่แสดงให้เห็นว่าแฮกเกอร์กำลังใช้ AI เพื่อเร่งการโจมตีที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ในรายงานสัปดาห์นี้ Google Threat Intelligence Group (GTIG) พบว่า เป็นครั้งแรกที่ผู้โจมตีใช้ช่องโหว่ zero-day ที่พัฒนาโดย AI เพื่อหลีกเลี่ยงการยืนยันตัวตนแบบสองปัจจัย (two-factor authentication) Zero-day เป็นศัพท์เฉพาะในอุตสาหกรรมไซเบอร์ที่หมายถึงช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ผู้ที่สามารถแก้ไขได้ยังไม่ค้นพบ ทำให้ช่องโหว่นั้นมีความเสี่ยงที่อันตรายยิ่งขึ้น นักวิจัยของ Google กล่าวว่า นี่เป็นตัวอย่างของการที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ AI มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อทำให้กระบวนการโจมตีอัตโนมัติ การหลอกลวงทางอีเมล (phishing) และการพัฒนาซอฟต์แวร์อันตราย (malware) สภาพแวดล้อมภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลดีต่อบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ใช้ AI เป็นหลัก เช่น Club holdings CrowdStrike และ Palo Alto Networks เนื่องจากเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าการใช้จ่ายด้านไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวด เนื่องจากบริษัทต่างๆ จำเป็นต้องร่วมมือกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่สามารถตรวจจับและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้แบบเรียลไทม์ สิ่งนี้ช่วยเสริมกรณีการลงทุนของเราสำหรับ CrowdStrike ซึ่งได้วางตำแหน่งแพลตฟอร์ม Falcon และข้อเสนอ Charlotte AI ของตนเองเกี่ยวกับการตรวจจับและตอบสนองภัยคุกคามอัตโนมัติ Palo Alto ก็ได้เน้นย้ำกลยุทธ์แพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วย AI และความสามารถด้านข่าวกรองของตนเอง Club ถือหุ้น CrowdStrike ที่มีอันดับ 1 และแนะนำให้ซื้อมานานแล้ว ซึ่งเราชอบมากที่สุดในกลุ่มนี้ เราให้คะแนน Palo Alto ที่ 3 ซึ่งหมายความว่าเรากำลังมองหาที่จะขายเมื่อราคาแข็งแกร่ง Jim Cramer ตัดสินใจว่าเราต้องการเพียงชื่อเดียวในกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ในพอร์ตโฟลิโอ และต้องการเปิดพื้นที่สำหรับโอกาสอื่นๆ ในภาคส่วนอื่น บริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ทั้งสองแห่งมีราคาสูงขึ้นในวันอังคาร หลัง CrowdStrike และ Palo Alto ให้ผลตอบแทน 44% และ 38% ตามลำดับ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นี่เป็นการพลิกกลับที่เป็นบวกอย่างมากจากการกดดันที่พวกเขาเผชิญในช่วงต้นปีนี้จากการขายหุ้นซอฟต์แวร์ในวงกว้าง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของ AI เราไม่เคยรู้สึกว่านั่นถูกต้อง CRWD PANW YTD mountain CrowdStrike และ Palo Alto Networks YTD CrowdStrike อยู่ห่างจากราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $557.53 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2025 เพียงเล็กน้อยกว่า 2% Palo Alto ก็เห็นรูปแบบกราฟที่คล้ายกัน อยู่ห่างจากราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $221.38 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2025 ไม่ถึง 3.5% หุ้นทั้งสองตัวปรับขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี (year-to-date) S&P 500 ปรับขึ้นประมาณ 7.