Hisse Senetleri Sağlam Kazançlar ve Dayanıklı Bir İşgücü Piyasasıyla Yükselişle Tamamlandı

Cuma günü S&P 500 Endeksi ($SPX) (SPY) %0,84 artışla, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) %0,02 artışla ve Nasdaq 100 Endeksi ($IUXX) (QQQ) %2,35 artışla kapandı. Haziran vadeli E-mini S&P (ESM26) %0,79, Haziran vadeli E-mini Nasdaq (NQM26) ise %2,37 yükseldi.

Hisse senedi endeksleri Cuma günü daha yüksek seviyelerde kapandı, S&P 500 ve Nasdaq 100 yeni rekor seviyeler kaydetti. Çip üreticileri ve AI-altyapı hisseleri, İran savaşına ilişkin endişeleri dengeleyerek genel piyasayı Cuma günü yukarı taşıdı. Beklenenden güçlü şirket kazançları hisse senetlerini yukarı itiyor. Yazılım hisselerindeki zayıflık Cuma günü Dow Jones Industrial Average'ı baskıladı.

Barchart'tan Daha Fazla Haber

Hisse senedi endeksleri ayrıca, Nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden fazla artması ve Mart ayı tarım dışı istihdam verilerinin yukarı revize edilmesi sonrasında ABD işgücü piyasasında direnç işaretleri sayesinde bugün destek buldu. Hisse senetleri, ABD tüketici güven endeksindeki rekor düşük seviyeye beklenenden daha büyük düşüşe rağmen Cuma günü yükseldi.

ABD Nisan ayı tarım dışı istihdam verileri, beklentilerin 65.000 olan rakamına karşılık 115.000 artış gösterdi ve Mart ayı tarım dışı istihdam verileri daha önce bildirilen 178.000'den 185.000'e yukarı revize edildi. Nisan ayı işsizlik oranı beklentilere paralel olarak %4,3'te değişmedi.

ABD Nisan ayı ortalama saatlik kazançları aylık %0,2 ve yıllık %3,6 arttı; bu rakamlar aylık %0,3 ve yıllık %3,8 beklentilerinin altında kaldı.

Michigan Üniversitesi'nin ABD Mayıs ayı tüketici güven endeksi, 1978'den bu yana en düşük seviye olan 48,2'ye %1,6 düşerek, 49,5 beklentilerinin altında kaldı.

Michigan Üniversitesi ABD Mayıs ayı 1 yıllık enflasyon beklentileri oranı, Nisan ayındaki %4,7'den beklenmedik bir şekilde %4,5'e gerileyerek, %4,8 artış beklentilerinin altında kaldı. Mayıs ayı 5-10 yıllık enflasyon beklentileri oranı, %3,5'lik sabit beklentisinin altında beklenmedik bir şekilde %3,4'e geriledi.

Orta Doğu'daki son gelişmelerde, İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Cuma günü Hürmüz Boğazı'nda "petrol ihracatını ve İran ulusunun çıkarlarını bozmaya çalıştığı" gerekçesiyle bir petrol tankerine el konulduğunu bildirdi. Ayrıca, ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ABD Donanması destroyerine saldıran füze ve drone fırlatma sahalarını ve diğer askeri unsurları hedef aldı. ABD, boğazı yeniden açmaya yönelik önerilen bir anlaşmaya İran'dan yanıt bekliyor ve Başkan Trump, İran anlaşmayı reddederse yoğun saldırılarla tehdit etti.

WTI ham petrol fiyatları (CLM26), İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine "ihlaller" nedeniyle el koyduğu yönündeki bir raporun ortasında Cuma günü yükseldi. Petrol, ABD'nin gelecek hafta ticari gemilere Hürmüz Boğazı'ndan deniz ve hava desteğiyle rehberlik etmek için askeri operasyonları yeniden başlatmayı düşündüğünü belirten bir raporla da destek buldu. Dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğaz, büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor. Goldman Sachs, mevcut kesintinin küresel ham petrol stoklarından yaklaşık 500 milyon varil düşüşe neden olduğunu ve bu düşüşün Haziran ayına kadar 1 milyar varile ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Piyasalar, 16-17 Haziran tarihlerindeki bir sonraki FOMC toplantısında -25 baz puanlık bir FOMC faiz indirimi olasılığını %6 olarak fiyatlıyor.

Bu raporlama sezonunda şimdiye kadar gelen kazanç raporları hisse senetlerini destekledi. Cuma günü itibarıyla, ilk çeyrek kazançlarını bildiren 446 S&P 500 şirketinin %83'ü tahminleri aştı. Bloomberg Intelligence'a göre, ilk çeyrek S&P 500 kazançlarının yıllık %12 artması bekleniyor. Teknoloji sektörü hariç tutulduğunda, ilk çeyrek kazançlarının son iki yılın en zayıfı olan yaklaşık %3 artması bekleniyor.

