Güçlü Kazançlar ve Yapay Zeka İyimserliği S&P 500 ve Nasdaq 100'ü Rekor Seviyelere Taşıdı

S&P 500 Endeksi ($SPX) (SPY) bugün %0,17 artışla, Dow Jones Industrial Average ($DOWI) (DIA) %0,10 artışla ve Nasdaq 100 Endeksi ($IUXX) (QQQ) %0,06 artışla işlem görüyor. Haziran vadeli S&P vadelileri (ESM26) %0,19 artışla ve Haziran vadeli Nasdaq vadelileri (NQM26) %0,05 artışla işlem görüyor.

Hisse senedi endeksleri bugün yükselişini sürdürüyor; S&P 500 ve Nasdaq 10, güçlü şirket kazanç sonuçları ve yapay zeka etrafındaki iyimserliğin yeniden canlanmasıyla yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD ve İran'ın Orta Doğu'daki savaşı sona erdirmek için anlaşmaya varamaması üzerine artan petrol fiyatları ve tahvil getirileri nedeniyle bugünkü kazançlar sınırlı. Küresel tahvil getirileri, devam eden çıkmazın enerji fiyatlarını yüksek tutacağı ve dünyanın merkez bankalarını para politikasını sıkılaştırmaya zorlayabileceği endişesiyle yükseldi. 10 yıllık T-note getirisi 3 baz puan artarak %4,39'a yükseldi.

Barchart'tan Daha Fazla Haber

Orta Doğu'daki son gelişmelerde, Başkan Trump ve İran, 10 haftalık çatışmayı sona erdirmek için sundukları son barış önerilerini karşılıklı olarak reddetti. İran, zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bir kısmını üçüncü bir ülkeye transfer etmeyi teklif etti ancak nükleer tesislerini sökme fikrini reddetti. İran ayrıca ABD deniz ablukasının kaldırılmasını ve yaptırımların hafifletilmesini talep ederken, Hürmüz Boğazı üzerinden trafiğin kontrolünü bir dereceye kadar elinde tutmak istedi. Geçen aydan beri yürürlükte olan ateşkeslere rağmen, hafta sonu yapılan bir insansız hava aracı saldırısı Basra Körfezi'nde Katar açıklarında bir kargo gemisini ateşe verdi. Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, düşmanca insansız hava araçlarını engellediklerini bildirdi.

Çin ticaret haberleri beklenenden iyi geldi, bu da küresel büyüme için olumlu bir faktör. Çin Nisan ihracatı yıllık bazda %14,1 artarak %8,4'lük beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Nisan ithalatı yıllık bazda %25,3 artarak %20,0'lık beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

WTI ham petrol fiyatları (CLM26) bugün %2'den fazla artış gösterdi, çünkü ABD ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açacağına dair iyimserlik, Başkan Trump'ın İran'ın son barış önerilerinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu söylemesiyle boşa çıktı. Boğaz, dünyanın petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık beşte birinin bu boğazdan transit geçtiği için esasen kapalı kalmaya devam ediyor. Goldman Sachs, mevcut kesintinin küresel ham petrol stoklarından yaklaşık 500 milyon varil düşüşe neden olduğunu ve bu düşüşün Haziran'a kadar 1 milyar varile ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Piyasalar, bir sonraki FOMC toplantısı olan 16-17 Haziran'da yapılacak FOMC toplantısında -25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını %5 olarak fiyatlıyor.

Bu raporlama sezonunda şimdiye kadar gelen kazanç raporları hisse senetlerini destekledi. Bugüne kadar, ilk çeyrek kazançlarını bildiren 446 S&P 500 şirketinin %83'ü tahminleri aştı. Bloomberg Intelligence'a göre, ilk çeyrek S&P 500 kazançlarının yıllık bazda %12 artması bekleniyor. Teknoloji sektörü hariç tutulduğunda, ilk çeyrek kazançlarının yaklaşık %3 artması bekleniyor, bu da son iki yılın en zayıf seviyesi.

Yurt dışı hisse senedi piyasaları bugün karışık seyrediyor. Euro Stoxx 50 %0,28 düştü. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi 10 yıllık zirvesine yükselerek %1,08 artışla kapandı. Japonya'nın Nikkei Borsası rekor seviyesinden düşerek %0,47 düşüşle kapandı.

Faiz Oranları

Haziran vadeli 10 yıllık T-notları (ZNM6) bugün -5 tick düştü. 10 yıllık T-note getirisi 2,7 baz puan artarak %4,381'e yükseldi. T-notları, WTI ham petrol fiyatlarındaki %2'lik artış nedeniyle bugün baskı altında, bu da enflasyon beklentilerini artırıyor. Ayrıca, Hazine'nin bu haftaki üç aylık yeniden finansmanında 125 milyar dolarlık T-note ve T-tahvil ihraç edecek olması, bugün 58 milyar dolarlık 3 yıllık T-note ihraçıyla başlayacak olması nedeniyle arz baskısı T-notları üzerinde ağırlık oluşturuyor.

Avrupa devlet tahvili getirileri bugün yükseliyor. 10 yıllık Alman Bund getirisi 2,5 baz puan artarak %3,030'a yükseldi. 10 yıllık İngiliz gilt getirisi 7,4 baz puan artarak %4,986'ya yükseldi.

ECB Yönetim Kurulu üyesi Martin Kocher, "Enerji fiyatları etrafındaki durum önemli ölçüde iyileşmezse, yakın gelecekte bir faiz artışı kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Swaplar, 11 Haziran'daki bir sonraki politika toplantısında +25 baz puanlık bir ECB faiz artışı olasılığını %84 olarak fiyatlıyor.

