อะไรดีสำหรับ Cisco ก็ดีสำหรับ Broadcom 3 เหตุผลที่หุ้นทั้งสองตัวพุ่งสูงขึ้น

นักลงทุนของ Cisco ไม่ใช่นักลงทุนรายเดียวที่ได้รับประโยชน์จากผลประกอบการที่ยอดเยี่ยมของบริษัทเครือข่ายเมื่อคืนวันพุธ: ผู้ถือหุ้นของ Broadcom ก็ได้รับชัยชนะเช่นกัน หุ้นของ Cisco พุ่งขึ้น 15% ในวันพฤหัสบดีสู่ระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล หลังจากประกาศผลประกอบการและแนวโน้มที่เหนือความคาดหมายของ Wall Street ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น รายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความต้องการโซลูชันเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้างศูนย์ข้อมูล AI Cisco กล่าวว่าได้รับคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และ hyperscaler มูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์จนถึงปีนี้ และได้ปรับเพิ่มคำสั่งซื้อที่คาดการณ์ไว้สำหรับปีงบประมาณเป็น 9 พันล้านดอลลาร์ จาก 5 พันล้านดอลลาร์ ความรู้สึกเชิงบวกเหล่านั้นขยายไปถึง Broadcom ซึ่งพุ่งขึ้นกว่า 5% และทำสถิติสูงสุดใหม่ Broadcom เป็นที่รู้จักในการออกแบบชิป AI แบบกำหนดเองสำหรับ hyperscalers เช่น Alphabet และ Meta แต่ก็มีธุรกิจเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งควรได้รับประโยชน์จากคลื่นการใช้จ่าย AI นี้ อันที่จริง นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Broadcom เป็น 545 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 430 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยกล่าวว่าโมเมนตัมเครือข่าย AI ของบริษัท "ถูกประเมินต่ำเกินไปและเป็นแหล่งที่มาของการเพิ่มขึ้น" "รู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคทองของเครือข่าย" Chuck Robbins ซีอีโอของ Cisco กล่าวกับ Jim Cramer เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีทาง CNBC โดยเสริมว่าหลายปีก่อนยุค AI บูม หลายคนสงสัยในมูลค่าในอนาคตของโซลูชันและฮาร์ดแวร์เครือข่าย แต่ปัจจุบัน อุปกรณ์เครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการทราฟฟิกในศูนย์ข้อมูล หลังจากตรวจสอบผลประกอบการล่าสุดของ Cisco และรับฟังการประชุมนักลงทุน นี่คือประเด็นสำคัญที่ส่งต่อไปยัง Broadcom ซึ่งจะรายงานผลประกอบการในวันที่ 3 มิถุนายน 1. บริษัทคลาวด์รายใหญ่กำลังซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco มากขึ้น Robbins กล่าวว่าคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ hyperscaler มีมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน โดยอ้างถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งในระบบ Silicon One ของ Cisco และผลิตภัณฑ์ Acacia optics ที่เป็นผู้นำตลาด ข้อเสนอ Silicon One ของ Cisco ให้ความสามารถในการกำหนดเส้นทางและสลับการทำงานสำหรับความต้องการ AI และเครือข่าย Cisco ได้รับคำสั่งซื้อจาก hyperscaler รวม 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เกินกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 5 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ 2026 โดยเหลืออีกหนึ่งไตรมาสเต็ม การเติบโตของคำสั่งซื้อเมื่อเทียบปีต่อปีเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับสิ่งที่เราควรเห็นรายงานจาก Broadcom ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ความต้องการที่ขับเคลื่อนแนวโน้มของ Cisco จะเป็นประโยชน์ต่อ Broadcom ด้วย เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เหนือความคาดหมายน่าจะกระจายไปทั่วบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สำคัญทั้งหมด 2. Hyperscalers เหล่าเดียวกันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการอนุมานและการใช้งานแบบ agentic การอนุมานคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโมเดล AI ตอบคำถาม การใช้งาน AI แบบ agentic สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและทำงานต่างๆ ให้กับผู้ใช้โดยไม่ต้องช่วยเหลือ ในทั้งสองกรณี "เครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่ง" Robbins กล่าวในการประชุม โดยเสริมว่าการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็วต้องการความล่าช้าน้อยที่สุด นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Broadcom ซึ่งรายงานการเติบโตของรายได้เครือข่ายมากกว่า 60% ในไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นหนึ่งในสามของรายได้ AI ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ Broadcom คาดการณ์ว่าธุรกิจเครือข่าย AI จะมีสัดส่วน 40% ของรายได้ AI ทั้งหมดในไตรมาสที่จะรายงานในเดือนมิถุนายน Broadcom กล่าวในการประชุมผลประกอบการเดือนมีนาคมว่ายอดขายสวิตช์ Tomahawk 6 ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว กำลังเพิ่มขึ้น อุปกรณ์สวิตช์ Ethernet เป็นอุปกรณ์ประเภทแรกที่มีความเร็วสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 102 เทราบิตต่อวินาที "ความเป็นผู้นำนี้จะขยายไปถึงปี 2027 ด้วย Tomahawk 7 รุ่นต่อไปของเราซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นสองเท่า" Hock Tan ซีอีโอ กล่าว 3. บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยสำหรับ AI Cisco อ้างถึงการวิจัยว่า 93% ของผู้นำองค์กรเทคโนโลยีทั่วโลก 3,500 รายยืนยันว่าพวกเขากำลังเร่งแผนการปรับปรุงเครือข่ายในวิทยาเขตของตน นี่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความคาดหวังว่า AI จะทำให้ทราฟฟิกทั่วเครือข่ายเหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็นสามเท่าในช่วงสามปีข้างหน้า "การค้นพบเหล่านี้สนับสนุนความเชื่อของเราว่าเรายังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นของโอกาสในการรีเฟรชวิทยาเขตหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเวลาหลายปี" Robbins กล่าว Broadcom ยังขายอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับองค์กร ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากการรีเฟรชนี้ สรุป เรายังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับ Broadcom หลังจากที่ได้ผลตอบแทนอย่างมากในปีนี้ "Broadcom เป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล" Jim Cramer กล่าวระหว่างการประชุมรายเดือนในเดือนเมษายน หุ้นได้ทำสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทำให้เราต้องลดสัดส่วนการถือครองที่กลายเป็นสัดส่วนที่ใหญ่เกินไปในพอร์ตโฟลิโอเมื่อเดือนที่แล้ว ด้วยหุ้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 85% ในปีที่แล้วและมากกว่า 25% ในปีนี้ Club มีคะแนนการถือครองเทียบเท่า 2 รายการในหุ้น ซึ่งหมายความว่าเราจะรอการปรับฐานที่สำคัญก่อนที่จะอัปเกรดหุ้นอีกครั้ง (Jim Cramer's Charitable Trust ถือหุ้น AVGO อยู่ยาว โปรดดูรายการหุ้นทั้งหมดที่นี่) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย Jim รอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของกองทุนการกุศลของเขา หาก Jim ได้พูดถึงหุ้นในรายการ CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูล Investing Club ข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา พร้อมด้วยข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์ใดๆ ที่เกิดขึ้น หรือถูกสร้างขึ้น โดยการที่คุณได้รับข้อมูลใดๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับ Investing Club ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือกำไรที่เฉพาะเจาะจงใดๆ