Yurtdışı hisse senedi piyasaları Cuma günü daha düşük kapandı. Euro Stoxx 50 %1,02 düşüşle kapandı. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi 2 aylık zirvesinden gerileyerek değişmeden kapandı. Japonya'nın Nikkei Bileşik Endeksi %0,19 düşüşle kapandı.

Faiz Oranları

Haziran vadeli 10 yıllık Hazine tahvilleri (ZNM6) Cuma günü %7,5 puan artışla kapandı. 10 yıllık Hazine tahvili getirisi 2,1 baz puan düşerek %4,365'e geriledi. Hazine tahvilleri, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerine el koyması ve ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ABD Donanması destroyerine saldıran füze ve drone fırlatma sahalarına saldırmasının ardından Cuma günü artan güvenli liman talebiyle yükseldi. Hazine tahvilleri, ABD tüketici güveninin beklenenden daha fazla düşerek rekor düşük seviyeye gerilemesi ve enflasyon beklentilerinin hafiflemesiyle Cuma günü kazançlarını artırdı.

Cuma günkü ABD işsizlik raporu Hazine tahvilleri için karışık oldu. Beklenenden zayıf Nisan ayı saatlik kazançları, düşük ücret baskılarına işaret etti ve Hazine tahvillerini destekledi. Ancak, Nisan ayı tarım dışı istihdam verilerinin beklenenden fazla artmasıyla Hazine tahvillerindeki kazançlar sınırlı kaldı.

Avrupa devlet tahvili getirileri bugün daha düşük. 10 yıllık Alman Bund getirisi 0,2 baz puan artarak %3,005'e yükseldi. 10 yıllık İngiliz gilt getirisi 2 haftanın en düşük seviyesi olan %4,864'e geriledi ve 3,6 baz puan düşüşle %4,912'de kapandı.

Almanya Mart ayı sanayi üretimi, beklenenden %0,4'lük artış beklentisinin aksine beklenmedik bir şekilde aylık %0,7 düştü.

Almanya ticaret haberleri beklenenden iyi geldi; Mart ayı ihracatı, -%1,5'lik beklentilere karşılık aylık %0,5 arttı. Ayrıca, Mart ayı ithalatı, %0,5'lik beklentilerin üzerinde ve 2,75 yılın en büyük artışıyla aylık %5,1 arttı.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin Haziran toplantısındaki faiz oranları için en önemli belirleyicinin "Hürmüz'ün açılıp açılmayacağı" olacağını söyledi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, "Enerji fiyat şoku yayılırsa, orta vadeli fiyat istikrarını tehdit eden ikinci dalga etkileri riskini kontrol altına almak için para politikasının sıkılaştırılması gerekecek" dedi.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin İran savaşı kaynaklı artan enflasyon riskleri konusunda "son derece dikkatli" olduğunu ve daha yüksek enerji maliyetlerinin genel fiyatlara yayılmasını önlemek için gerektiğinde harekete geçeceğini söyledi.

Swap piyasaları, 11 Haziran'daki bir sonraki politika toplantısında %25 baz puanlık bir ECB faiz artışı olasılığını %79 olarak fiyatlıyor.

ABD Hisse Senedi Hareketleri

Çip üreticileri ve AI-altyapı hisseleri Cuma günü yükselerek genel piyasayı yukarı taşıdı. Sandisk (SNDK), Nasdaq 100'de en çok kazanan hisse olurken %15'in üzerinde artışla kapandı ve Micron Technology (MU) %14'ün üzerinde artışla kapandı. Ayrıca, Intel (INTC) %13'ün üzerinde ve Advanced Micro Devices (AMD) %10'un üzerinde artışla kapandı. Ek olarak, Qualcomm (QCOM) %8'in üzerinde ve Applied Materials (AMAT), KLA Corp (KLAC) ve Marvell Technology (MRVL) %5'in üzerinde artışla kapandı. Son olarak, ASML Holding NV (ASML) %4'ün üzerinde ve Lam Research (LRCX), Broadcom (AVGO) ve Western Digital (WDC) %2'nin üzerinde artışla kapandı.

Madencilik hisseleri, altın, gümüş ve bakır fiyatlarının yükselmesiyle Cuma günü yükseldi. Anglogold Ashanti (AU) %7'nin üzerinde ve Southern Copper (SCCO) ile Barrick Mining (B) %3'ün üzerinde artışla kapandı. Ayrıca, Coeur Mining (CDE), Hecla Mining (HL) ve Newmont Corp (NEM) %2'nin üzerinde ve Freeport McMoRan (FCX) %1'in üzerinde artışla kapandı.