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงเล็กน้อยในวันอังคารจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของวันซื้อขายก่อนหน้า ทั้งสองตัวกำลังสวนทางกับผลการดำเนินงานที่ติดลบของ iShares Expanded Tech-Software Sector ETF ซึ่งลดลงเกือบ 16% ในปี 2026 Jim โต้แย้งมานานแล้วว่า IGV ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อนี้ ไม่ควรเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบสำหรับบริษัทด้านไซเบอร์ CrowdStrike และ Palo Alto รวมกันมีน้ำหนักประมาณ 11.5% ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับชื่อซอฟต์แวร์ทั้งหมด รายงานภัยคุกคามของ Google มาถึงในช่วงเวลาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากบริษัทต่างๆ แข่งขันกันเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อม AI ที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ นักลงทุนได้ใช้เวลาทั้งปีที่ผ่านมาถกเถียงกันว่า AI สามารถลดต้นทุนด้านไซเบอร์ได้หรือไม่ด้วยการทำให้โซลูชันการป้องกันเป็นอัตโนมัติ แต่ผลการค้นพบของ Google กลับชี้ให้เห็นว่าอาจเกิดตรงกันข้ามขึ้น – AI กำลังลดอุปสรรคในการเข้าถึงการโจมตีที่ซับซ้อน ในขณะที่การเกิดขึ้นของบริษัทที่เพิ่มตัวแทน AI จะเพิ่มจุดอ่อนอย่างทวีคูณ การเปลี่ยนแปลงนั้น Barclays เชื่อว่าอาจบังคับให้บริษัทต่างๆ ต้องลงทุนอย่างดุดันยิ่งขึ้นในระบบป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ผู้นำอุตสาหกรรม CrowdStrike และ Palo Alto Networks แฮกเกอร์กำลังใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (large language models) มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ "จะเร่งตัวขึ้นเท่านั้นด้วยโมเดล AI ที่ทันสมัยยิ่งขึ้น" Barclays เขียนในบันทึกการวิจัยถึงนักลงทุนเมื่อวันจันทร์ "สิ่งนี้อาจกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น" นักวิเคราะห์กล่าวเสริม เนื่องจากจำนวนการโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วย AI อาจกระตุ้นความต้องการเครื่องมือรักษาความปลอดภัย พวกเขาคาดการณ์ว่าผู้จำหน่ายด้านความปลอดภัยอาจเริ่มเห็น "โอกาสรายได้ที่แท้จริง" ในปีนี้ ซึ่งเกิดจากการป้องกันการโจมตีที่ขับเคลื่อนด้วย AI Claude Mythos ของ Anthropic – โมเดล AI ที่เน้นด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสตาร์ทอัพ AI – ก็กำลังผลักดันการสนทนานี้ให้เป็นที่สนใจ เมื่อเดือนที่แล้ว Anthropic ได้เปิดตัว Project Glasswing ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เชิงป้องกันที่เชื่อมโยงกับโมเดล Claude Mythos ที่ยังไม่ได้เปิดตัว พร้อมด้วย CrowdStrike และ Palo Alto รวมถึงชื่ออื่นๆ ของ Club เช่น Amazon, Apple, Broadcom, Alphabet, Microsoft และ Nvidia (ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ยังรวมถึง Cisco Systems, JPMorgan Chase และ Linux Foundation) โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ใช้ Mythos เพื่อระบุช่องโหว่และเสริมสร้างการป้องกัน หลังจาก Anthropic กล่าวว่าโมเดลดังกล่าวได้ค้นพบ "ช่องโหว่ที่มีความรุนแรงสูงหลายพันรายการ" George Kurtz ซีอีโอของ CrowdStrike ได้กล่าวในทำนองเดียวกันในรายการ "Mad Money" เมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากการค้นพบของ Mythos ถูกเปิดเผย "คุณไม่สามารถมี AI ได้หากไม่มีความปลอดภัย" Kurtz บอก Jim "เราคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้" ซีอีโอเสริมว่าหนึ่งในสิ่งที่ขัดขวางการนำ AI มาใช้คือการทำให้ AI ปลอดภัย นั่นคือเหตุผลที่ CrowdStrike ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันในการเป็นพันธมิตรกับ Mythos (Jim Cramer's Charitable Trust ถือหุ้น CRWD, PANW. ดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดได้ที่นี่) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim รอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นตัวใดในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมด้วยข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ใดๆ เกิดขึ้น หรือถูกสร้างขึ้น โดยการที่คุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจงใดๆ