Hisseler, Güçlü Kazançlar Sayesinde Yükselişle Sonuçlandı

S&P 500 Endeksi ($SPX) (SPY) Pazartesi günü +%0,19 artışla kapandı, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) +%0,19 artışla kapandı ve Nasdaq 100 Endeksi ($IUXX) (QQQ) +%0,29 artışla kapandı. Haziran E-mini S&P vadeli işlemleri (ESM26) +%0,18 yükseldi ve Haziran E-mini Nasdaq vadeli işlemleri (NQM26) +%0,28 yükseldi.

Hisse senedi endeksleri Pazartesi günü güçlü şirket kazançları sonuçları ve yapay zeka etrafındaki yeniden canlanan iyimserliğin ortasında S&P 500 ve Nasdaq 10'un tüm zamanların yeni zirvelerine ulaşmasıyla daha yüksek seviyelerde kapanarak yükseldi. Yonga üreticilerindeki ve yapay zeka altyapı hisselerindeki güç, Pazartesi günü piyasayı daha da yukarı çekti. ABD ve İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varmamasının ardından petrol fiyatlarının ve tahvil getirilerinin yükselmesi, Pazartesi günü hisse senetlerindeki kazançları sınırladı. Sürekli bir duraklamanın enerji fiyatlarını yüksek tutabileceği ve dünyanın merkez bankalarını para politikasını sıkılaştırmaya zorlayabileceği endişesiyle küresel tahvil getirileri yükseldi. 10 yıllık T-notası getirisi +5 bp artışla %4,41'e yükseldi.

Barchart'tan Daha Fazla Haber

Orta Doğu'daki son gelişmelerde Başkan Trump ve İran, 10 haftalık çatışmayı sona erdirmek için karşılıklı olarak en son barış tekliflerini reddetti. İran, yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmını üçüncü bir ülkeye transfer etmeyi teklif etti, ancak nükleer tesislerini ortadan kaldırma fikrini reddetti. İran ayrıca ABD deniz ablukasının kaldırılmasını ve yaptırımın kaldırılmasını talep ederken, Hormuz Boğazı üzerinden trafiğin bir miktar kontrolünü elinde tuttu. Geçen ay beri yürürlükte olan ateşkes olmasına rağmen, hafta sonu Katar açıklarında Fars Körfezi'nde bir kargo gemisini alevlendiren bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleşti. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt de düşmanca insansız hava araçlarını düşürdüklerini söylediler.

Pazartesi günü ABD ekonomisiyle ilgili haberler, Nisan ayında mevcut ev satışlarının aylık %0,2 artarak 4,02 milyon seviyesine yükselmesiyle beklentilerin altında hafifçe gerçekleşti, bu da 4,05 milyon beklentisinin altında kaldı.

Çin ticaret haberleri beklentilerin üzerinde, küresel büyüme için olumlu bir faktör oldu. Çin Nisan ihracatı yıllık %14,1 artışla, %8,4 yıllık artış beklentisinin üzerinde yükseldi. Nisan ithalatı yıllık %25,3 artışla, %20,0 yıllık artış beklentisinin üzerinde yükseldi.

WTI ham petrol fiyatları (CLM26) Pazartesi günü Başkan Trump, Pazar günü İran'ın en son barış tekliflerinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu söylemesinin ardından ABD ve İran'ın Hormuz Boğazı'nı yeniden açacağı konusundaki iyimserlik bozulduktan sonra %2'den fazla yükseldi. Boğaz, dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık beşte biriyle temelde kapalı durumda. Goldman Sachs'ın tahminlerine göre, mevcut kesinti, küresel ham petrol stoklarından yaklaşık 500 milyon varil azaltırken, bu azalmanın Haziran ayına kadar 1 milyar varile ulaşması potansiyelini taşıyor.

Piyasalar, 16-17 Haziran tarihlerindeki bir sonraki FOMC toplantısında -25 bp'lik bir FOMC faiz indirimi için %4'lük bir olasılığı fiyatlandırıyor.