Yazılım hisseleri Cuma günü savunmada kalarak genel piyasadaki kazançları sınırladı. Salesforce (CRM), Autodesk (ADSK), Workday (WDAY), ServiceNow (NOW) ve Intuit (INTU) %2'nin üzerinde düşüşle kapandı. Ayrıca, Adobe (ADBE) ve Microsoft (MSFT) %1'in üzerinde düşüşle kapandı.

Fluence Energy (FLNC), Roth Capital Partners'ın hisseyi nötrden al tavsiyesine yükseltmesi ve fiyat hedefini 26 dolar olarak belirlemesiyle %27'nin üzerinde artışla kapandı.

Akamai Technologies (AKAM), tüm yıl gelir tahminini 4,45 milyar ila 4,55 milyar dolara yükseltmesi (konsensüs olan 4,47 milyar doların ortalamasının üzerinde) ve bir yapay zeka modeli sağlayıcısının Bulut Altyapı Hizmetleri için yedi yıl boyunca 1,8 milyar dolar taahhüt ettiğini duyurmasının ardından S&P 500'de en çok kazanan hisse olurken %26'nın üzerinde artışla kapandı.

Monster Beverage (MNST), ilk çeyrek net satışlarını 2,35 milyar dolar olarak açıklayarak 2,15 milyar dolarlık konsensüsü aşmasının ardından %13'ün üzerinde artışla kapandı.

Corpay (CPAY), ilk çeyrek gelirini 1,26 milyar dolar olarak açıklayarak 1,21 milyar dolarlık konsensüsü aşmasının ve tüm yıl gelir tahminini önceki 5,22 milyar ila 5,32 milyar dolarlık tahminden 5,25 milyar ila 5,33 milyar dolara yükseltmesinin ardından %12'nin üzerinde artışla kapandı.

Iren Ltd (IREN), Nvidia ile beş yıllık 3,4 milyar dolarlık bir AI Cloud sözleşmesi imzaladığını duyurmasının ardından %8'in üzerinde artışla kapandı.

Block (XYZ), ilk çeyrek düzeltilmiş EPS'sini 85 sent olarak açıklayarak 67 sentlik konsensüsü aşmasının ve tüm yıl kar tahminini önceki 12,20 milyar dolarlık tahminden 12,33 milyar dolara yükselterek 12,15 milyar dolarlık konsensüsün üzerine çıkmasının ardından %7'nin üzerinde artışla kapandı.

Wendy’s (WEN), ilk çeyrek gelirini 540,6 milyon dolar olarak açıklayarak 517,7 milyon dolarlık konsensüsü aşmasının ardından %5'in üzerinde artışla kapandı.

Cloudflare (NET), 664 milyon ila 665 milyon dolar olan ikinci çeyrek gelir tahmininin 666,1 milyon dolarlık konsensüsün altında kalmasıyla %23'ün üzerinde düşüşle kapandı.

HubSpot (HUBS), 897 milyon ila 898 milyon dolar olan ikinci çeyrek gelir tahmininin 899,4 milyon dolarlık konsensüsün altında kalmasıyla %18'in üzerinde düşüşle kapandı.

Mettler-Toledo International (MTD), 10,70 ila 10,84 dolar olan ikinci çeyrek düzeltilmiş EPS tahmininin 10,94 dolarlık konsensüsün altında kalmasıyla S&P 500'de en çok kaybeden hisse olurken %14'ün üzerinde düşüşle kapandı.

MercadoLibre (MELI), ilk çeyrek EPS'sini 8,23 dolar olarak açıklayarak 8,51 dolarlık konsensüsün altında kalmasıyla Nasdaq 100'de en çok kaybeden hisse olurken %12'nin üzerinde düşüşle kapandı.

CoreWeave (CRWV), 1,40 dolarlık ilk çeyrek hisse başına zararı (1,20 dolarlık konsensüsün üzerinde) açıklamasının ardından %11'in üzerinde düşüşle kapandı.

Expedia Group (EXPE), 32,5 milyar ila 33,1 milyar dolar olan ikinci çeyrek brüt rezervasyon tahmininin 33,0 milyar dolarlık konsensüsün ortalamasının altında kalmasıyla %9'un üzerinde düşüşle kapandı.

Fidelity National Information (FIS), 1,45 ila 1,49 dolar olan ikinci çeyrek düzeltilmiş EPS tahmininin 1,49 dolarlık konsensüsün ortalamasının altında kalmasıyla %7'nin üzerinde düşüşle kapandı.

Kazanç Raporları (11/05/2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• Yayın tarihi itibarıyla, Rich Asplund bu makalede adı geçen menkul kıymetlerden herhangi birinde doğrudan veya dolaylı olarak pozisyona sahip değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır. *