ABD Hisse Senedi Hareketleri

Yapay zeka altyapı yatırımlarına yönelik devam eden iyimserlik nedeniyle çip üreticileri ve yapay zeka altyapı hisseleri bugün yükseliyor. Qualcomm (QCOM), Nasdaq 100'de en çok kazananlar arasında %6'dan fazla artış gösterirken, Micron Technology (MU) %5'ten fazla artış gösterdi. Ayrıca, Western Digital (WDC) %4'ten fazla, Intel (INTC) ve Seagate Technology Holdings Plc (STX) ise %3'ten fazla artış gösterdi. Ek olarak, Texas Instruments (TXN) %2'den fazla, Nvidia (NVDA), Applied Materials (AMAT) ve Lam Research (LRCX) ise %1'den fazla artış gösterdi.

Altın, gümüş ve bakır fiyatlarındaki rallilerle madencilik hisseleri bugün yükselişte. Barrick Mining (B) %8'den fazla, Coeur Mining (CDE) ve Hecla Mining (HL) ise %7'den fazla artış gösterdi. Ayrıca, Freeport McMoRan (FCX) %4'ten fazla, Anglogold Ashanti (AU), Southern Copper (SCCO) ve Newmont Corp (NEM) ise %3'ten fazla artış gösterdi.

WTI ham petrol fiyatlarındaki %2'lik artışın yakıt maliyetlerini artırması ve şirketlerin karlılık beklentilerini düşürmesi nedeniyle havayolu şirketleri ve kruvaziyer operatörleri bugün baskı altında. Carnival (CCL) ve Royal Caribbean Cruises Ltd (RCL) %4'ten fazla düşerken, Alaska Air Group (ALK) %3'ten fazla düştü. Ayrıca, American Airlines Group (AAL) ve Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) %2'den fazla düşerken, United Airlines Holdings (UAL), Southwest Airlines (LUV) ve Delta Air Lines (DAL) ise %1'den fazla düştü.

Dream Finders Homes'un şirketi devralmak için 704 milyon dolarlık bir teklif yapmaya yakın olduğunu bildiren bir haber üzerine Beazer Homes USA Inc (BZH) %29'dan fazla artış gösterdi.

Babcock & Wilcox (BW), ilk çeyrek gelirinin yıllık bazda %44 arttığını ve ilk çeyrek FAVÖK'ünün neredeyse dört katına çıktığını bildirdikten sonra %18'den fazla yükseldi.

Monday.com (MNDY), ilk çeyrek düzeltilmiş EPS'nin 93 sentlik konsensüsün üzerinde 1,15 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdikten ve tam yıl gelir tahminini daha önce 1,45 milyar ila 1,46 milyar dolar olan tahmininden 1,466 milyar ila 1,474 milyar dolara yükselttikten sonra %11'den fazla yükseldi, bu da 1,46 milyar dolarlık konsensüsün üzerinde.

Moderna (MRNA), hantavirüslere karşı koruma sağlayan aşılar araştırdığını duyurduktan sonra %7'den fazla yükseldi.

Lumentum Holdings (LITE), Nasdaq'ın hissenin 18 Mayıs Pazartesi günü piyasa açılmadan önce Nasdaq 100'de CoStar Group'un yerini alacağını duyurmasının ardından %6'dan fazla yükseldi.

Trade Desk (TTD), HSBC'nin hisseyi tut'tan azalt'a düşürmesi ve fiyat hedefini 20 dolar olarak belirlemesinin ardından S&P 500'de en çok kaybedenler arasında %9'dan fazla düştü.

Iren Ltd (IREN), özel bir arzda 2033 vadeli 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihra etme niyetini açıkladıktan sonra %7'den fazla düştü.

UBS'nin hisseyi 'al'dan 'nötr'e düşürmesinin ardından Dell Technologies (DELL) %5'ten fazla düştü.

JPMorgan Chase'in hisseyi nötr'den underweight'e düşürmesi ve fiyat hedefini 6 dolar olarak belirlemesinin ardından Wendy’s (WEN) %3'ten fazla düştü.

Tyler Technologies (TYL), özel bir arzda 2031 vadeli 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihra etme niyetini açıkladıktan sonra %3'ten fazla düştü.

Mosaic (MOS), ikinci çeyrek fosfat satışlarının 1,4 milyon ila 1,7 milyon ton arasında olacağını tahmin ederek, 1,78 milyon tonluk konsensüsün altında kalmasının ardından %2'den fazla düştü.

Kazanç Raporları (11/05/2026)

AECOM (ACM), Amentum Holdings Inc (AMTM), AST SpaceMobile Inc (ASTS), Certara Inc (CERT), Circle Internet Group Inc (CRCL), Constellation Energy Corp (CEG), Figure Technology Solutions Inc (FIGR), Fox Corp (FOXA), Halozyme Therapeutics Inc (HALO), Mosaic Co/The (MOS), Ovintiv Inc (OVV), Simon Property Group Inc (SPG), STERIS PLC (STE), ZoomInfo Technologies Inc (GTM).

• Yayın tarihinde, Rich Asplund bu makalede adı geçen menkul kıymetlerden herhangi birinde doğrudan veya dolaylı olarak pozisyona sahip değildi. Bu makaledeki tüm bilgiler ve veriler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu makale ilk olarak Barchart.com'da yayınlanmıştır. *