S&P 500'ün bir diğer tarihi –ancak değişken– haftasını yönlendiren 3 güç

İran savaşı gölgesinde başka bir hafta geçirildi. S&P 500 ve Nasdaq, hafta boyunca Orta Doğu gelişmelerinde inişli çıkışlı bir seyir izledikten sonra Cuma günü rekor kapanış yüksekleriyle tamamlandı. İran ve ABD, kritik bir petrol nakliye yolu olan Umman Boğazı'nda abluka uygulayınca petrol fiyatları da sert bir şekilde dalgalandı. Buna rağmen, rekor düzeydeki kazanımlar S&P 500 ve Nasdaq için başka bir olumlu haftayı sağladı; Nasdaq %0,6 ve Nasdaq %1,5 oranında tırmandı. İran savaşı tek odak noktası değildi. Kurumsal kazançlar ve donanım ile yazılım hisseleri arasındaki ayrım da dikkatimizi çekti. İşte son beş seansta Wall Street'i etkileyen üç temanın dökümü. Savaş başlıkları Geçtiğimiz hafta sonu barış görüşmelerinde önemli bir ilerleme kaydedilmediğinden, Pazartesi hisse senetleri için kötü bir gündü. Başkan Donald Trump, CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'nin Çarşamba günkü ateşkes son tarihine kadar bir anlaşma yapılmaması halinde İran'ı bombalamaya "hazır" olduğunu söylediğinde Salı da pek iyi geçmedi. Çarşamba günü, Trump iki haftalık bir ateşkes uzatımı ilan ettiğinde S&P 500 ve Nasdaq rekor seviyelerde kapanarak gelgit tersine döndü. Piyasa sonunda dengesini bulduğunda, Perşembe günü başka bir tersine dönüş yaşandı. Hisse senetleri baskı altına girdi ve petrol fiyatları yükseldi, çünkü Trump Umman Boğazı'nda mayın döşeyen herhangi bir gemiye "ateş et ve öldür" emri verdiğini söyledi. Buna rağmen, hisse senetleri haftayı güçlü bir şekilde tamamlamayı başardı. Yatırımcılar, barış görüşmelerinin yeniden başlayacağına dair bahis yaptılar. S&P 500 ve Nasdaq Cuma günü sırasıyla %0,8 ve %1,63 oranında yükselerek yeni yükseklerine ulaştı. Bu hafta sonu barış görüşmelerinin olup olmayacağını göreceğiz. ABD özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner, İranlı muhataplarıyla umutla görüşmek için Pakistan'a gidecekler. Tüm savaş gelişmeler bize bir şeyi hatırlattı: Tek başına Orta Doğu çatışması hakkında büyük alım satımlar yapmayın. Çok fazla belirsizlik ve temelleri hisse senetlerine dayanmayan oynaklık var. Bu uyarımızı 28 Şubat'ta savaş başladığından beri yapıyoruz. Teknoloji alanındaki ikilemi Donanım satın alıp yazılımı satma ticareti geri döndü. Yatırımcılar, yapay zeka altyapısının inşasını destekleyen teknoloji hisselerini satın aldı ve benimsenmesinden tehdit görenleri ise sattılar. Haftanın en büyük kazananları? Yonga hisseleri. Grup, Intel'den gelen muazzam bir kazanç raporu desteğiyle Cuma günü 18. kez üst üste yükseliş gösterdi. Nvidia, Broadcom ve en son Arm'da yatırımcı olarak bizim için harika haberler. Pazartesi günü, hissenin yapay zeka ajanlar çağında bir kazanan olacağına olan inançla Arm pozisyonuna başladık. Hisseler o zamandan beri yaklaşık %33 arttı. Haftalık olarak Nvidia %3,2 kazanarak Cuma günü rekor yüksek bir seviyede kapanırken, Broadcom ise neredeyse %4 arttı. Cuma günü, hissenin son zamanlardaki parabolik yükselişlerinde elde edilen kârları yeniden gerçekleştirmek için Broadcom'da kârımızı gerçekleştirdik. Broadcom haftayı yeni bir yüksek seviyede tamamladı. İşlemin diğer tarafında ise yazılım yer aldı. Bu grup, IBM ve ServiceNow'dan gelen kazançların ardından geriledi. Yatırımcılar, IBM'in üst ve alt satırlarda kazanç elde etmesine rağmen