Bu raporlama döneminde şu ana kadar yayınlanan kazanç raporları hisse senetlerini destekliyor. Pazartesi itibarıyla, kazançlarını açıklayan 450 S&P 500 şirketinin %83'ü tahminleri aşmış durumda. Bloomberg Intelligence'a göre, 1. çeyrek S&P 500 kazançları yıllık %12 artışla yükselmesi bekleniyor. Teknoloji sektörünü dışarıda bırakıldığında, 1. çeyrek kazançlarının yaklaşık %3 artması bekleniyor, bu da son iki yılda en zayıf seviye.

Yurt dışı hisse senedi piyasaları Pazartesi günü karışık bir şekilde kapanarak sonuçlandı. Euro Stoxx 50 %0,27 düşüşle kapandı. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi 10 yıllık bir yüksekliğe ulaştı ve %1,08 artışla kapandı. Japonya'nın Nikkei Ortalama getirisi, rekor bir seviyeden düşerek %0,47 düşüşle kapandı.

Faiz Oranları

Haziran 10 yıllık T-notları (ZNM6) Pazartesi günü -11 tik ile kapandı. 10 yıllık T-notası getirisi, WTI ham petrol fiyatlarında %2'lik bir artış nedeniyle enflasyon beklentilerini artırarak +5,4 bp artışla %4,408'e yükseldi. T-notları, 3 yıllık T-notların 58 milyar dolarlık ihalesine yönelik zayıf talep nedeniyle Pazartesi öğleden sonra en düşük seviyelerine geriledi ve bunun teklif-kapatma oranı 2,54 olup, 10 ihale ortalamasının 2,64'ün altında kaldı.

Avrupa hükümet tahvili getirileri Pazartesi günü yükselişe geçti. 10 yıllık Alman Bund getirisi +3,5 bp artışla %3,040'a yükseldi. 10 yıllık İngiliz tahvili getirisi +8,6 bp artışla %4,998'e yükseldi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Martin Kocher, "Enerji fiyatları etrafındaki durum önemli ölçüde iyileşmezse, yakın gelecekte faiz artışı kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Takaslar, bir sonraki politika toplantısında 11 Haziran'da %25 bp'lik bir ECB faiz artışı için %84'lük bir olasılığı fiyatlandırıyor.

ABD Hisse Senedi Hareketleri

Yapay zeka altyapı inşaatlarına yönelik devam eden iyimserlik ortasında yapımcılar ve yapay zeka altyapı hisseleri Pazartesi günü yükseldi. Nasdaq 100'deki kazanç liderlerini başlatan Qualcomm (QCOM) %8'den fazla artışla kapandı ve Western Digital (WDC) %7'den fazla artışla kapandı. Ayrıca Micron Technology (MU) ve Seagate Technology Holdings Plc (STX) %6'dan fazla artışla kapandı ve NXP Semiconductors NV (NXPI), Intel (INTC) ve Texas Instruments (TXN) %3'ten fazla artışla kapandı. Buna ek olarak, Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) ve Analog Devices (ADI) %1'den fazla artışla kapandı.

Gümüş ve bakır fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle madencilik hisseleri Pazartesi günü yükseldi. Hecla Mining (HL) %11'den fazla artışla kapandı ve Barrick Mining (B) %9 artışla kapandı. Ayrıca Coeur Mining (CDE) %6'dan fazla artışla kapandı ve Freeport McMoRan (FCX) %4'ten fazla artışla kapandı. Buna ek olarak, Newmont Corp (NEM) %3'ten fazla artışla kapandı ve Anglogold Ashanti (AU) %1'den fazla artışla kapandı.

Wells Fargo'nun tüketici talebinde zayıflama konusunda uyardığı Pazartesi günü tüketici odaklı hisseler geriledi. Kohl’s (KSS) %10'dan fazla düşüşle ve Dollar General (GD) %8'den fazla düşüşle S&P 500'deki kayıpların lideri oldu. Buna ek olarak, Ollie’s Bargain Outlet Holdings (OLLI) %8'den fazla düşüşle ve Kontoor Brands (KTB) %7'den fazla düşüşle kapandı. Buna ek olarak, Target (TGT) ve Celsius Holdings (CELH) %6'dan fazla düşüşle kapandı.

