Legacy Wealth Management, LLC
CIK 1488921 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.9B
- Позиції
- 30
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 563 з 9 443 за вартістю 13F · топ 16.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 94,92%
- Вага топ-25 активів
- 99,93%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,66% Оцін. купівлі $107 138 255 · продажі $102 556 297
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 11
- Зменшено
- 15
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
0,0%
Telecommunication
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $422 907 992 | 22,13% | 564 713 | $58 682 753 | Вгору ×5 | ||
| IWB | $287 720 157 | 15,05% | 702 613 | $35 203 536 | Вниз ×6 | ||
| FBND | $249 987 205 | 13,08% | 5 495 432 | $90 330 876 | Вгору ×6 | ||
| SCHK | $210 890 118 | 11,03% | 5 848 312 | $22 893 170 | Вниз ×6 | ||
| JCPB | $190 466 545 | 9,97% | 4 057 660 | $8 378 343 | Вгору ×6 | ||
| SCHM | $158 042 357 | 8,27% | 4 286 476 | $24 292 168 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $100 389 787 | 5,25% | 1 301 904 | $10 962 961 | Вниз ×4 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $69 548 645 | 3,64% | 728 716 | $5 451 159 | Вниз ×6 | ||
| SCHX | $63 524 345 | 3,32% | 2 158 489 | $4 976 701 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $60 706 708 | 3,18% | 409 323 | $9 188 372 | Вниз ×5 | ||
| SCHA | $26 474 849 | 1,39% | 732 766 | $2 790 696 | Вниз ×4 | ||
| HMOP | $24 172 703 | 1,26% | 617 517 | $794 391 | Вгору ×4 | ||
| IWM | $15 835 157 | 0,83% | 52 705 | $2 596 967 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $10 759 653 | 0,56% | 29 077 | $1 431 461 | |||
| SPY SPY | $7 275 073 | 0,38% | 9 742 | $957 774 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $3 739 761 | 0,20% | 37 783 | $-306 286 | Вниз ×1 | ||
| JPST | $1 774 248 | 0,09% | 35 085 | $-82 558 857 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $1 194 861 | 0,06% | 41 259 | $170 706 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $1 071 914 | 0,06% | 46 343 | $125 281 | Вгору ×2 | ||
| SCMB | $942 611 | 0,05% | 36 507 | $12 667 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $792 316 | 0,04% | 9 198 | $109 613 | Вгору ×2 | ||
| IWF | $632 770 | 0,03% | 5 096 | $11 932 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $377 424 | 0,02% | 513 | $69 863 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $364 615 | 0,02% | 1 504 | $-59 306 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $338 568 | 0,02% | 493 | $44 025 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $290 931 | 0,02% | 1 454 | $25 494 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $277 516 | 0,01% | 6 256 | $34 408 | |||
| T AT&T Inc. | $273 074 | 0,01% | 13 192 | $-53 498 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $265 343 | 0,01% | 917 | $9 776 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $237 630 | 0,01% | 2 780 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $422 907 992 | 22,13% | зростання ×5 |
| FBND | $249 987 205 | 13,08% | зростання ×6 |
| JCPB | $190 466 545 | 9,97% | зростання ×6 |
| HMOP | $24 172 703 | 1,26% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VXUS | $237 630 | 2 780 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Куплено більше | +2.0M | +$90.3M |
| IVV | Куплено більше | +7K | +$58.7M |
| IWB | Скорочено | -6K | +$35.2M |
| SCHM | Скорочено | -34K | +$24.3M |
| SCHK | Скорочено | -152K | +$22.9M |
| IJH | Скорочено | -22K | +$11.0M |
| IJR | Скорочено | -5K | +$9.2M |
| JCPB | Куплено більше | +190K | +$8.4M |
| IXUS | Скорочено | -11K | +$5.5M |
| SCHX | Скорочено | -125K | +$5.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLF | 30 червня 2025 р. | 15 773 | $785 653 | Більше не відстежується |
| XLK | 30 червня 2025 р. | 3 647 | $753 033 | Більше не відстежується |
| XLV | 30 червня 2025 р. | 5 083 | $742 169 | Більше не відстежується |
| AMZN | 30 червня 2025 р. | 2 044 | $388 891 | 18,5% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 4 143 | $380 452 | -2,2% |
| XLP | 30 червня 2025 р. | 4 552 | $371 762 | Більше не відстежується |
| XLC | 30 червня 2025 р. | 3 659 | $352 911 | Більше не відстежується |
| XLY | 30 червня 2025 р. | 1 725 | $340 619 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 567 | $326 796 | -26,1% |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 365 | $281 992 | 55,9% |
| V | 30 червня 2025 р. | 800 | $280 368 | 3,7% |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 811 | $253 843 | 18,9% |
| IGV | 30 червня 2025 р. | 2 837 | $252 465 | Більше не відстежується |
| UNH | 31 березня 2025 р. | 497 | $251 412 | -24,6% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 618 | $240 396 | -5,3% |
| CME | 30 червня 2025 р. | 863 | $228 945 | -2,1% |
| NFLX | 31 березня 2025 р. | 243 | $216 591 | -91,4% |
| MSFT | 30 червня 2026 р. | 565 | $209 146 | 29,5% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 1 141 | $207 810 | 15,6% |
| DFAC | 31 березня 2025 р. | 5 951 | $205 845 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 221 | $204 432 | 31,2% |