yönlendirmeyi yükseltmediğinden hayal kırıklığına uğradılar. ServiceNow için marjlar bir endişeydi ve savaşın zarar verdiği abonelik gelirleri de öyleydi. Yazılım hisseleri bunun sonucunda daha da düştü, bu da Salesforce ve Microsoft için Perşembe günü kötü bir güne yol açtı. Haftalık olarak Salesforce %2 kaybetirken, Microsoft %0,4 arttı. Siber güvenlik alanındaki Palo Alto Networks ve CrowdStrike adlarımızın da satışı sırasında haksız yere gruplandırıldığını, ancak her birinin haftada yaklaşık %6 kazanmayı başardığını görüyoruz. Kazançlar IBM ve ServiceNow'dan başka radarımızdaki diğer üç aylık kazançlar da vardı. GE Vernova ve Dover, bize yapay zeka inşasının önemini gösterirken, Boeing ve Honeywell'den gelen raporlar için havacılık kilit rol oynadı. Yapay zeka patlamasını yakıtla dolduran insatiable enerji talebi, GE Vernova ve Dover için büyük bir finansal kazanç oldu. GE Vernova hisseleri Çarşamba günkü muazzam kazançların ardından yaklaşık %14 arttı. Kulüp, GE Vernova'nın fiyat hedefini 1.000 $'dan 1.300 $'a çıkardı. Hiperscaler'lar milyarlarca doları veri merkezi inşaatına yatırdıkça, ağır hizmet tipi doğal gaz türbinleri için siparişler yakın zamanda yavaşlamayacak. Jim, "Bu, tarihe geçeceklerden biri olabilir" dedi, Çarşamba günkü Morning Meeting'de. Dover hisseleri Perşembe günkü sonuçlarda neredeyse %6 arttı. Şirketin portföyde yer almasına neden olan etkileyici bir çeyrek oldu. Fiyat hedefimizi 230 $'dan 245 $'a yükselttik. Sipariş büyümesi harikaydı. Dover, veri merkezlerinin sıvı soğutulmasında rol oynadığı için yapay zeka dalgasına binebiliyor. GE Vernova Cuma günü rekor yüksek bir seviyede kapanırken, Dover haftayı 20 Şubat'taki rekor kapanışının yaklaşık %3 gerisinde tamamladı. Yatırımcılar, savaş kaynaklı daha yüksek jet yakıt fiyatlarının talebi ve kârlılığı olumsuz etkileyeceği inancıyle Boeing ve havacılık akranlarının kazançlarını endişeyle karşıladı. Ancak bu, Çarşamba günü beklenenden daha iyi gelir bildiren Boeing için doğru çıkmadı. Hisse senedi bunun sonucunda bir seansta %5,5 arttı. Aynı zamanda Boeing CEO'su Kelly Ortberg'in yönetimindeki dönüşüm için de olumlu bir adımdı. Honeywell hisseleri, Orta Doğu'daki aksaklıkların havacılık biriminin satışlarını olumsuz etkilediğini gösteren Perşembe günkü açıklamaların ardından düştü. Ancak çeyrek, piyasanın gösterdiğinden daha umut vericiydi. Daha önemli gelişmeler, Honeywell'in Depo ve İş Akışı Çözümleri birimini satmasını ve havacılık işini ayrı bir şirket olarak ayırmanın tarihini 29 Haziran olarak belirlemesidir. Kalan ikinci şirket, otomasyonun odak noktası olacaktır. (Jim Cramer'ın Hayır Kurumu Güveni'ndeki tüm hisse senetlerinin tam listesi için burayı ziyaret edin.) CNBC Yatırım Kulübü'ne abone olarak, Jim bir işlem yapmadan önce bir işlem uyarısı alacaksınız. Jim, hayır kurumunun portföyündeki bir hisse senedini alıp satmadan önce bir işlem uyarısı gönderdikten sonra 45 dakika bekler. Jim, CNBC TV'de bir hisse senedinden bahsetmişse, işlemi gerçekleştirmeden önce işlem uyarısını yayınladıktan sonra 72 saat bekler. YUKARIDAKİ YATIRIM KULÜBÜ BİLGİLERİ, BİZİM ŞARTLAR VE KOŞULLARIMIZ VE GİZLİLİK POLİTİKAMIZ ile birlikte FERAGATNAME'MİZDEN oluşur. ALINAN HERHANGİ BİR BİLGİ BAĞLAMINDA YARATILAN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜK VEYA GÖREV YOKTUR. BELİRLİ BİR SONUÇ VEYA KÂR GARANTİ EDİLMEZ.