Hava yolu hisseleri ve kruvaziyer hattı operatörleri, WTI ham petrol fiyatlarında %2'lik bir artış nedeniyle yakıt maliyetlerini artırarak ve şirketlerin karlılık beklentilerini baltalayarak Pazartesi günü baskı altında kaldı. American Airlines Group (AAL), Alaska Air Group (ALK) ve Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) %4'ten fazla düşüşle kapandı. Buna ek olarak, Carnival (CCL) %3'ten fazla düşüşle kapandı ve Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH), United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV) ve Delta Air Lines (DAL) %2'den fazla düşüşle kapandı.

Beazer Homes USA Inc (BZH), şirketin satın alınması için 704 milyon dolarlık bir teklif yapmaya yakın olduğu bildirilen Dream Finders Homes'un bir raporu üzerine %34'ten fazla artışla kapandı.

Babcock & Wilcox (BW), 1. çeyrek gelirlerinin geçen yıl aynı döneme göre %44 arttığını ve 1. çeyrek Ebitda'sının neredeyse dört katına çıktığını açıklamasının ardından %30'dan fazla artışla kapandı.

Lumentum Holdings (LITE), Nasdaq'ın hissenin Pazartesi günü piyasa açılmadan önce Nasdaq 100'deki CoStar Group'un yerini alacağını duyurmasının ardından S&P 500'deki kazanç liderlerini başlatan %16'dan fazla artışla kapandı.

Coherent Corp (COHR), CEO Anderson'un bu hafta Çin'e Başkan Trump ile birlikte seyahat edeceğine dair haber üzerine %13'ten fazla artışla kapandı.

Pazartesi.com (MNDY), 1. çeyrek düzeltilmiş EPS'sinin 93 sentin üzerinde 1,15 dolar olduğunu ve tüm yılın gelir tahminini önceki 1,45 milyar dolarlık tahminden 1,466 milyar ila 1,474 milyar dolara yükselttiğini açıklamasının ardından %5'ten fazla artışla kapandı, bu da konsensüsün üzerinde.

Iren Ltd (IREN), şirketin özel bir teklifte 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin teklifini yapmayı amaçladığını duyurmasının ardından %10'dan fazla düşüşle kapandı.

Trade Desk (TTD), HSBC'nin hisseyi tuttan azaltmaya düşürmesi ve fiyat hedefinin 20 dolar olması nedeniyle %7'den fazla düşüşle kapandı.

Wendy’s (WEN), JPMorgan Chase'in hisseyi nötrden azaltmaya düşürmesi ve fiyat hedefinin 6 dolar olması nedeniyle %7'den fazla düşüşle kapandı.

Dell Technologies (DELL), UBS'nin hisseyi aldan nötrye düşürmesi nedeniyle %5'ten fazla düşüşle kapandı.

Tyler Technologies (TYL), şirketin özel bir teklifte 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin teklifini yapmayı amaçladığını duyurmasının ardından %3'ten fazla düşüşle kapandı.

Mosaic (MOS), 2. çeyrek fosfat satışlarının 1,4 milyon ila 1,7 milyon ton olarak tahmin edilmesinin ardından konsensüsün 1,78 milyon ton olması nedeniyle neredeyse %2 düşüşle kapandı.

Kazanç Raporları(5/12/2026)

Aramark (ARMK), Karman Holdings Inc (KRMN), Millicom International Cellular SA (TIGO), On Holding AG (ONON), Qnity Electronics Inc (Q), Ralliant Corp (RAL), Under Armour Inc (UAA), Zebra Technologies Corp (ZBRA).

• Yayın tarihi itibarıyla Rich Asplund, bu makalede bahsedilen menkul kıymetlerden herhangi birinde (doğrudan veya dolaylı olarak) pozisyonlara sahip değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır. *